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2018年中國毫米波雷達行業市場前景研究報告

一、毫米波雷達的定義及應用

毫米波雷達, 是工作在毫米波波段探測的雷達。 通常毫米波是指30~300GHz頻域(波長為1~10mm)的。 毫米波實質上就是電磁波。 毫米波的頻比較特殊, 高於無線電, 低於可見光和紅外線, 頻率大致範圍是10GHz—200GHz。 毫米波介於微波(Microwaves)和THz(1000GHz)之間, 可以說是微波的一個子集。

毫米波雷達就是工作在毫米波波段的雷達, 利用電磁波發射後遇到障礙物反射的回波對其不斷檢測, 計算出與周圍障礙物的相對速度和距離。

其優勢在於有極強的穿透率, 能夠穿過光照、降雨、揚塵、下霧或霜凍來準確探測物體, 可以在全黑的環境工作;但局限性在於無法檢測行人,

並且對金屬識別誤差較大, 圖像精細度不及雷射雷達, 並且時延也達到100MS。

車載領域的毫米波雷達常見頻段

毫米波雷達的車載應用歷史比較久, 是視覺攝像頭以外的另一個成熟方案, 被應用的頻率也在不斷提高。

二、無人駕駛與毫米波雷達

無人駕駛汽車, 即智慧駕駛汽車是一種自動化載具, 能夠部分或者全面代替駕駛員進行駕駛行為, 無人駕駛汽車是智慧汽車發展的最高形態。 無人駕駛由感測器、控制器、執行器組成, 對應感知、決策、執行三大功能模組。

無人駕駛的產業鏈包括:1)硬體元件。 雷射雷達、攝像頭等各類感測器、集成計算處理平臺以及發動機、車身、集成控制匯流排等傳統汽車元件;2)軟體元件。

無人駕駛作業系統(包括感知、規劃、控制以及汽車互聯、資料平臺介面等), 高精度地圖資料等;3)整車製造;4)運營服務。

目前, 毫米波雷達作為感測器中的一個環節, 車載應用歷史比較久。 為完全實現ADAS各項功能一般需要“1長+4中短”5個毫米波雷達。 目前眾多車企, 如大眾、賓士、奧迪、豐田等都已在其中高端車型上配置了毫米波雷達。 隨著無人駕駛技術的進一步普及和應用, 帶動無人駕駛產業鏈發展, 毫米波雷市場將快速發展。

全球無人駕駛汽車行業中, 美國屬於領先地位;在亞洲範圍內, 新加坡的進度較為領先, 中國也在加快追趕。 無人駕駛發展至今, 全球已有多家企業審布在2020年前後推出無人駕駛汽車。

據預測, 自動駕駛汽車的全球市場份額需要花15-20年時間達到25%, 帶有公路和交通堵塞自動駕駛功能的汽車將率先上路應用;到2022年, 帶有城市自動駕駛模式汽車上路;2025年之後, 完全無人駕駛汽車才會大量出現。

2017年, 中國汽車工程學會發佈了“節能與新能源汽車技術路線圖”,

其中就有提到, 至2020年, 汽車產業規模將達3000萬輛, 駕駛輔助/部分自動駕駛車輛的市場佔有率將達50%;力求高度或完全自動駕駛汽車在2021年到2025年能夠上市;2026年到2030年, 每輛車都應採用無人駕駛或輔助駕駛系統, 國內無人駕駛汽車數量將穩步上升。

據預測資料顯示, 到2035年全球無人駕駛汽車銷量將達2100萬輛。 參考2015年全球汽車年銷量突破8000萬台, 中國銷量接近2500萬台。 龐大的汽車銷量和消費者對科技的需求, 中國有望成為最大的無人駕駛市場。 隨著無人駕駛汽車市場的進一步發展, 無人駕駛汽車數量逐漸上升, 將帶動毫米波雷達市場的快速增長。

三、毫米波雷達市場增長潛力巨大

隨著ADAS滲透率提高, 同時各國都在推迚汽車癿AEB功能,

“4+1”癿毫米波雷達配置模式逐步成為汽車標配。 毫米波雷達作為無人駕駛技術中重要的感測器之一, 隨著無人駕駛產業的進一步發展, 毫米波雷達市場前景可期。

據統計資料顯示, 2015年全球毫米波汽車雷達市場規模約為19.4億美元, 預計2018年將達34.7億美元, 到2020年全球毫米波雷達市場規模將超50億美元。

國內汽車消費結構升級,無人駕駛汽車市場需求擴大,將帶動國內毫米波雷達前後裝市場需求爆發式增長。據統計資料顯示,2015年中國毫米波雷達市場規模約為18億元,預計2018年將達41.4億元,到2020年中國毫米波雷達或將超72.1億元。

四、毫米波雷達企業

1.北京行易道

北京行易道成立於2014年,是專注毫米波雷達技術的高科技公司。公司核心團隊從事雷達技術研發超過10年,目前已掌握毫米波雷達系統設計,毫米波雷達天線設計,雷達信號檢測、目標識別及跟蹤技術,毫米波雷達成像等多項關鍵技術。

2015年9月,行易道創辦的第二年,團隊成功自主開發了第二代77GHz毫米波雷達樣品。行易道出品的77GHz防撞雷達,其與市面上博世、大陸等外資產品各項參數相當,同時行易道也是我國第一家和主機廠合作的毫米波雷達公司。

(北京行易道77GHZ毫米波雷達)

2、承泰科技

承泰科技成立於2015年4月,並立項研發77GHz汽車毫米波雷達。瀋陽承泰的核心成員基本上是來自于華為,團隊曾成功研發WLAN綜測儀,填補了國內WLAN綜測儀的空白,成功突破國外儀錶廠家對Wi-Fi/BT射頻實體層信號綜合測試技術構建的壁壘。在產品的研發上,瀋陽承泰進度飛快,僅經過近一年的技術攻堅,77G毫米波雷達在2016年上市。

(承泰科技CTLRR-10077G毫米波雷達)

3、智波科技

杭州智波科技成立於2015年,其創始團隊由德國海歸博士組成,公司獲得來自亞太集團的天使投資。目前,智波科技團隊超過20人,主要是圍繞毫米波雷達的開發人員。

目前,其研發團隊已經成功研製出毫米波防撞雷達系統。該公司的毫米波防撞雷達系統主要涵蓋了主動車距控制巡航系統、防撞預防系統、盲點偵測系統、支援型汽車泊車系統、後碰撞警告系統、緩解撞擊刹車系統、智慧安防雷達系統等七大功能,其內部24GHZ和77GHZ雷達感應器方案使得整個ADAS系統能夠對不同的動態進行預警。此外,該公司還研製了新型高度集成的毫米波雷達天線。

(智波科技雷達產品)

4、木牛科技

木牛科技是國產77GHz毫米波雷達的突圍企業之一,公司成立2年,從成立伊始主攻無人機領域,並在取得了無人機行業雷達的技術領先後,於2017年9月正式發佈3款領先的下一代77G汽車毫米波雷達產品,為ACC、AEB、BSD、LCA以及自動駕駛提供配套產品和完整方案。其中,一款Kanza77的遠距離毫米波雷達,使用下一代77GHzRFCMOS技術,最大頻寬2GHz,最大作用距離220米。使用強大信號處理演算法和運算平臺,可定制性極強。

(木牛科技毫米波雷達產品)

五、雷射雷達行業前景

1、高頻段毫米波雷達將是未來的主流

各個國家對車載雷達分配的專屬頻段不同,主要集中在24GHz和77GHz。24GHz主要應用於汽車後方,實現近距離探測(SRR),77GHz主要應用于前方和側向,實現近距離探測(LRR)。相比24GHz,77GHz的毫米波雷達擁有更好的物體分辨準確度,更高的測速和測距精確度優勢,部件體積更小,更容易實現單晶片集成結構,有利於性能的提高,未來車載毫米波雷達的頻段會趨同於77GHz;另一方面,2015年在日內瓦召開的世界無線電通信大會(WRC-15)確定將77.5GHz~78.0GHz頻段劃分給無線電定位業務,以支持短距離高解析度車載雷達的發展,為未來頻率統一到高頻段提供了標準保證。

2、毫米波雷達尚處壟斷,國產化突破有望

從整個毫米波雷達行業來看,無論是系統還是器件,核心技術目前仍掌握在國外企業手中,關鍵技術主要被博世、大陸、電裝、奧托立夫等零部件巨頭壟斷,形成了較高的市場進入門檻。博世在車載雷達市場佔有率最高,在LRR產品技術領域較為領先,其新產品LRR4最大探測距離可達250m;海拉在24GHz市場佔有率最高,產品已更新到第四代;富士天通和電裝主要客戶為日系整車,以富士天通技術積累最為深厚,其MMIC晶片技術領先。

國內國市場中高端汽車裝配的毫米波雷達感測器全部依賴進口,自主車載毫米波雷達產品總體仍處於研製階段。國內廠商研發方向主要集中于24GHz雷達產品,目前有湖南納雷、廈門意行、蕪湖森思泰克推出較為成熟的產品;而77GHz產品設計難度較大,且受國外廠商晶片的技術限制,完全依靠自主研發,近年來取得一定突破。

國內汽車消費結構升級,無人駕駛汽車市場需求擴大,將帶動國內毫米波雷達前後裝市場需求爆發式增長。據統計資料顯示,2015年中國毫米波雷達市場規模約為18億元,預計2018年將達41.4億元,到2020年中國毫米波雷達或將超72.1億元。

四、毫米波雷達企業

1.北京行易道

北京行易道成立於2014年,是專注毫米波雷達技術的高科技公司。公司核心團隊從事雷達技術研發超過10年,目前已掌握毫米波雷達系統設計,毫米波雷達天線設計,雷達信號檢測、目標識別及跟蹤技術,毫米波雷達成像等多項關鍵技術。

2015年9月,行易道創辦的第二年,團隊成功自主開發了第二代77GHz毫米波雷達樣品。行易道出品的77GHz防撞雷達,其與市面上博世、大陸等外資產品各項參數相當,同時行易道也是我國第一家和主機廠合作的毫米波雷達公司。

(北京行易道77GHZ毫米波雷達)

2、承泰科技

承泰科技成立於2015年4月,並立項研發77GHz汽車毫米波雷達。瀋陽承泰的核心成員基本上是來自于華為,團隊曾成功研發WLAN綜測儀,填補了國內WLAN綜測儀的空白,成功突破國外儀錶廠家對Wi-Fi/BT射頻實體層信號綜合測試技術構建的壁壘。在產品的研發上,瀋陽承泰進度飛快,僅經過近一年的技術攻堅,77G毫米波雷達在2016年上市。

(承泰科技CTLRR-10077G毫米波雷達)

3、智波科技

杭州智波科技成立於2015年,其創始團隊由德國海歸博士組成,公司獲得來自亞太集團的天使投資。目前,智波科技團隊超過20人,主要是圍繞毫米波雷達的開發人員。

目前,其研發團隊已經成功研製出毫米波防撞雷達系統。該公司的毫米波防撞雷達系統主要涵蓋了主動車距控制巡航系統、防撞預防系統、盲點偵測系統、支援型汽車泊車系統、後碰撞警告系統、緩解撞擊刹車系統、智慧安防雷達系統等七大功能,其內部24GHZ和77GHZ雷達感應器方案使得整個ADAS系統能夠對不同的動態進行預警。此外,該公司還研製了新型高度集成的毫米波雷達天線。

(智波科技雷達產品)

4、木牛科技

木牛科技是國產77GHz毫米波雷達的突圍企業之一,公司成立2年,從成立伊始主攻無人機領域,並在取得了無人機行業雷達的技術領先後,於2017年9月正式發佈3款領先的下一代77G汽車毫米波雷達產品,為ACC、AEB、BSD、LCA以及自動駕駛提供配套產品和完整方案。其中,一款Kanza77的遠距離毫米波雷達,使用下一代77GHzRFCMOS技術,最大頻寬2GHz,最大作用距離220米。使用強大信號處理演算法和運算平臺,可定制性極強。

(木牛科技毫米波雷達產品)

五、雷射雷達行業前景

1、高頻段毫米波雷達將是未來的主流

各個國家對車載雷達分配的專屬頻段不同,主要集中在24GHz和77GHz。24GHz主要應用於汽車後方,實現近距離探測(SRR),77GHz主要應用于前方和側向,實現近距離探測(LRR)。相比24GHz,77GHz的毫米波雷達擁有更好的物體分辨準確度,更高的測速和測距精確度優勢,部件體積更小,更容易實現單晶片集成結構,有利於性能的提高,未來車載毫米波雷達的頻段會趨同於77GHz;另一方面,2015年在日內瓦召開的世界無線電通信大會(WRC-15)確定將77.5GHz~78.0GHz頻段劃分給無線電定位業務,以支持短距離高解析度車載雷達的發展,為未來頻率統一到高頻段提供了標準保證。

2、毫米波雷達尚處壟斷,國產化突破有望

從整個毫米波雷達行業來看,無論是系統還是器件,核心技術目前仍掌握在國外企業手中,關鍵技術主要被博世、大陸、電裝、奧托立夫等零部件巨頭壟斷,形成了較高的市場進入門檻。博世在車載雷達市場佔有率最高,在LRR產品技術領域較為領先,其新產品LRR4最大探測距離可達250m;海拉在24GHz市場佔有率最高,產品已更新到第四代;富士天通和電裝主要客戶為日系整車,以富士天通技術積累最為深厚,其MMIC晶片技術領先。

國內國市場中高端汽車裝配的毫米波雷達感測器全部依賴進口,自主車載毫米波雷達產品總體仍處於研製階段。國內廠商研發方向主要集中于24GHz雷達產品,目前有湖南納雷、廈門意行、蕪湖森思泰克推出較為成熟的產品;而77GHz產品設計難度較大,且受國外廠商晶片的技術限制,完全依靠自主研發,近年來取得一定突破。

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