唐朝時， 長安有一個叫杜千的人， 他被派往嶺南當一名小官。 杜千帶著愛妻黎氏一同上任。
嶺南， 兩人行進在崇山峻嶺中， 但見怪藤纏樹， 巨蟒擋道， 蚊蠅飛舞， 更有毒霧在山中彌漫……終於， 身體嬌弱的黎氏中了瘴氣， 病勢極其沉重， 幾天後， 她咽下了最後一口氣。
此時正值夏天最炎熱的時候， 荒郊野嶺， 又哪有棺槨好尋？眼看再不收殮妻子的身體就要腐敗， 杜千沒有辦法， 只好在一塊巨岩的旁邊， 挖了一個坑， 然後把妻子用葦席纏裹， 放進坑裡， 用土掩埋。 灑上最後一抔土之際， 杜千不禁淚如雨下……
杜千上任之後，
轉眼十年過去了， 杜千收到了被調離的指令， 他終於可以歸回北方了。 這一次， 他選擇乘船行水路。
杜千下了船， 他又一次來到當年他埋葬妻子的那塊巨岩旁， 他想把她的骸骨帶走， 安放在北方。
杜千把坑挖開， 他幾乎不敢相信自己的眼睛：坑裡只有葦席， 而黎氏的屍骨卻消失了。 杜千無比地悲傷， 忽然想到：也許是我當年坑挖的淺， 埋的不深， 所以有什麼東西把她的屍體取走了。
抱著一絲希望， 杜千開始尋找黎氏的骸骨。 他看到， 通往岩上竟然有一條小徑， 他心裡一動。
杜千朝上走了一百來步， 看到右首有一個洞，
杜千叫了一聲黎氏的名字， 她愣愣的， 癡癡盯住他， 好像從來不認識他一樣。
杜千激動極了， 當下什麼也不顧了， 他極大聲地叫黎氏的名字， 一遍又一遍。
時間不知道過去了多久， 黎氏好像突然蘇醒一樣， 她口裡“呵呵呵”著， 已不能人言， 她用一根手指在地上寫：“你走後不久， 我就重生了， 我爬出坑， 被夜叉搶去。 你現在所看到的兩個孩子， 就是我跟夜叉所生的……”
黎氏邊寫邊流淚， 過了陣子， 她突然能說話了， 她神情焦急地對杜千說：“郎君， 你趕快離開吧， 如果夜叉回來， 一定會殺死你的！”
杜千趕忙問她：“你能跟我一起走嗎？”
黎氏點頭。
黎氏抱著幼子， 跟隨杜千來到停船的地方， 急急地上了船， 船立刻駛離了岸邊。
遠處忽然傳來淒厲的大叫聲， 杜千、黎氏循聲望去， 只見一個身材巨大的怪物抱著黎氏的大兒子奔到岸邊， 望著船大聲呼叫， 它就是當年搶走黎氏， 這麼多年跟她生活在一起的大夜叉。
大夜叉頻頻地把手中的大兒子舉起給黎氏看。 黎氏神情悽愴， 但並沒有阻止船的行進。
船越行越遠， 終於， 大夜叉絕望了， 它猛地把手中的兒子撕成兩半， 又碎成幾十片後， 離開了……
黎氏跟夜叉所生的小兒子一直同母親生活在一起， 後來有一天， 他突然開口說話了……