宏觀新聞
國務院總理李克強4月12日主持召開國務院常務會議， 部署推進醫療聯合體建設， 深化體制機制改革為群眾提供優質便利醫療服務；部署加強中小學幼稚園安全風險防控體系建設， 打造平安校園；通過《中華人民共和國統計法實施條例上升1.1%， 攀升至2016年1月份以來的最高值。 投資者對國內宏觀經濟的信心保持穩定樂觀。
經濟參考報刊文稱， 長期以來， A股上市公司欠缺健康的股東文化， 上市公司規模雖然超過了3000家， 不過迄今為止， 仍然沒有形成穩定的現金分紅理念和機制。 要想進一步發揮股票市場服務實體經濟的功能，
雄安新區概念股漲幅巨大， 冀東水泥(000401,股吧)等9股停牌核查。 冀東水泥、中化岩土(002542,股吧)、河北宣工(000923,股吧)、先河環保(300137,股吧)、京漢股份、保變電氣(600550,股吧)、巨力索具(002342,股吧)、冀東裝備(000856,股吧)、渤海股份(000605,股吧)均公告將停牌核查。 巨力索具、冀東水泥、中化岩土、先河環保、京漢股份等均連續六日一字漲停。 保變電氣、渤海股份、河北宣工同樣連續六日漲停。
高送轉監管趨嚴， A股已有13家上市公司火線修改預案， 其中有5家原擬“10送轉30”公司大幅下調送轉比例， 分別為：贏時勝(300377,股吧)、凱龍股份(002783,股吧)、合眾思壯(002383,股吧)、合力泰(002217,股吧)和金利科技(002464,股吧)。
昨日下午2:37分， 一筆約1300萬股的賣單瞬間將中國平安由36.16元砸向35元， 使得該股票由平盤到下跌3.56%， 合計在35元成交約4.55億元；2:40分， 一筆約2400萬股砸盤， 瞬間將興業銀行(601166,股吧)的股價從16.07元砸向15元， 跌幅由0.6%瞬間擴大至7.35%。 一分鐘後， 在15:5元的位置成交1300萬股。 3分鐘內， 興業銀行合計成交約3700萬股， 合計成交額約5.6億元。 儘管中國平安和興業銀行合計異常交易金額僅僅約10億元， 占兩市總成交金額的比例可以忽略不計， 但兩檔股票異常交易金額分別占他們各自全天成交金額的2成和3成， 因此造成兩隻大盤藍籌股異常波動。 查閱券商資管計畫2016年年報發現， 同時大量持有中國平安和興業銀行的資管計畫有好幾隻， 其中， 長江證券(000783,股吧)資管旗下產品持有數量較多，
產業新聞
有關部門要求加快出臺促進煤炭行業兼併重組轉型升級的指導意見， 在兩年內分區域實施小煤礦兼併重組， 同時力爭到2020年底， 全國形成10個左右億噸級“巨無霸”。 此外， 鼓勵企業之間通過股權置換、資源互保等方式加強跨地區去產能協作。
銻精礦、氧化銻價格繼續上調， 企業報價上調1000元/金屬噸、500元/噸， 相比去年同期漲幅逾70%。 另外， 銻錠價格今日也上漲每噸1000元。 此輪銻產品價格上漲， 主要受環保督查影響， 湖南等地我國銻礦主要區域。 機構認為， 2015年以來銻冶煉關停或減產產能為5萬噸以上， 約占到產出30%， 供給端收縮明顯。 業內廠家預計， 在環保核查的推動下， 銻產業供需格局有望繼續改善。
國內股市
上證綜指全天弱勢， 尾盤震盪加劇， 收盤跌0.46%報3273.3點；創業板指跌逾1%失守1900。 深成指跌0.64%報10587.31點。 雄安新區概念股走下神壇。 華夏幸福(600340,股吧)全天振幅超10%， 收漲1.09%， 成交金額超224億元， 量價均創上市以來最高。 興業銀行、中國平安等金融大盤股尾盤突現大單砸盤， 隨後迅速回拉， 使得股指振幅加劇。
兩市上漲個股比例為25.99%， 上一個交易日為63.16%；共65只漲停股， 其中一字漲停30只， 自然漲停35只；47檔股票跌停；漲幅超5%的個股92只；跌幅超5%的個股181只；上一個交易日， 共81只漲停股， 其中一字漲停29只， 自然漲停52只；12檔股票跌停；漲幅超5%的個股175只；跌幅超5%的個股34只。
週三兩市大單淨流出資金466.15億元。 其中， 918只個股獲資金淨流入， 2026只個股出現資金淨流出， 大單資金出逃大幅放大。
兩市共有298只個股主力資金淨流入1000萬元以上， 其中梅雁吉祥(600868,股吧)資金淨流入為5.9億元， 保變電氣資金淨流入為3.13億元， TCL集團資金淨流入為2.26億元， 分居前三甲。
A股共有53檔股票發生99宗大宗交易， 總成交額約為41.51億元。 成交金額排名前三的股票分別為冀東水泥、興業銀行、中國中鐵， 成交額分別為13.74億元、8.6億元、2.84億元。
4月12日龍虎榜中， 30只個股出現了機構的身影， 其中7檔股票呈現機構淨買入， 23檔股票呈現機構淨賣出。 當天機構淨買入前三分別是天業通聯(002459,股吧)、建新股份(300107,股吧)、天和防務(300397,股吧)， 機構資金流入淨額分別是1700萬元、800萬元、800萬元。 此外， 機構淨賣出居前個股份別有華夏幸福、唐山港(601000,股吧)、天廣中茂等。
題材炒股
醫療改革：國務院總理李克強4月12日主持召開國務院常務會議， 部署推進醫療聯合體建設，深化體制機制改革為群眾提供優質便利醫療服務。會議指出，建設和發展醫聯體，是貫徹以人民為中心的發展思想、落實《政府工作報告》部署的重點任務，是深化醫療醫保醫藥聯動改革、合理配置資源、使基層群眾享受優質便利醫療服務的重要舉措。
受益股：金陵藥業(000919,股吧)、華潤萬東(600055,股吧)、康美藥業(600518,股吧)、國際醫學(000516,股吧)、江中藥業(600750,股吧)等。
大氣治理：以“我國大氣污染成因與控制”為主題的第S33次香山科學會議學術討論會近日在北京召開。會議圍繞大氣重污染特徵與物理化學機制、污染與邊界層氣象及其耦合機制和多污染物協同防控途徑與成效等中心議題進行了深入討論。科技部部長萬鋼表示，下一步要把大氣污染防治研究和迴圈污染治理作為“科技創新2030—京津冀環境綜合治理重大工程”重要內容，以科研成果指導工程建設，為打好藍天保衛戰發揮科技創新引領和支撐作用。 在各方推動下，京津冀地區聯防聯控具體實施細則今年有望出臺，激發生態環境監測網路的建設需求。
受益股：雪迪龍(002658,股吧)、清新環境(002573,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、先河環保等。
上市公司
萬科A：將於4月27日在深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心召開董事會會議，審議公司2017年第一季度報告等相關事項。
廣安愛眾(600979,股吧)：公司原擬通過發行股份的方式，作價逾11億元收購宣燃股份及愛眾水務兩公司股權，同時非公開發行募集配套資金。由於標的公司某些問題在短期內解決存在不確定性（主要是愛眾水務股東出資及股權轉讓至今未能獲批、以及宣燃股份部分土地的權屬瑕疵，部分對外擔保解除等問題），公司決定終止本次重大資產重組事項。
中國建築：公司實現2016年營收9597.65億，淨利298.7億，分別同比增長9%、14.6%；基本每股收益0.96元，擬每10股派息2.15元。股東名單方面，安邦資產旗下共贏3號於二次舉牌中國建築後，未於2016年繼續購入公司股份；但旗下盛世精選3號四季度購入1.71億股。前海人壽旗下海利年年於四季度購入5.69億股，持股比例1.9%，列第三大股東。
市場分析
安信證券：在當前控風險的基調下，信貸金融資料如果不夠強勁，實屬正常，關鍵是實體需求疲弱導致的資料弱，還是調控抑制下的資料弱，這是本質差異，更應該關注的是實體自身需求情況。從去年秋季一線地產調控加碼以來，投資者普遍對今年房地產投資及經濟情況偏謹慎，但安信證券一直認為今年房地產投資，出口乃至製造業投資都有可能好於市場預期。假設二季度開始經濟資料確實疲弱，那麼該因素對市場也產生不了實質衝擊，但如果經濟資料好於預期，將對市場構成正面力量。
貨幣市場
對於銀監會近日對銀行業開展“監管套利、空轉套利、關聯套利”專項治理，業內人士表示，銀行將因監管壓力而收縮同業鏈條，債券市場、非標等資產端將同步收縮，進而引發相關廣義固定收益市場面臨減持壓力。以往因同業存單和委外投資爆發式增長而大大獲益的高收益信用債品種，可能出現一輪較長時間的減持潮。同業鏈條“拆雷”，可能使得銀行加速去杠杆、委外投資大幅收縮，部分資管類機構流動性可能受到衝擊。
年內央行向商業銀行投放的MLF將有3.23萬億元陸續到期，創歷史新高。本週四和下週二將分別有2170億元、2345億元MLF到期。機構分析，在貫徹穩健中性的貨幣政策基調下，央行可能利用MLF到期的機會逐步回收流動性，或者通過續期MLF引導資金成本走高。
截至目前，今年以來主體評級調低的債券數量與去年同期相比，降幅達66.7%；主體評級調高的債券數量則同比增加42.9%。機構分析，過剩產能盈利復蘇提升企業抗風險能力，但經濟回落將考驗二季度信用債市場。
華創證券：銀監會對於銀行違規操作和套利行為的檢查逐步推進，但是從檢查要求的出臺到後期銀行根據監管要求逐步處理同業鏈條仍需一段時間，監管作為慢變數會在較長時間內影響債券市場，在同業鏈條收縮之前，央行偏緊的流動性管理和銀監會對於產品端合規性的管理將同步執行。短期的收益率走勢依然受資金波動的影響，4月中旬疊加繳稅和MLF到期影響，資金面緊張壓力加大，繼續保持謹慎。
國際新聞
美聯儲2017年票委卡普蘭稱，支持美聯儲在今年晚些時候開始縮減高達4.5萬億美元的資產負債表，預期美聯儲將循序漸進地行動並保持耐心，不會干擾市場。他表示，只要美聯儲增加就業和提高通脹的雙重目標取得進展，就應當撤出寬鬆措施，而縮表本身將帶來一定程度的緊縮影響。
俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿蒂勒森會面。拉夫羅夫稱，俄美同意朝鮮問題應該經由政治途徑解決，朝鮮半島應該無核化；消滅阿薩德並不是敘利亞問題政治解決方案的目標；敘利亞的未來必須在敘利亞境內由敘利亞人決定；沒有證據表明俄羅斯干預了美國去年的大選。
加拿大央行維持0.5%基準利率不變，符合預期。加拿大央行決議聲明稱，當前的貨幣政策立場仍然合適；加拿大經濟增長預計將放緩，但今年仍將保持在潛在增速之上；認為經濟可持續增長還為時過早。
國際市場
週三香港恒生指數小幅低開，3點前一直處於弱勢震盪、小幅下跌的狀態。A股收盤後，恒指一改此前弱勢，快速上升逾200點，由跌轉漲0.93%，升幅逾1%，收報24313.50點。恒生國企指數漲0.42%，恒生紅籌指數漲0.86%。重磅藍籌騰訊控股收漲2.7%，創歷史新高，上市13年漲311倍。吉利汽車終結九連陰，升3.7%，恒指成分股中漲幅居前。大市成交量縮至718.39億港元，前一交易日為740.92億港元。
歐洲三大股指多數收跌。英國富時100指數收跌0.22%，報7348.99點；法國CAC40指數收跌0.01%，報5101.11點；德國DAX30指數收漲0.13%，報12154.70點。
COMEX 6月黃金期貨收漲3.90美元，漲幅0.3%，報1278.10美元/盎司，創2016年11月7日以來收盤新高。
WTI原油期貨收跌0.29美元，跌幅0.54%，報53.11美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.37美元，跌幅0.66%，報55.86美元/桶。
倫敦基本金屬多數下跌，LME期銅收跌2.1%，報5628美元/噸，一度刷新1月份前期以來低點至5615美元/噸。LME期鋁收跌1.2%，報189美元/噸。LME期鎳收跌1.1%，報9735美元/噸。LME期錫收跌3.0%，報19405美元/噸。LME期鋅收漲1.4%，報2605美元/噸。LME期鉛收跌0.3%，報2242美元/噸。
部署推進醫療聯合體建設，深化體制機制改革為群眾提供優質便利醫療服務。會議指出，建設和發展醫聯體，是貫徹以人民為中心的發展思想、落實《政府工作報告》部署的重點任務，是深化醫療醫保醫藥聯動改革、合理配置資源、使基層群眾享受優質便利醫療服務的重要舉措。受益股：金陵藥業(000919,股吧)、華潤萬東(600055,股吧)、康美藥業(600518,股吧)、國際醫學(000516,股吧)、江中藥業(600750,股吧)等。
大氣治理：以“我國大氣污染成因與控制”為主題的第S33次香山科學會議學術討論會近日在北京召開。會議圍繞大氣重污染特徵與物理化學機制、污染與邊界層氣象及其耦合機制和多污染物協同防控途徑與成效等中心議題進行了深入討論。科技部部長萬鋼表示，下一步要把大氣污染防治研究和迴圈污染治理作為“科技創新2030—京津冀環境綜合治理重大工程”重要內容，以科研成果指導工程建設，為打好藍天保衛戰發揮科技創新引領和支撐作用。 在各方推動下，京津冀地區聯防聯控具體實施細則今年有望出臺，激發生態環境監測網路的建設需求。
受益股：雪迪龍(002658,股吧)、清新環境(002573,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、先河環保等。
上市公司
萬科A：將於4月27日在深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心召開董事會會議，審議公司2017年第一季度報告等相關事項。
廣安愛眾(600979,股吧)：公司原擬通過發行股份的方式，作價逾11億元收購宣燃股份及愛眾水務兩公司股權，同時非公開發行募集配套資金。由於標的公司某些問題在短期內解決存在不確定性（主要是愛眾水務股東出資及股權轉讓至今未能獲批、以及宣燃股份部分土地的權屬瑕疵，部分對外擔保解除等問題），公司決定終止本次重大資產重組事項。
中國建築：公司實現2016年營收9597.65億，淨利298.7億，分別同比增長9%、14.6%；基本每股收益0.96元，擬每10股派息2.15元。股東名單方面，安邦資產旗下共贏3號於二次舉牌中國建築後，未於2016年繼續購入公司股份；但旗下盛世精選3號四季度購入1.71億股。前海人壽旗下海利年年於四季度購入5.69億股，持股比例1.9%，列第三大股東。
市場分析
安信證券：在當前控風險的基調下，信貸金融資料如果不夠強勁，實屬正常，關鍵是實體需求疲弱導致的資料弱，還是調控抑制下的資料弱，這是本質差異，更應該關注的是實體自身需求情況。從去年秋季一線地產調控加碼以來，投資者普遍對今年房地產投資及經濟情況偏謹慎，但安信證券一直認為今年房地產投資，出口乃至製造業投資都有可能好於市場預期。假設二季度開始經濟資料確實疲弱，那麼該因素對市場也產生不了實質衝擊，但如果經濟資料好於預期，將對市場構成正面力量。
貨幣市場
對於銀監會近日對銀行業開展“監管套利、空轉套利、關聯套利”專項治理，業內人士表示，銀行將因監管壓力而收縮同業鏈條，債券市場、非標等資產端將同步收縮，進而引發相關廣義固定收益市場面臨減持壓力。以往因同業存單和委外投資爆發式增長而大大獲益的高收益信用債品種，可能出現一輪較長時間的減持潮。同業鏈條“拆雷”，可能使得銀行加速去杠杆、委外投資大幅收縮，部分資管類機構流動性可能受到衝擊。
年內央行向商業銀行投放的MLF將有3.23萬億元陸續到期，創歷史新高。本週四和下週二將分別有2170億元、2345億元MLF到期。機構分析，在貫徹穩健中性的貨幣政策基調下，央行可能利用MLF到期的機會逐步回收流動性，或者通過續期MLF引導資金成本走高。
截至目前，今年以來主體評級調低的債券數量與去年同期相比，降幅達66.7%；主體評級調高的債券數量則同比增加42.9%。機構分析，過剩產能盈利復蘇提升企業抗風險能力，但經濟回落將考驗二季度信用債市場。
華創證券：銀監會對於銀行違規操作和套利行為的檢查逐步推進，但是從檢查要求的出臺到後期銀行根據監管要求逐步處理同業鏈條仍需一段時間，監管作為慢變數會在較長時間內影響債券市場，在同業鏈條收縮之前，央行偏緊的流動性管理和銀監會對於產品端合規性的管理將同步執行。短期的收益率走勢依然受資金波動的影響，4月中旬疊加繳稅和MLF到期影響，資金面緊張壓力加大，繼續保持謹慎。
國際新聞
美聯儲2017年票委卡普蘭稱，支持美聯儲在今年晚些時候開始縮減高達4.5萬億美元的資產負債表，預期美聯儲將循序漸進地行動並保持耐心，不會干擾市場。他表示，只要美聯儲增加就業和提高通脹的雙重目標取得進展，就應當撤出寬鬆措施，而縮表本身將帶來一定程度的緊縮影響。
俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿蒂勒森會面。拉夫羅夫稱，俄美同意朝鮮問題應該經由政治途徑解決，朝鮮半島應該無核化；消滅阿薩德並不是敘利亞問題政治解決方案的目標；敘利亞的未來必須在敘利亞境內由敘利亞人決定；沒有證據表明俄羅斯干預了美國去年的大選。
加拿大央行維持0.5%基準利率不變，符合預期。加拿大央行決議聲明稱，當前的貨幣政策立場仍然合適；加拿大經濟增長預計將放緩，但今年仍將保持在潛在增速之上；認為經濟可持續增長還為時過早。
國際市場
週三香港恒生指數小幅低開，3點前一直處於弱勢震盪、小幅下跌的狀態。A股收盤後，恒指一改此前弱勢，快速上升逾200點，由跌轉漲0.93%，升幅逾1%，收報24313.50點。恒生國企指數漲0.42%，恒生紅籌指數漲0.86%。重磅藍籌騰訊控股收漲2.7%，創歷史新高，上市13年漲311倍。吉利汽車終結九連陰，升3.7%，恒指成分股中漲幅居前。大市成交量縮至718.39億港元，前一交易日為740.92億港元。
歐洲三大股指多數收跌。英國富時100指數收跌0.22%，報7348.99點；法國CAC40指數收跌0.01%，報5101.11點；德國DAX30指數收漲0.13%，報12154.70點。
COMEX 6月黃金期貨收漲3.90美元，漲幅0.3%，報1278.10美元/盎司，創2016年11月7日以來收盤新高。
WTI原油期貨收跌0.29美元，跌幅0.54%，報53.11美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.37美元，跌幅0.66%，報55.86美元/桶。
倫敦基本金屬多數下跌，LME期銅收跌2.1%，報5628美元/噸，一度刷新1月份前期以來低點至5615美元/噸。LME期鋁收跌1.2%，報189美元/噸。LME期鎳收跌1.1%，報9735美元/噸。LME期錫收跌3.0%，報19405美元/噸。LME期鋅收漲1.4%，報2605美元/噸。LME期鉛收跌0.3%，報2242美元/噸。