我國三大運營商年內均將實現NB-IoT全網覆蓋,預計四季度終端模組將大規模正式商用,2018年年中模組價格會下降到比較有競爭力的水準。 平臺層和應用層價值將隨連接設備數量提升而逐漸體現,真正形成成熟的商業模式和規模效應預計需要2年左右時間。 物聯網將重塑通信網路業務形態,未來空間廣闊,看好行業前景。
A股上市公司中,建議重點關注:宜通世紀(300310),公司是A股純正物聯網平臺商,旗下愛雲資訊作為Jasper在中國的獨家代理,向中國聯通提供運營支援;高新興(300098),收購中興物聯事項無條件過會,中興物聯是中國電信物聯網模組第一合作夥伴;廣和通(300638),公司已經推出相關模組,並且參與完成全球首個NB-IoT互聯工廠的空口演示。
2017年單純物的連接數將首次超過人的連接成為新的連接形態,將成為重塑通信網路、運營、業務和服務形態的重要拐點。 萬物互聯趨勢催生低功耗廣域網路行業發展。
國內低功耗廣域網路建設NB-IoT先行,中國電信暫時領跑,6月已經完成31萬個基站升級並正式上線800MNB-IoT網路,預計今年將貢獻300-500萬NB-IoT用戶;中國移動和中國聯通均計畫年底前實現全網覆蓋。 近日中國移動兩項採購公告明確了公司在蜂窩物聯網領域的強建設力度,2017-2018年中國移動對蜂窩物聯網工程無線和核心網設備的預估工程費達395億元,並且將集中採購約111萬面窄帶物聯網天線,超出市場預期,將大幅利好行業發展。
物聯網核心是商業應用創新產生新價值,需要新型運營平臺和運營模式來支撐,平臺層和應用層將佔據大部分利潤。 基於既有管道屬性,三大運營商物聯網領域從CMP連接平臺切入,同時將結合運營商安全、當地語系化、端到端等服務優勢,適時切入智慧城市、平安城市等應用市場。 預計隨著終端大規模放量,運營商未來兩年將逐漸完善從連接到應用的佈局。