【財新網】在影視、娛樂再融資及並購重組收緊的風聲之下, 長城影視為11.28%。 此外, 韓偉、顧長衛家族成員等六人直接所持首映時代股權所對應的現金全部由樂意傳媒承接。 具體而言, 樂意傳媒收到現金對價2.36億元, 自然人吳慧收到現金對價3375萬元。
目前, 首映時代共有四項主營業務。 其一是以顧長寧為核心影視劇後期製作, 此前團隊曾為《紅高粱》《陽光燦爛的日子》等電影, 《水滸傳》、《康熙微服私訪記》《雍正王朝》《小李飛刀》等電視劇提供後期處理服務;其二是藝人經紀業務, 首映時代已經與蔣文麗及馬思純簽訂排他性的五年期合作協定;其三是影視劇投資及製作業務,
根據首映時代的業務發展, 長城影視與其簽署了業績承諾。 收購若在2017年完成, 首映時代2017至2019年度的淨利潤應分別不低於9000萬元、1.25億元、1.591億元。 如果承諾年度的任何一年實際淨利潤低於上述承諾, 樂意傳媒、韓偉、顧長衛、蔣文麗、顧長寧、馬思純和蔣文娟作為首映時代業績承諾方, 需對長城影視進行補償。
長城影視特意強調了業績承諾方的資金實力:首映時代股東韓偉、顧長衛、蔣文麗、顧長寧、馬思純和蔣文娟六人在影視行業從業多年,
同時, 為增強業績承諾補償的操作性和可實現性, 首映時代業績承諾方承諾在法定鎖定期屆滿的前提下, 其所持對價股份將按 30%、30%、30%、10%比例分四期解除限售, 前三期解除限售的前提是首映時代2017至2019年度三年分別達到當年度承諾淨利潤, 第四期則需在首映時代業績承諾期滿後的當年度審計報告出具後, 審計報告中賬齡一年以上的應收賬款餘額收回95%之日起解鎖。
值得注意的是, 對比同行業並購情況,
長城影視本次的收購計畫中, 標的公司還包括成立於2010年的德納影業, 主營業務為連鎖影院的投資和管理, 提供影片放映、賣品銷售、發佈銀幕彈跳式廣告、陣地廣告等。 交易雙方協商收購價格定為5.45億元, 其中發行股份支付2.72億元、現金支付2.73億元。
自從2014年長城影視借殼江蘇宏寶成功上市之後,
就在近日, 資本市場傳出影視、娛樂、文化類再融資項目、並購重組項目將遭遇勸退的消息, 對此, 接近證監會的知情人士向媒體透露“這幾類行業的再融資過會確實比較困難, 但是不會全部停止, 會裡的態度是從嚴掌握。 ”
長城影視也披露了審批風險, “本次交易能否取得公司董事會、股東大會的批准和中國證監會的核准, 以及最終取得批准和核准的時間存在不確定性, 請廣大投資者注意投資風險”。