上週五暴跌, 今日指數立即包回來, 科技股已經佔據了主導地位。 一方面是創業板相對低位的反彈需求, 一方面是9月科技事件的觸發。
一、先來看看事件消息面的刺激:
①、亞馬遜Alexa、穀歌Assistant、微軟Cortana、蘋果Siri等都開始深度佈局智慧語音開放平臺, 並先後分別推出智慧音箱Amazon Echo、Google Home、Microsoft Invoke以及Apple HomePod。 ②、國內科大訊飛2010年推出開放平臺, 2015年聯合京東推出叮咚音箱, 2017年BAT也先後入場, 百度、騰訊先後正式推出語音開放平臺, 阿裡直接推出智慧音箱“天貓精靈”。
各巨頭紛紛佈局, 差不多成了百箱大戰的節奏, 這樣的現狀是供應鏈上游巨大的機遇。
阿裡巴巴的智能音箱已經8月8日正式上市了, 蘋果的HomePod也將於今年12月開售。 HomePod明年全年有望實現1000萬以上銷量, 有望成為單獨的明星產品線。
二、再看看基本面的政策優勢:
3月, 人工智慧2.0首次寫入中國政府工作報告。
7月20日, 國務院正式印發《新一代人工智慧發展規劃》。
在“規劃”裡, 除了智慧製造外, 另外一個就是重點發展的智慧生活。 從今年以來, 國內主要科技巨頭在人工智慧領域的多個動作來看, 智慧家居和、語音辨識、圖像識別等領域, 將成為智慧生活最先突破的點。
《規劃》指出:加強人工智慧技術與家居建築系統的融合應用, 提升建築設備及家居產品的智慧化水準。 研發適應不同應用場景的家庭互聯互通協定、介面標準, 提升家電、耐用品等家居產品感知和聯通能力。
下半年三季度末至四季度將是新增產品線發力時間點。
三、股價趨勢和資金驅動
大部分科技股都在創業板的小票裡(還有一部分屬於中小板), 創業板觸底的反彈, 有助於提升整體的估值。 在這個背景下, 操作智慧音箱的標的更優優勢。
看智慧音箱板塊, 部分標的出現了明顯的資金持續加倉的痕跡,
比如龍頭科大訊飛, 再創年度新高,
國光電器, 出現了從相對低位資金持續加倉的走勢, 並且在今天普漲之前就已經逆勢而動了,
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