隨著國內外匯經紀商的增加， 行業內的競爭越來越激烈。 如何讓經紀商散發獨特的魅力吸引客戶， 在行業內脫穎而出， 是外匯經紀商面臨的共同難題。 選擇合適的CRM客戶關係管理系統可以讓經紀商更有優勢， 實現客戶輕鬆管理， 進而創造商機並完成銷售工作。
那麼今天聊聊CRM系統。
【什麼是CRM系統？】
CRM(Customer relationship management)——客戶關係管理， 是一種以"客戶關係一對一理論"為基礎， 旨在改善企業與客戶之間關係的新型管理機制。 其目的之一是要協助企業管理銷售迴圈：吸引新客戶、保留舊客戶、將已有客戶轉為忠實客戶、提供客戶服務及進一步提升企業和客戶的關係，
【CRM系統的發展】
第一階段：萌芽時期（20世紀70年代末到80年代初）
這是客戶關係管理理念的萌芽時期， 相關的研究主要側重於理念的探討。 1980年初， "接觸管理"(Contact Management)理念被提出， 即專門收集客戶與公司聯繫的所有資訊；1985年， 巴巴拉·本德·傑克遜提出了關係行銷的概念， 使人們對市場行銷理論的研究有了進一步的進展。
第二階段：深入探討時期（20世紀80年代末到90年代中期）
這一時期對客戶關係管理的探討比第一時期更為深刻。 90年代初期， 客戶關係管理體現為銷售力量自動化系統(SFA)、客戶服務系統(CSS)；1996年發展為集銷售、服務於一體化的呼叫中心(call center)；代表性的研究有John·J·Sviokla和Benson·P·Shapiro的《尋找客戶》和《保持顧客》， 內容比較廣泛， 涉及到客戶忠誠、客戶保持、客戶價值和客戶滿意度等。
第三階段：快速發展時期（世紀90年代中期到2002年）
這一階段客戶關係管理的研究成果更為豐富， 已經向實用化階段邁進。 1998年， 隨著電子商務的興起， CRM開始向ECRM方向發展。 這一階段， 各組織、公司等相繼推出他們的CRM理念。 Gartner Group、Carlson Marketing Group、Hurwitz Group等積極推出他們的客戶關係管理理念。 IBM、Oracle等公司也相繼推出CRM系統。 這一時期的CRM研究側重實務研究， 研究重點也變成CRM的企業實施策略以及CRM系統分析性功能研究。
第四階段：平穩時期（2002年——）
這一階段CRM的研究處於平穩階段， 各項研究繼續向深入開展。 客戶價值與公司績效、公司價值的相關性得到實證；人工智慧技術被引入到客戶價值的評價應用中去；客戶終生價值也有了新的進展， 並應用到重點客戶的篩選和企業資源配置上。
【CRM的特點】
1.讓企業不丟掉任何一個潛在客戶
將已服務客戶和未服務客戶區分開來， 杜絕了過去因客戶管理不當， 而冷落、失去潛在客戶的情況發生。
2.客戶資訊、服務記錄清晰明瞭， 有條有理
凡服務過的客戶均會對其需求、意向等資訊進行詳細記錄， 保存至服務後臺， 方便日後服務的跟進。
3.瞭解客戶意向， 分析喜好， 提升產品與服務
為企業提供客觀的客戶情況報表， 可説明企業更好的分析客戶行為和喜好， 有針對性的推出更好的產品與服務。
4.保證客戶資料唯一性， 防止撞單、搶單、重複服務現象
通過設置， 可實現某一專案內客戶資料的過濾， 去除重複的客戶， 使客戶資料唯一。
5.客戶資料永久保存， 避免因人事變動導致客戶資料流失、洩露
客戶資料的搜集、篩選、跟蹤、維護等全部過程永久錄入系統， 避免客戶資料丟失， 客戶資料匯出許可權設置， 防止客戶資料洩露。
6.説明管理層隨時瞭解業務進展情況
利用系統強大的查詢與統計功能， 管理人員可隨時查看業務報表， 銷售記錄， 業務分析等資料， 讓管理變得簡單。
7.銷售知識共用， 提高業務員素質
企業可以將銷售話術、產品資料、報價單等銷售資料共用至後臺， 方便業務人員隨時學習和查找， 提高其業務水準。
【外匯CRM系統】
外匯的CRM系統， 通常還會結合返傭系統， 有一些外匯CRM特有的一些功能。 外匯CRM系統一般分為3個部分。 客戶系統：客戶的資訊和帳戶管理；IB系統：客戶和下級IB的管理；後臺系統：經紀商對客戶和IB的管理。
客戶系統
註冊帳戶、MT4開戶、銀行卡資訊管理、證件管理
重置密碼、調整杠杆、線上出入金、轉款匯款、資金流水
IB系統
IB資訊管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶傭金管理
傭金設置、傭金統計、IB級別管理
後臺系統
開戶管理、出入金管理、轉帳管理、證件管理、杠杆調整
傭金設置、產品設置、IB管理、匯率管理、公告
【經紀商如何利用好CRM?】
經紀商如何利用好CRM呢？綜合來看，可以從客戶的盈利性、滿意度及忠誠度三個方面著手。
1.提高客戶的盈利性
利潤，永遠是企業追求的終極目標之一。一般來說，盈利性高的客戶，能夠給經紀商創造更多的利潤。因此，經紀商使用CRM軟體所關注的第一個內容就是客戶的盈利能力。通過根據歷史交易統計客戶的利潤貢獻情況；根據客戶利潤貢獻情況對客戶進行分級管理；對高利潤產品進行推廣或者限制低利潤產品的生產與銷售等方式促使客戶進行更多的下單交易，同時吸引更多地交易使用者參與，增強市場的拓展能力。
2.提升客戶的滿意度
如果說提高客戶的盈利水準是企業利用CRM的根本目的，則提高客戶的滿意度是使用CRM的直接目的，通過提高客戶滿意度來增加客戶的訂單數量，進一步提高客戶的盈利水準。
為了提高客戶的滿意度，CRM從客戶下單開始，到出入金，再到售後服務，都提供了非常細緻的服務。例如，提高客戶的回應能力，縮短客戶的等待時間，給客戶提供一個友好的環境，讓客戶體驗“一對一”服務的感覺，能夠及時查詢下單情況、訂單的執行情況和財務情況；改善售後服務體系，對客戶的售後服務進行一條龍服務，及時處理客戶的投訴情況，進行有效快速的追蹤。
3.增強客戶的忠誠度
客戶的滿意度高並不意味著忠誠度高。因此，經紀商不能放鬆對客忠誠度的追求。可以在客戶下單交易的過程中，經紀商可以根據客戶的留存資料進行細節關懷，例如安排銷售員定期回訪客戶，在節假日自動發送問候短信、記住客戶的興趣愛好等，提高客戶的平臺認知感；也可以根據一些優惠以及積分活動增強客戶的參與感，真正的調動客戶的主動意識，從而提高客戶對交易平臺的興趣度，真正的留住客戶。
經紀商選擇合適的CRM系統並充分利用其功能，就能夠真正做好客戶服務這一塊，更快速的成長壯大。
【活動】：
中國外匯投資博覽會——哈爾濱站（8月12日）
中國外匯投資博覽會——太原站（8月27日）
國際金融B2B博覽會——北京站（9月22-23日）
【市場】：外匯 | 外匯市場 | 外匯交易者和交易對手 | 外匯標價方法和報價方法 | 外匯交易風險| 流動性| 市場層級| 交易市場和時間
【模式】：PB|PoP|MM|STP|ECN|DMA|MTF|IB
【訪談】：Christian Frahm | 程必逸 | 高明 | 金睿 | 張駿立 | Chris Rowe | Jamie Clinnick | Lennon Tam | Daire Ferguson | 周軒逸
以下推廣圖片與文章及作者無關
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客戶系統
註冊帳戶、MT4開戶、銀行卡資訊管理、證件管理
重置密碼、調整杠杆、線上出入金、轉款匯款、資金流水
IB系統
IB資訊管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶傭金管理
傭金設置、傭金統計、IB級別管理
後臺系統
開戶管理、出入金管理、轉帳管理、證件管理、杠杆調整
傭金設置、產品設置、IB管理、匯率管理、公告
【經紀商如何利用好CRM?】
經紀商如何利用好CRM呢？綜合來看，可以從客戶的盈利性、滿意度及忠誠度三個方面著手。
1.提高客戶的盈利性
利潤，永遠是企業追求的終極目標之一。一般來說，盈利性高的客戶，能夠給經紀商創造更多的利潤。因此，經紀商使用CRM軟體所關注的第一個內容就是客戶的盈利能力。通過根據歷史交易統計客戶的利潤貢獻情況；根據客戶利潤貢獻情況對客戶進行分級管理；對高利潤產品進行推廣或者限制低利潤產品的生產與銷售等方式促使客戶進行更多的下單交易，同時吸引更多地交易使用者參與，增強市場的拓展能力。
2.提升客戶的滿意度
如果說提高客戶的盈利水準是企業利用CRM的根本目的，則提高客戶的滿意度是使用CRM的直接目的，通過提高客戶滿意度來增加客戶的訂單數量，進一步提高客戶的盈利水準。
為了提高客戶的滿意度，CRM從客戶下單開始，到出入金，再到售後服務，都提供了非常細緻的服務。例如，提高客戶的回應能力，縮短客戶的等待時間，給客戶提供一個友好的環境，讓客戶體驗“一對一”服務的感覺，能夠及時查詢下單情況、訂單的執行情況和財務情況；改善售後服務體系，對客戶的售後服務進行一條龍服務，及時處理客戶的投訴情況，進行有效快速的追蹤。
3.增強客戶的忠誠度
客戶的滿意度高並不意味著忠誠度高。因此，經紀商不能放鬆對客忠誠度的追求。可以在客戶下單交易的過程中，經紀商可以根據客戶的留存資料進行細節關懷，例如安排銷售員定期回訪客戶，在節假日自動發送問候短信、記住客戶的興趣愛好等，提高客戶的平臺認知感；也可以根據一些優惠以及積分活動增強客戶的參與感，真正的調動客戶的主動意識，從而提高客戶對交易平臺的興趣度，真正的留住客戶。
經紀商選擇合適的CRM系統並充分利用其功能，就能夠真正做好客戶服務這一塊，更快速的成長壯大。
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中國外匯投資博覽會——太原站（8月27日）
國際金融B2B博覽會——北京站（9月22-23日）
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【模式】：PB|PoP|MM|STP|ECN|DMA|MTF|IB
【訪談】：Christian Frahm | 程必逸 | 高明 | 金睿 | 張駿立 | Chris Rowe | Jamie Clinnick | Lennon Tam | Daire Ferguson | 周軒逸
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