美國商務部週一(4月16日)晚宣佈, 禁止該國企業在七年內向中興通訊出售零部件, 因該公司違反了在被認定非法向伊朗出售貨品後, 與美國政府達成的協議。
中興公司隨後稱雙方若不能在1-2月內和解, 會對全球和中國的運營商網路建設帶來一定影響, 並可能影響未來5G網路的推進。 此前, 華爾街日報引述知情人士稱, 特朗普政府開始考慮將中美貿易戰開闢到第三戰場——雲計算等高科技服務領域。
首先陷入窘境的是高通。 該公司產品在中興智慧手機晶片中占最大份額。 根據IHS Markit, 中興去年手機出貨量估計為4,640萬部。
“中興每年在全球銷售約4,500萬部智慧手機, 其中將近一半使用高通晶片, ”Counterpoint Research研究主管Neil Shah表示。
“如果以平均每組晶片25美元計算, 這差不多等於5億美元的營收。 ”
科技顧問公司Canalys的估計值更高, 認為中興通訊的手機65%使用高通晶片。
對高通而言,
技術正是中美貿易摩擦的關鍵議題。
中國希望扶植華為等本國科技業龍頭, 而華為也生產晶片。 在擔心中國勢力日益坐大的情況下, 美國已多次以國家安全顧慮為理由, 封殺中國在科技業領域的海外並購交易。
這讓中國營收占其大宗的高通處境尷尬。
“在中國國內存在競爭意識:對於像華為這樣的公司而言, 高通是敵人, ”風險顧問公司Control Risks的中國暨北亞分析主任Andrew Gilholm稱。 ”但對許多較小的中國手機廠商來說, 他們實際上非常依賴高通。 ”
用驍龍的中興手機, 大部分賣到了美國高通在美國國內擁有政府和國防合同,
具有諷刺意味的是, 因中興通訊問題, 高通在美國將遭遇比在中國更多的衝擊。
據Canalys, 中興通訊雖是中國第二大電信設備製造商, 但按智慧手機營收計算, 近些年其已跌出前10, 因華為、OPPO, Vivo和小米等競爭對手銷量大增。
但在美國, 中興通訊是第四大智慧手機供應商, 排名位于蘋果、三星電子和LG電子之後。
據諮詢機構Canalys資料, 去年中興通訊在美國的市場份額為11.2%。
據中興通訊美國網站上發佈的公司產品說明, 其在美國銷售的手機使用高通晶片組和處理器, 所有“旗艦”手機使用驍龍820和驍龍617等高通晶片組。
“多數電信運營商在美國要用高通晶片組, 所以基本上來說他們麻煩不小, ”Shah意指中興通訊。 他估計美國市場在中興手機業務中的占比接近四分之一。 “他們可能將失去最大市場之一。 ”
目前不能立即聯繫到高通置評。
同樣受牽連的美國科技廠商和高通一樣, 屬於中興通訊供應商的一些美國科技廠商也會受到影響, 當然他們不單為中興手機供貨。
終端設備
高通, 智慧手機處理器, 專利授權費
美光(Micron), NAND、DRAM記憶體晶片
主設備&伺服器
賽靈思(Xilinx), BTS使用的FPGA晶片
博通(Avago), 交換機晶片、手機基帶晶片、RF晶片
英特爾(intel), 交換機晶片
Oracle, 資料庫
光器件
ACACIA, 40-400G 光模組
Oclaro, 公司產品以光模組為主, 也包含晶片與調製器;40G QSFP+、40G CFP、100G CFP系列及100G QSFP28
Lumentum, 磷化銦(InP)雷射器、光子積體電路(PIC)和相干器件模組
Finisar, 光纖收發器、光引擎、ROADM和WSS波長管理器、光放大器和光載射頻模組等
Inphi, 100G 光模組
Fabrinet, 該公司公告稱“ZTE非直接客戶。 是一家泰國IC代工廠。 ”
Neophotoics, 相干接收器、超窄帶可調雷射器、100-200G模擬相干收發器、100G ROADM
AAOI, 1.25G SFF、40-100G 光模組
高通面臨的三重威脅中興通訊的問題可能給高通帶來三重威脅:失去一家重要客戶, 填補空缺的競爭對手實力將增強, 中國尋求對美報復可能帶來潛在打擊。
中國商務部週二表示, 將密切關注中興案進展, 隨時準備採取必要措施, 維護中國企業的合法權益。
貿易戰的影響已經顯現出來。 消息人士對路透稱, 根據中國商務部的要求, 高通週六撤回並計畫重新提交恩智浦半導體收購交易的反壟斷申請。
高通股價週一下跌1.7%。 中興通訊的供應商Acacia Communications 等規模較小的美國光學部件公司的跌幅更大。
可以自給自足的,和無法替代的Counterpoint的Shah表示,現在中興通訊可以向三星電子、聯發科或展訊通信等採購替代晶片,但補充稱,中興通訊的手機可能需要進行高成本的重新設計,其它晶片不會達到同等性能:”無論如何中興通訊都將面臨很高的成本。”
目前國產晶片可以替代的領域包括:
光通信晶片
博創科技,PLC光分路器、DWDM器件
南京美辰微電子&廈門優訊,TIA、LA、LD
部分光模組
兆易創新,大容量Nor Flash
智慧手機產業鏈
華為海思&展訊通信,主處理器,不過華為週二重申長期以來的政策,稱不會對外銷售麒麟晶片。
聖邦股份,背光驅動晶片
韋爾股份,DCDC,LDD
中科漢天下&唯捷創新&國民飛驤,無線晶片
豪威科技,攝像頭CMOS晶片
匯頂科技&思立微,指紋晶片
而目前國內難以滿足自給需求的領域包括:
基站晶片
均採用美國廠商晶片,自給率幾乎為0
數傳網100G及以上光模組
芯耘光電的產品還有待突破
手機終端中的射頻模組
目前都依賴美國進口
招商證券認為,在中興通訊的應用領域裡,晶片門檻最高的板塊是基站,這一領域要想實現國產替代,需要較長時間。光通信和手機產業鏈門檻相對較低,一些細分領域的國產晶片方案甚至於成為了國際龍頭,但整體來看,還是偏低端應用。
本文綜合自路透、華爾街見聞報導
可以自給自足的,和無法替代的Counterpoint的Shah表示,現在中興通訊可以向三星電子、聯發科或展訊通信等採購替代晶片,但補充稱,中興通訊的手機可能需要進行高成本的重新設計,其它晶片不會達到同等性能:”無論如何中興通訊都將面臨很高的成本。”
目前國產晶片可以替代的領域包括:
光通信晶片
博創科技,PLC光分路器、DWDM器件
南京美辰微電子&廈門優訊,TIA、LA、LD
部分光模組
兆易創新,大容量Nor Flash
智慧手機產業鏈
華為海思&展訊通信,主處理器,不過華為週二重申長期以來的政策,稱不會對外銷售麒麟晶片。
聖邦股份,背光驅動晶片
韋爾股份,DCDC,LDD
中科漢天下&唯捷創新&國民飛驤,無線晶片
豪威科技,攝像頭CMOS晶片
匯頂科技&思立微,指紋晶片
而目前國內難以滿足自給需求的領域包括:
基站晶片
均採用美國廠商晶片,自給率幾乎為0
數傳網100G及以上光模組
芯耘光電的產品還有待突破
手機終端中的射頻模組
目前都依賴美國進口
招商證券認為,在中興通訊的應用領域裡,晶片門檻最高的板塊是基站,這一領域要想實現國產替代,需要較長時間。光通信和手機產業鏈門檻相對較低,一些細分領域的國產晶片方案甚至於成為了國際龍頭,但整體來看,還是偏低端應用。
本文綜合自路透、華爾街見聞報導