Li-ion Battery Packs for Automotive and Stationary Storage Applications
麥姆斯諮詢
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如何在保持產品差異化的同時， 在不斷增長的電池組市場獲利？
是什麼在推動電池組市場到2023年增長至873億美元？
鋰離子電池組供應鏈概覽（樣刊模糊化）
據麥姆斯諮詢報導， 日趨嚴格的CO2排放法規和減少城市空氣污染的需求， 正大力推動電池應用， 本報告研究分析了插電式混合動力汽車（PHEV）、純電動汽車（BEV）、電動巴士、電動卡車以及固定式電池存儲應用。
電池組主要細分市場
如下圖所示， 上述應用市場在2017-2023年期間的複合年增長率（CAGR）總體可達27.6%， 但由於市場驅動因素不同， 各應用的增長率不盡相同。
按應用細分的電池市場規模
插電式混合動力汽車憑藉電動引擎可大幅降低CO2排放量， 同時得益於內置的內燃機引擎，
部分大城市嚴重的空氣污染現狀， 正推動電動巴士的應用。 巴士起停頻繁， 可以在每次停靠網站或終點站時進行充電， 使它們很適合採用電池作為動力源。 電動卡車則能從巴士電池發展中獲益。
可再生能源的大規模應用和分散式能源供應模式， 對電網電壓頻率和頻率穩定性提出了更高的要求。 電池可以很好的滿足這些要求， 使間歇性可再生能源（如太陽能光伏）和電網更好地結合。 在本報告中， 電網應用的大型電池組將在預測期內獲得第二高的增長速度， CAGR高達57.1%。 1kWh~20kWh之間的小型電池組， 主要受住宅光伏充電存放裝置和備用能源供應驅動， 增長速度最快， CAGR可達58.7%。
電池組各類元件市場增長速度相近
本報告研究了全球電池組市場的主要構成部分——電池電芯， 它們在2023年將佔據全球電池組市場58.8%的市場份額。
電池組市場第二大組成部分為電池管理系統（BMS）。
影響電池組價格的主要因素
據Yole分析， 未來幾年在電池電芯和其他電池元件方面， 預計將不會出現較大的技術突破。 如下圖所示， 市場主要趨勢是發展現有技術解決方案， 將進一步改善並獲得更廣泛的應用。技術和成本將穩步改善。較大的市場改變，如純電動汽車向800V電池組發展，將首先由少數幾家汽車製造商實現，然後逐漸向其他廠商普及。
電池組元件和組裝技術路線圖
本報告探討了影響技術快速發展的主要障礙，例如不同應用各異的需求，以及所採用的各種技術方案。
電池安全元件主要供應商
有些公司開發了特殊的專有技術和智慧財產權（IP），並建立了相關供應夥伴關係，這意味著它們可能至少會部分停留在它們的歷史遺留技術或整合方案上。這位元那些擁有更好性能和商業模式的新進廠商提供了機遇。
降成本和多樣化相結合以避免直接競爭：如何兩全其美？
電池組市場不斷增長，吸引了越來越多的廠商進入。有些是進入這個領域的新人，有些是電池某細分領域的老面孔，正尋求更多的市場整合。
Yole在本報告中分析了電池組製造商的市場競爭策略，它們或者通過技術和供應鏈整合降低成本，或者通過產品供應實現差異化，以應對日趨激烈的市場競爭環境。
電池製造商則正不斷整合，提供模組化的電池包。這種模組化的電池組方案，可以進一步降低製造成本，同時還能保持電池組的設計靈活性。通過電池組的精心設計，以及包括BMS、熱管理解決方案、安全設備、電氣連接、外殼和組裝在內的元件選擇，可以進一步提高電池組差異化的附加價值。
電池組業務模式的變遷：電芯定制（1）和模組化電池組方案（2），以降低成本提高差異化
本報告涉及的部分公司：Accumotive, AES Energy Storage, AESC, AllCell Technologies, Amada, Anhui Ankai Automobile Co., Ltd, Arrival, AVL, Audi, AUTOLIV, Bitrode, BMW, BMZ, BYD, CALB, CATL, Calsonic Kansei, Dana, Daimler, EATON, Efen GmbH, electrovaya, Elithion, Eska, ETI Elektroelement, Ewert Energy Systems, F&k Delvotec, Fischer Elektronik, Freemens, GE, Gillig, Golden Dragon, GS Yuasa, Furukawa Battery, Hesse Mechatronics, Hitachi, ION, Hyundai, Infineon, Iron Edison, Iveco, JTT, Kokam, Kulicke & Soffa, Laird, Leclanché, LG Chem, Lishen, Littelfuse, Lithium Balance, Lithiumwerks, MAHLE, Manz, Mersen, Modine, Multi-Contact, NEC Corporation, New Flyer, Nissan, NXP, OEZ, Pacific Engineering Corporation (PEC), Panasonic, Phase Change Material Products Ltd. (PCM Products), Polytec PT, Porsche, Preh GmbH, Proterra, Renault Trucks, Renesas, Rogers, Saft, Saint-Gobain, Samsung SDI, Scania, SCLE SFE, Schneider Electric, Schunk Sonosystems, SIBA, Solaris Bus & Coach, SK Innovation, SNAM, SIBA, Skoda, SOC, Sonnen, Sovema, Stäubli, STMicroelectronics, Sunstone, TE Connectivity, Tesla, Tesvolt, Texas Instruments, Toshiba, Van Hool, Ventec, Volkswagen, Volvo, Wanxiang, Workhorse, Youtong...
將進一步改善並獲得更廣泛的應用。技術和成本將穩步改善。較大的市場改變，如純電動汽車向800V電池組發展，將首先由少數幾家汽車製造商實現，然後逐漸向其他廠商普及。
電池組元件和組裝技術路線圖
本報告探討了影響技術快速發展的主要障礙，例如不同應用各異的需求，以及所採用的各種技術方案。
電池安全元件主要供應商
有些公司開發了特殊的專有技術和智慧財產權（IP），並建立了相關供應夥伴關係，這意味著它們可能至少會部分停留在它們的歷史遺留技術或整合方案上。這位元那些擁有更好性能和商業模式的新進廠商提供了機遇。
降成本和多樣化相結合以避免直接競爭：如何兩全其美？
電池組市場不斷增長，吸引了越來越多的廠商進入。有些是進入這個領域的新人，有些是電池某細分領域的老面孔，正尋求更多的市場整合。
Yole在本報告中分析了電池組製造商的市場競爭策略，它們或者通過技術和供應鏈整合降低成本，或者通過產品供應實現差異化，以應對日趨激烈的市場競爭環境。
電池製造商則正不斷整合，提供模組化的電池包。這種模組化的電池組方案，可以進一步降低製造成本，同時還能保持電池組的設計靈活性。通過電池組的精心設計，以及包括BMS、熱管理解決方案、安全設備、電氣連接、外殼和組裝在內的元件選擇，可以進一步提高電池組差異化的附加價值。
電池組業務模式的變遷：電芯定制（1）和模組化電池組方案（2），以降低成本提高差異化
本報告涉及的部分公司：Accumotive, AES Energy Storage, AESC, AllCell Technologies, Amada, Anhui Ankai Automobile Co., Ltd, Arrival, AVL, Audi, AUTOLIV, Bitrode, BMW, BMZ, BYD, CALB, CATL, Calsonic Kansei, Dana, Daimler, EATON, Efen GmbH, electrovaya, Elithion, Eska, ETI Elektroelement, Ewert Energy Systems, F&k Delvotec, Fischer Elektronik, Freemens, GE, Gillig, Golden Dragon, GS Yuasa, Furukawa Battery, Hesse Mechatronics, Hitachi, ION, Hyundai, Infineon, Iron Edison, Iveco, JTT, Kokam, Kulicke & Soffa, Laird, Leclanché, LG Chem, Lishen, Littelfuse, Lithium Balance, Lithiumwerks, MAHLE, Manz, Mersen, Modine, Multi-Contact, NEC Corporation, New Flyer, Nissan, NXP, OEZ, Pacific Engineering Corporation (PEC), Panasonic, Phase Change Material Products Ltd. (PCM Products), Polytec PT, Porsche, Preh GmbH, Proterra, Renault Trucks, Renesas, Rogers, Saft, Saint-Gobain, Samsung SDI, Scania, SCLE SFE, Schneider Electric, Schunk Sonosystems, SIBA, Solaris Bus & Coach, SK Innovation, SNAM, SIBA, Skoda, SOC, Sonnen, Sovema, Stäubli, STMicroelectronics, Sunstone, TE Connectivity, Tesla, Tesvolt, Texas Instruments, Toshiba, Van Hool, Ventec, Volkswagen, Volvo, Wanxiang, Workhorse, Youtong...