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被拆分上市的交銀國際:8個月過會 102億總資產 募資23億

4月20日, 智通財經獲悉, 交銀國際已於近日通過港交所上市聆訊, 即將登陸港主機板。 據悉, 市場普遍預計交銀國際IPO集資約3億美元(約23.4億港元)。

交銀國際為A+H上市公司交通銀行(03328)的香港證券及相關金融服務平臺。 此次分拆上市後, 交通銀行仍將保持對交銀國際的控股權。

交銀國際於1999年9月在香港正式開業, 目前為香港區域內規模最大、服務最廣泛的中資證券與資產管理機構之一, 也是香港證監會批准的第一批主機板上市保薦人, 並擁有收購兼併的獨立財務顧問牌照。

據公開資料顯示, 交行董事會於2016年8月25日批准交銀國際於香港聯交所主機板上市的相關議案;隨後在2017年1月16日,

交銀國際通過聯席保薦人向香港聯交所呈交上市申請, 以申請交銀國際股份於香港聯交所主機板上市及批准買賣。

據交銀國際官網顯示, 其在香港的全資子公司——交銀國際(亞洲)有限公司、交銀國際證券有限公司和交銀國際資產管理有限公司, 和其在內地的全資子公司——交銀國際(上海)股權投資管理有限公司, 分別從事資本市場融資、收購兼併、財務顧問、證券銷售和資產管理業務, 及在內地從事境內人民幣股權投資管理業務。

交銀國際的財務報告顯示, 2014-2016年, 交銀國際收入分別為7.82億港元(單位下同)、11.41億及10.53億, 淨利潤分別為2370萬、3.51億及3.51億。 截至2016年底,
交銀國際總資產為101.8億。

其中, 證券及保證金融資服務是其主要收益來源, 不過, 其收益占比逐年降低。 2014-2016年, 交銀國際來自該業務分部的收益占總收益的比例分別達到79.2%、64.7%及46.4%。

據悉, 在過往兩年裡, 內資銀行多有將子公司分拆上市的案例。 譬如, 中國銀行旗下中銀航空租賃(02588)已於2016年6月在港交所掛牌交易;隨後,

國家開發銀行旗下的國銀金融租賃(01606)也在去年7月中旬登陸H股, 融資約53億元。

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