紅塔證券股份有限公司 關於廣東奧迪威傳感科技股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況之專項核查報告 根據《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》、《掛牌公司股票發行常見問題解答（三）——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》（以下簡稱《股票發行問題解答（三）》）等相關法律、法規和規範性檔的規定，
紅塔證券股份有限公司（以下簡稱“紅塔證券”或“主辦券商”）作為廣東奧迪威傳感科技股份 有限公司（以下簡稱“奧迪威”或“公司”）的主辦券商，
對公司 2016年度募集資金存放及使用情況進行了認真、審慎的核查，
核查 意見如下： 一、募集資金基本情況 （一）首次股票定向發行募集資金情況 根據 2015年第一次臨時股東大會決議，
公司向符合投資者適當 性制度要求的投資者定向發行股票 600萬股，
發行價格為人民幣 7.50元/股，
募集資金總額 4，
500.00萬元。
截至 2015年 7月 10日，
公司收到募集資金 4，
500.00萬元，
繳存於中國建設銀行股份有限公司番 禺富華支行（銀行帳號為 44001531417053003221）。
上述資金經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，
並出具信會師報字[2015] 第 410421號《驗資報告》。
本次股票發行於 2015年 8月 18日取得 全國中小企業股份轉讓系統同意（股轉系統函[2015]5499號）。
（二）第二次詢價發行股票募集資金情況 根據 2015年第三次臨時股東大會決議和股票發行詢價結果及定 價公告規定，
公司向符合投資者適當性制度要求的投資者發行股票 800萬股，
發行價格為人民幣 14.00元/股，
募集資金總額 11，
200.00萬元。
截至 2016年 1月 21日，
公司收到募集資金 11，
200.00萬元，
繳存于中國銀行廣州番禺支行（銀行帳號為 654857745841）。
上述資金經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，
並出具信會師報字 [2016]第 410032號《驗資報告》。
本次股票發行已於 2016年 2月26日取得全國中小企業股份轉讓系統同意（股轉系統函[2016]1717號）。
（三）第三次股票定向發行募集資金情況 根據公司召開 2016年度第一次臨時股東大會決議，
公司向核心員工定向發行股票 66萬股，
發行價格為人民幣 10.50元/股，
募集資 金總額693.00萬元。
截至2016年6月27日，
公司收到募集資金693.00萬元，
繳存于中國銀行廣州番禺支行（銀行帳號為 654857745841）。
上述募集資金經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，
並出具信會師報字[2016]第 410553號《驗資報告》。
本次股票發行於 2016年7月 29日取得全國中小企業股份轉讓系統同意（股轉系統函 [2016]6322號）。
二、募集資金存放和管理情況 （一）募集資金管理情況 公司根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《股票發行問題解答（三）》等有關法律法規的規定，
結合公司實際情況，
制訂了《廣東奧迪威傳感科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），
並經 2016 年 8月 19 日公司召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過和 2017 年 2月 21日公司召開的第一屆董事會第十九次會議修訂。
《募集資金管理制度》明確了募集資金使用的分級審批許可權、決策程式、風險控制措施以及資訊披露要求，
公司嚴格按照募集資金管理制度的要求，
合法合規使用募集資金。
（二）募集資金專項帳戶管理說明 根據《股票發行問題解答（三）》的規定，
掛牌公司募集資金應當存放於募集資金專項帳戶，
並與主辦券商、存放募集資金的商業銀 行簽訂三方監管協議。
1、首次股票定向發行募集資金專戶管理說明公司首次股票定向發行募集資金已在中國建設銀行股份有限公司廣州番禺支行設立三方監管帳戶（銀行帳號為 44050153140100000084），
於 2016年 9月將尚未使用完畢的首次募集資金，
全部轉入三方監管帳戶進行專項管理，
轉入金額為 2，
400.20萬元。
對於經公司子公司肇慶奧迪威傳感科技有限公司（以下簡稱“子公司”）帳戶支付的間接專戶支出，
公司在子公司另外設立專戶，
並將部分首次募集資金從原三方監管帳戶轉入子公司在交通銀行股份有限公司廣州番禺支行開設的三方監管帳戶（銀行帳號為 441162949018800013431），
轉入金額為 400.00萬元。
同時，
根據三 方監管帳戶管理銀行要求，
轉入 0.10萬元自有資金作為手續費用保證金。
截至 2016年 12月 31日，
首次股票定向發行募集資金已使用 43，
534，
227.72元，
獲得存款結息 8，
996.78元，
剩餘金額為 1，
474，
769.06元。
2、第二次詢價發行股票募集資金專戶管理說明公司已在中國銀行股份有限公司廣州番禺支行設立三方監管帳戶（銀行帳號為 669167738780），
於 2016年 9月將尚未使用完畢的 第二次募集資金，
全部轉入三方監管帳戶進行專項管理，轉入金額為 819.72萬元。 根據公司發佈的《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2016-057），公司承諾使用第二次募集資金購買的短期保本型理財產品期限屆滿後，將該項資金及利息轉入專戶進行 管理。2016年 10月，公司已將使用第二次募集資金購買的短期保本 型理財產品本金 9，500.00萬元及其利息 78.05萬元轉入專戶進行管理。 截至 2016年 12月 31日，第二次募集資金已使用 11，586，724.58元，獲得存款結息 1，003，457.46元，剩餘金額為 101，416，732.88元。 3、第三次股票定向發行募集資金專戶管理說明公司已在中國銀行股份有限公司廣州番禺支行設立三方監管帳戶（銀行帳號為 632767739979），於 2016年 9月將尚未使用完畢的 第三次募集資金，全部轉入三方監管帳戶進行專項管理，轉入金額為 693.00萬元。 截至 2016年 12月 31日，第三次股票發行募集資金已使用 0.00元，獲得存款結息 16，885.43元，剩餘金額為 6，946，885.43元。 三、募集資金的實際使用及結餘情況 （一）第一次股票發行募集資金的實際使用情況（2015年 9月完成發行） 項目 金額（元） 募集資金總額 45，000，000.00 利息收入 8，996.78 減：累計使用募集資金金額（含手續費） 43，534，227.72 其中：2015年度已使用金額 7，997，810.59 2016年度已使用金額 35，536，417.13 尚未使用的募集資金金額 1，474，769.06 注：第一次募集資金三方監管帳戶 2016年 12月 31日餘額為 825，860.57元，與上表 中的尚未使用的募集資金金額相差 648，908.49元，主要系：（1）公司多轉入的自有資金 47.76元以及根據三方監管帳戶管理銀行要求轉入的 1，000.00元手續費保證金；（2）因前 期計算差錯，影響金額 649，956.25元，期後已使用公司自有資金足額補轉至對應監管帳戶。 其中，累計使用募集資金金額明細: 項目 2015年度已使用金額(元) 2016年度已使用金額（元） 產品及技術升級 1，021，088.30 4，079，204.70 業務佈局及市場拓展 6，976，722.29 31，454，708.43 手續費 - 2，504.00 合計 7，997，810.59 35，536，417.13 （二）第二次股票發行募集資金的實際使用情況（2016年 3月完成發行） 項目 金額（元） 募集資金總額 112，000，000.00 利息收入 1，003，457.46 減：累計使用募集資金金額（含手續費） 11，586，724.58 尚未使用的募集資金金額 101，416，732.88其中，累計使用募集資金金額明細:項目 截至 2016年 12月 31日已使用金額（元） 產品及技術升級 3，027，485.12 業務佈局及市場拓展 8，558，714.46 手續費 525.00 合計 11，586，724.58 （三）第三次股票發行募集資金的實際使用情況（2016年 8月完成發行） 第三次股票發行募集資金總額 6，930，000.00元，截至 2016年 12月 31日，已使用 0.00元，獲得存款結息 16，885.43元，剩餘金 額為 6，946，885.43元。 四、變更募集資金使用用途的情況公司不存在變更募集資金使用用途的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》等相關規定使用募集資金，及時、真實、準確、完整地披露了相關資訊，不存在募集資金使用及披露的違規行為。 六、主辦券商的核查工作報告期內，主辦券商督導人員訪談了公司相關業務人員，查詢了募集資金專戶，查閱了 2016 年度審計報告、年度募集資金存放與使用的專項報告以及各項業務和管理規章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的用途、募集資金的資訊披露情況等方面對其募集資金制度的完整性、合理性及有效性進行了核查。 七、主辦券商的結論性意見紅塔證券通過核查公司帳戶銀行流水及股票發行相關資料等方式，對公司募集資金存放、使用情況進行了核查。經核查，主辦券商認為，公司 2016年度募集資金存放與使用符合《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》、《股票發行問題解答（三）》等有關法律、法規和規範性檔的規定，未發現存在違規存放與使用募集資金的情形。 （以下無正文）
全部轉入三方監管帳戶進行專項管理，轉入金額為 819.72萬元。 根據公司發佈的《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2016-057），公司承諾使用第二次募集資金購買的短期保本型理財產品期限屆滿後，將該項資金及利息轉入專戶進行 管理。2016年 10月，公司已將使用第二次募集資金購買的短期保本 型理財產品本金 9，500.00萬元及其利息 78.05萬元轉入專戶進行管理。 截至 2016年 12月 31日，第二次募集資金已使用 11，586，724.58元，獲得存款結息 1，003，457.46元，剩餘金額為 101，416，732.88元。 3、第三次股票定向發行募集資金專戶管理說明公司已在中國銀行股份有限公司廣州番禺支行設立三方監管帳戶（銀行帳號為 632767739979），於 2016年 9月將尚未使用完畢的 第三次募集資金，全部轉入三方監管帳戶進行專項管理，轉入金額為 693.00萬元。 截至 2016年 12月 31日，第三次股票發行募集資金已使用 0.00元，獲得存款結息 16，885.43元，剩餘金額為 6，946，885.43元。 三、募集資金的實際使用及結餘情況 （一）第一次股票發行募集資金的實際使用情況（2015年 9月完成發行） 項目 金額（元） 募集資金總額 45，000，000.00 利息收入 8，996.78 減：累計使用募集資金金額（含手續費） 43，534，227.72 其中：2015年度已使用金額 7，997，810.59 2016年度已使用金額 35，536，417.13 尚未使用的募集資金金額 1，474，769.06 注：第一次募集資金三方監管帳戶 2016年 12月 31日餘額為 825，860.57元，與上表 中的尚未使用的募集資金金額相差 648，908.49元，主要系：（1）公司多轉入的自有資金 47.76元以及根據三方監管帳戶管理銀行要求轉入的 1，000.00元手續費保證金；（2）因前 期計算差錯，影響金額 649，956.25元，期後已使用公司自有資金足額補轉至對應監管帳戶。 其中，累計使用募集資金金額明細: 項目 2015年度已使用金額(元) 2016年度已使用金額（元） 產品及技術升級 1，021，088.30 4，079，204.70 業務佈局及市場拓展 6，976，722.29 31，454，708.43 手續費 - 2，504.00 合計 7，997，810.59 35，536，417.13 （二）第二次股票發行募集資金的實際使用情況（2016年 3月完成發行） 項目 金額（元） 募集資金總額 112，000，000.00 利息收入 1，003，457.46 減：累計使用募集資金金額（含手續費） 11，586，724.58 尚未使用的募集資金金額 101，416，732.88其中，累計使用募集資金金額明細:項目 截至 2016年 12月 31日已使用金額（元） 產品及技術升級 3，027，485.12 業務佈局及市場拓展 8，558，714.46 手續費 525.00 合計 11，586，724.58 （三）第三次股票發行募集資金的實際使用情況（2016年 8月完成發行） 第三次股票發行募集資金總額 6，930，000.00元，截至 2016年 12月 31日，已使用 0.00元，獲得存款結息 16，885.43元，剩餘金 額為 6，946，885.43元。 四、變更募集資金使用用途的情況公司不存在變更募集資金使用用途的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》等相關規定使用募集資金，及時、真實、準確、完整地披露了相關資訊，不存在募集資金使用及披露的違規行為。 六、主辦券商的核查工作報告期內，主辦券商督導人員訪談了公司相關業務人員，查詢了募集資金專戶，查閱了 2016 年度審計報告、年度募集資金存放與使用的專項報告以及各項業務和管理規章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的用途、募集資金的資訊披露情況等方面對其募集資金制度的完整性、合理性及有效性進行了核查。 七、主辦券商的結論性意見紅塔證券通過核查公司帳戶銀行流水及股票發行相關資料等方式，對公司募集資金存放、使用情況進行了核查。經核查，主辦券商認為，公司 2016年度募集資金存放與使用符合《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》、《股票發行問題解答（三）》等有關法律、法規和規範性檔的規定，未發現存在違規存放與使用募集資金的情形。 （以下無正文）
