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出貨量下滑三成 手機廠商如何度過紅利真空期?

硬體趨同的背景下, 消費者關注重點逐步由硬體、配置向品牌、體驗轉移, 廠商也越來越重視消費者價值深耕, 高品質服務和內容創新成為廠商的差異化發力點。

4月21日, 市場研究機構賽諾發佈了2018年第一季度中國智慧手機市場報告。

根據報告, OPPO、vivo、蘋果、華為、榮耀、小米位列前六名, 銷量依次為1852萬、1734萬、1680萬、1442萬、1400萬、1237萬, 第六至十名為魅族、金立、三星和小辣椒, 銷量均在百萬級, 最高的魅族為391萬台。

這也符合國內市場當前日益固化的市場格局——華為(含榮耀)、OPPO、vivo、蘋果、小米把持住市場前五, 佔據超過80%的市場份額, 其他廠商的生存空間日益逼仄。

此外, 賽諾還指出, 中國手機的線下呈嚴重萎縮態勢, 三四線市場一度出現“關店潮”, 深耕線下的OPPO和vivo在Q1的線下銷量同比分別下滑了16.8%和13.8%。

GfK在2018年中國市場年報中指出, 過去幾年持續拉動中國手機市場增長的智慧機換機、通信標準升級、互聯網爆發、消費升級等多輪行業紅利相繼淡出, 而新的強驅動型紅利尚未形成。 此外, 在存量飽和、補貼下降、成本上漲、創新趨緩、消費者換機熱情持續下滑的因素下, 2020年5G商用前, 中國手機市場開始進入紅利真空期。

增長冰封期

作為征戰全球的中國手機品牌們的大本營, 國內手機市場正在經歷寒冬。 中國資訊通信研究院的《2018年3月國內手機市場運行分析報告》顯示, 今年1-3月,

國內智能手機出貨量為8187萬部, 同比下降27%, 行業稱之為“寒冬來臨”。

OPPO副總裁吳強此前表示, 增長放緩主要原因在於, 市場上缺乏讓人興奮的產品或創新, 刺激使用者主動換機的因素不夠豐富;手機的品質都有大幅度提升, 消費者被動換機的數量也在下降。

此外, 從2016年下半年, TOP5品牌就已經開始固化, 頂部品牌依託資源規模優勢, 全線擴張, 大幅擠壓排名6-10位的品牌的生存空間, 品牌格局由倒三角向T型格局演變。 通過賽諾的資料也可以看出, “T”型市場頭部廠商的份額在進一步集中。

手機中國聯盟秘書長老杳4月24日在接受21世紀經濟報導記者採訪時表示, 如同PC行業一樣, 市場成熟以後換機頻率不斷降低, 這是產業發展規律。 就當前的手機市場來說,

在中國、美國、歐洲等相對成熟市場, 消費者換機缺乏驅動力。 因此, 手機廠商們在國內市場都在補短板, 挖掘增長空間。

“這也是一個洗牌期, 強者可以獲得更好的市場份額。 ”華為消費者業務CEO余承東4月12日向21世紀經濟報導記者表示, 經過數年的技術積累, 華為終端逐步進入爆發點, 逐漸會有更強的競爭力釋放。

進入巨頭競爭階段, 一線品牌憑藉資源優勢能夠承受高成本擴張以發掘和榨取新的增量。 而中小廠商則越來越被動, 二線品牌在掉隊的困境中掙扎, 小品牌則直接面臨生存危機。

當前, 老牌手機廠商金立遭遇資金鏈危機, 大富科技擬收購百立豐, 魅族高管遭遇逼宮, 360和錘子闢謠合併但已經沒有太多人關心,

樂視、酷派更是倏忽從國內市場消失了。 中小廠商艱難處境不言而喻。

受手機品牌資源的高度集中的影響, 從元器件等產業上游環節到ODM, 手機供應鏈的市場格局也正在向T型格局演進。 下游管道也不例外, 由於廠商管道政策調整、運營成本上漲等影響, 零售資源也將逐步向頂部集中。 當前, 金立多年耕耘的線下管道正在逐步易手, 據悉, 海信、聯想都在與金立的代理管道進行接觸, 部分金立管道也轉向了銷售華為、榮耀等產品。 魅族也收縮了線下管道, 關閉了部分店面。 有手機零售商日前向21世紀經濟報導記者感慨, 市場無情。

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