和訊房產消息 3月10日， 合景泰富地產控股有限公司發佈公告稱， 公司及附屬公司擔保人與高盛、滙豐銀行、摩根士丹利及渣打銀行於3月9日就票據發行訂立購買協定， 發行2022年到期本金總額4億美元的6.00%優先票據。
據瞭解， 票據發行的估計所得款項淨額經扣除有關票據發行的包銷折讓與傭金及其他估計應付開支後約為3.94億美元。 合景泰富擬使用票據發行所得款項淨額將若干債項再融資。
公告中稱， 除非根據票據條款提前贖回， 否則票據將於2022年9月15日到期。 票據發售價將為票據本金額的100%。 票據的利息按年利率6.00%計算，
合景泰富在公告中表示， 高盛、滙豐銀行、摩根士丹利及渣打銀行為有關發售及銷售票據的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人， 也是票據得初始購買方。 票據將僅會根據證券法項下S規例於美國境外以離岸交易的方式向非美籍人士提呈發售。 票據概不會向香港公眾人士發售。
對於發行票據的原因， 合景泰富表示將能鞏固公司的財務狀況， 並進一步拓展國際聲譽， 提升其進入國際資本市場的能力。