清末明初， 蜀地有一張姓財主， 年過四十才得一子， 取名天賜， 夫妻二人自然是寄予厚望， 嚴格培養。 天賜從小倒也懂事機靈， 上學也專心， 經常得先生誇獎。
有一次， 張財主外出走商回來， 帶回一個戲子， 納為偏房， 逐漸冷落了正房夫人。 張夫人心中多有不滿， 只覺得天下男人都是壞的， 脾氣就有些大起來， 經常沖下人發火， 偶爾見到兒子， 也沒好臉色。
誰知， 這戲子偏房眉娘卻是個機靈的， 抓住機會收攏人心， 張夫人給誰臉色看， 她就偏幫討好那人， 對少爺天賜， 更是寵愛加討好， 不僅常送些稀罕玩意兒， 還讓她那不學好的弟弟，
在眉娘的有意“培養”下， 張天賜成了個地地道道的混球， 經常出入花街柳巷， 賭坊煙管， 每次錢不夠用， 就從眉娘那裡討要， 如若張夫人管他， 就搬出眉娘出來周旋。 慢慢的， 母子之間嫌隙越來越大， 天賜對他親娘漸漸半分尊敬也無。
有一日， 張天賜因為傷人， 被母親罰跪， 在祠堂的蒲團上， 歪坐了一會兒， 就覺得有些昏昏入睡， 突然間， 一直黑貓從梁上躥下， 撲到他跟前。
一人一貓， 四眼相對， 張天賜只覺得一陣天旋地轉， 再睜開眼睛的時候， 發現自己竟然附身到了黑貓身上， 而那蒲團上的自己， 竟然沖他詭異一笑， 然後起身走了出去。 變作黑貓的張天賜趕緊跟上。
出得門來， 一個獐頭鼠目的人走上來， 附到“張天賜”耳邊， 如此這般了一番， 二人奸笑了幾聲， 就從圍牆邊翻了出去， 黑貓天賜縱身一躍， 輕輕鬆松的就跟了上去。 至於那獐頭鼠目的， 不是別人， 正是眉娘的弟弟劉二。
劉二帶著“張天賜”左拐右拐， 進了一家花樓， 招來四五個女子作陪。
一連幾天， 都是如此， 黑貓天賜在一邊， 看著“自己”快活， 卻無法“感同身受”， 急得亂叫， 劉二循聲望去， 見是一隻“發春”的黑貓， 冷笑了一下， 撿起石頭就給砸了過去。
黑貓天賜躲避不及， 被砸中了後腿， 只好躲到無人處養傷， 一連十幾天都沒敢再出現。 等它養好了傷， 再找到自己的時候， 看到自己的肉身居然發生了變化， “張天賜”的身上， 開始起了紅疹……
不久後， “張天賜”因為感染花柳病去世， 黑貓天賜目睹了整個過程， 見證了家人對自己的嫌棄， 二太太眉娘得意忘形的嘴臉， 還有母親張夫人呼天搶地的絕望。
天賜這才知道， 原來那對自己千好萬好的眉娘， 竟然是個包藏禍心的賤蹄子， 和她弟弟劉二一起， 領著張天賜一步步走向墳墓。
絕望之下， 張天賜的母親張夫人， 在院裡的老樹下自縊而亡， 而他的父親， 雖然難過了幾天， 又沉浸在晚年得子的喜悅中：眉娘懷孕了！
驚愕， 恐懼， 傷痛， 再到大徹大悟， 黑貓天賜絕望的往張夫人自縊的樹上撞去。
又是一陣天旋地轉，
他眯了眯眼， 再睜開的時候， 眼中再無紈絝子弟的神色， 目光清亮堅定， 他站起來， 整理了一下衣服， 然後走出祠堂：他想去看看母親， 給她老人家認個錯， 順便商量一下， 怎麼將那對包藏禍心的姐弟趕出府去。
張天賜走出祠堂的瞬間， 祠堂內傳來一聲貓叫， 恰似一聲若有若無的歎息。