作者：財麗穎
導語：據消息， 即將在4月26號召開的南京雲棲大會上， 阿裡很可能宣佈一款秘密研發的國際短信服務產品， 阿裡將借助該產品全面進軍國際雲通信市場， 該產品被列為今年戰略級產品。
據消息， 即將在4月26號召開的南京雲棲大會上， 阿裡很可能宣佈一款秘密研發的國際短信服務產品， 阿裡將借助該產品全面進軍國際雲通信市場， 與雲通信巨頭Twilio展開直接競爭。 該產品在內部代號名為“OSMS” ， 被列為今年戰略級產品。
業內表示， 作為基於雲計算商業模式應用的通信平臺服務， 近年來雲通訊行業快速崛起， 成為企業的“標配”。 阿裡、騰訊、網易等互聯網巨頭已經紛紛入局。 IDC預計2017年雲通信全球將達到456億美元規模， 在中國也將打開百億元的市場空間。 隨著企業雲通信技術的逐漸成熟， 新商業模式的形成， 在阿裡等國內互聯網巨頭刺激下， 國內市場有望開始爆發。
雲通信行業競爭格局
隨著私有雲和行業雲的興起， 基於雲的解決方案市場將成為雲計算產業中至關重要的市場， 而雲管理平臺在其中的重要性也將越發重要。 預計未來5年私有雲將在中國繼續保持高速發展的勢頭， 進而帶動雲管理平臺產品高速發展。 預計2017年市場規模將達到13.8億元， 2021年這一市場將接近35億元的市場規模。 年複合增長率超過20%。
計世資訊（CCW Research）研究表明， 2017年中國雲管理平臺市場份額， 按市場銷售金額計算， 新華三、華為、浪潮等廠商位居市場中前三位。 總體來說現階段雲管理平臺市場參與廠商比較多， 市場競爭激烈。
從市場格局中可以看到， 得益於政策和定制化等方面的優勢， 目前新華三、華為、浪潮三家國內IT廠商在雲管理平臺市場之中佔據絕對領先的位置， 處於市場中的第一集團。 在此之後VMware與中國電信、聯想、曙光等IT廠商共同處於第二集團， 而且各廠商之間差距不大。 第三集團是大量的ISV廠商、公有雲廠商以及部分外資廠商。
核心技術還要看雲計算
依賴於雲計算等大資料技術得以網路化普及， 雲通信行業得到了空前的高速發展， 雲通信的基礎運營環境趨於成熟。 其中5G的發展便是雲通信發展最直接的成果。
市場人士預計， 未來三年我國雲計算市場將保持近27%的增速。 在數位中國大背景下，
市場人士預計， 未來三年我國雲計算市場將保持近27%的增速。 在數位中國大背景下， 各地方性資料中心、服務平臺等建設加速， 行業整體處於高景氣。
行業加速成長 業績逐漸兌現
雲計算在我國起步較晚， 目前正處於較快增長期。 2017年工信部頒佈了《雲計算發展三年行動計畫（2017-2019年）》， “十二五”末期中國雲計算產業規模已達1500億元， 要求到2019年， 中國雲計算產業規模達到4300億元， 連續4年的複合增速將達到30%。
2018年3月， 科技部《2017年中國獨角獸企業發展報告》和《2017年中關村獨角獸企業發展報告》發佈， 阿裡雲等12家雲計算相關企業進入名單， 覆蓋IaaS、PaaS、SaaS等全產業鏈。
廣證恒生認為， 雲計算、5G是未來科技基礎。IDC雲IT基礎設施跟蹤報告顯示雲基礎設施與傳統基礎設施此消彼長，2016年以IaaS、PaaS 和SaaS為代表的典型雲服務市場規模達到522.4億美元，增速20.6%。雲計算日益成為物聯網、人工智慧時代重要的底層支撐。
從雲計算產業鏈結構來看，國內企業多集中在伺服器、存儲等基礎資訊硬體、系統集成以及SaaS應用端。海通證券分析師鄭宏達認為，“我國雲計算基礎設施業績兌現確定性強，軟體雲化拓展加速。”
一方面，國內伺服器和存儲作為雲計算最重要的兩大基礎設施，其需求隨中國雲計算的建設不斷推進而水漲船高；而A股相關雲計算基礎設施提供商在受益行業高景氣的同時，也在積極佈局新產品，如浪潮資訊聯合百度發佈SR-AI整機機櫃，中科曙光積極打造智慧雲端+可控晶片，融合超算技術等。
另一方面，SaaS端一些雲化軟體廠商也已經過了密集研發投入和市場拓展初期，開始放量增長和逐漸進入業績兌現階段，同樣值得關注。
投資機會：
在目前的雲計算產業鏈中，共有六類角色在積極參與，政府、雲平臺提供商、雲系統集成商、雲應用開發商、雲服務運營商和終端使用者。
政府：主要是制定各項政策、法規以促進、引導雲計算產業健康快速發展，服務國民經濟發展和人民生活。
雲平臺提供商：雲計算的實現依賴於能夠實現虛擬化、自動負載平衡、隨需應變的軟硬體平臺，在這一領域的提供商主要是傳統上領先的軟硬體生產商。國內的對應公司包括浪潮（600765）、華為、中興（000063）聯想（03396.HK）方正（600601）等。
雲系統集成商：幫助用戶搭建雲計算的軟硬體平臺，尤其是企業私有雲。國內公司包括華勝天成（600410）、浪潮軟體（600765）、東軟集團（600718）等.
雲應用開發商：即SaaS應用服務提供者，包括傳統軟體廠商如微軟的.Live服務。國內主要商用類軟體廠商如用友網路（600588）、金蝶、八百客等。、
雲服務運營商：這部分是雲計算的核心領域之一，今後絕大多數的計算處理以及應用開發都將在這些服務中展開。國內服務商包括通信運營商（中國移動、聯通、電信）、網宿科技（300017）、神州泰嶽（300002）等。
資訊服務：主要投資目標是電信產業鏈，電信行業正在從4G升級到5G的建設期，2020年將全面升級到5G。2017-2019年是5G建設的關鍵期，5G產業鏈無論在業績還是在概念熱度上，都會持續的升溫。
另外，本次阿裡雲通信產品即將發佈，產業鏈個股值得重點關注。
北緯科技（002148）：推出企業短信新產品，提供WiFi、流量、短信等多維雲通信解決方案。
夢網集團（002123）：以企業短信為基礎業務形成雲通信平臺，為企業短信行業龍頭，公司目前共有超過3萬家客戶，活躍企業超過一萬家，此外公司還加快發展物聯流量、視頻雲、整合語音及視頻的富媒體消息等新業務，面向5G大視頻時代，全面升級發展富媒體雲通信平臺；
億聯網路(300628)：是國內統一通信終端市場領先企業，正斥鉅資建設雲通信資料中心和雲通信運營平臺。
天璣科技(300245)：是阿裡巴巴IT服務商，雲通信平臺穩步推進，正增發募資加碼智慧通訊雲專案，公司在軟體定義存儲領域有望享受巨大的國產替代機會。
版權聲明：
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雲計算、5G是未來科技基礎。IDC雲IT基礎設施跟蹤報告顯示雲基礎設施與傳統基礎設施此消彼長，2016年以IaaS、PaaS 和SaaS為代表的典型雲服務市場規模達到522.4億美元，增速20.6%。雲計算日益成為物聯網、人工智慧時代重要的底層支撐。從雲計算產業鏈結構來看，國內企業多集中在伺服器、存儲等基礎資訊硬體、系統集成以及SaaS應用端。海通證券分析師鄭宏達認為，“我國雲計算基礎設施業績兌現確定性強，軟體雲化拓展加速。”
一方面，國內伺服器和存儲作為雲計算最重要的兩大基礎設施，其需求隨中國雲計算的建設不斷推進而水漲船高；而A股相關雲計算基礎設施提供商在受益行業高景氣的同時，也在積極佈局新產品，如浪潮資訊聯合百度發佈SR-AI整機機櫃，中科曙光積極打造智慧雲端+可控晶片，融合超算技術等。
另一方面，SaaS端一些雲化軟體廠商也已經過了密集研發投入和市場拓展初期，開始放量增長和逐漸進入業績兌現階段，同樣值得關注。
投資機會：
在目前的雲計算產業鏈中，共有六類角色在積極參與，政府、雲平臺提供商、雲系統集成商、雲應用開發商、雲服務運營商和終端使用者。
政府：主要是制定各項政策、法規以促進、引導雲計算產業健康快速發展，服務國民經濟發展和人民生活。
雲平臺提供商：雲計算的實現依賴於能夠實現虛擬化、自動負載平衡、隨需應變的軟硬體平臺，在這一領域的提供商主要是傳統上領先的軟硬體生產商。國內的對應公司包括浪潮（600765）、華為、中興（000063）聯想（03396.HK）方正（600601）等。
雲系統集成商：幫助用戶搭建雲計算的軟硬體平臺，尤其是企業私有雲。國內公司包括華勝天成（600410）、浪潮軟體（600765）、東軟集團（600718）等.
雲應用開發商：即SaaS應用服務提供者，包括傳統軟體廠商如微軟的.Live服務。國內主要商用類軟體廠商如用友網路（600588）、金蝶、八百客等。、
雲服務運營商：這部分是雲計算的核心領域之一，今後絕大多數的計算處理以及應用開發都將在這些服務中展開。國內服務商包括通信運營商（中國移動、聯通、電信）、網宿科技（300017）、神州泰嶽（300002）等。
資訊服務：主要投資目標是電信產業鏈，電信行業正在從4G升級到5G的建設期，2020年將全面升級到5G。2017-2019年是5G建設的關鍵期，5G產業鏈無論在業績還是在概念熱度上，都會持續的升溫。
另外，本次阿裡雲通信產品即將發佈，產業鏈個股值得重點關注。
北緯科技（002148）：推出企業短信新產品，提供WiFi、流量、短信等多維雲通信解決方案。
夢網集團（002123）：以企業短信為基礎業務形成雲通信平臺，為企業短信行業龍頭，公司目前共有超過3萬家客戶，活躍企業超過一萬家，此外公司還加快發展物聯流量、視頻雲、整合語音及視頻的富媒體消息等新業務，面向5G大視頻時代，全面升級發展富媒體雲通信平臺；
億聯網路(300628)：是國內統一通信終端市場領先企業，正斥鉅資建設雲通信資料中心和雲通信運營平臺。
天璣科技(300245)：是阿裡巴巴IT服務商，雲通信平臺穩步推進，正增發募資加碼智慧通訊雲專案，公司在軟體定義存儲領域有望享受巨大的國產替代機會。
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