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興業銀行泉州分行成功承銷發行晉江首單城建類中期票據

日前, 由興業銀行擔任主承銷商的晉江市城市建設投資開發有限責任公司中期票據成功發行, 這是晉江市首單成功發行的城建類公司中長期銀行間市場債務融資工具, 打通了晉江城鎮化改造建設中長期低成本直接融資通道。

本次發行共募集資金10億元, 期限5年, 發行利率為近期同期限、同級別、同品種非金融企業債務融資工具發行價格最低。 值得一提的是, 本筆債券業務得到興業銀行的積極推動承銷, 在近期受市場環境變化, 部分債券發行計畫不如預期而不得不取消發行的背景下,

其發行價格低於中國銀行間市場交易商協會同期同級別主體的發行中間價格, 獲得了投資者青睞。

近年來, 隨著晉江市財政實力的持續增長, 晉江市政府大力推動城鎮化改造。 晉江市城市建設投資開發有限責任公司作為晉江市主要的城市基礎設施建設、公路交通基礎設施建設、土地開發及保障房建設的主體, 在推動晉江市基礎設施建設及城鎮化改造方面發揮了重要作用。

在本期債券的辦理過程中, 興業銀行泉州分行發揮自身在投行業務上的優勢, 根據晉江市城市建設投資開發有限責任公司的融資需求, 為其量身訂制中長期債務融資工具, 並提供全程高效專業的債券註冊溝通顧問服務, 説明公司大大降低了融資成本,

優化了債務結構。

興業銀行泉州分行相關人員表示, 近年來, 興業銀行立足自身經營特色和業務優勢, 在降低企業融資成本, 豐富融資管道, 服務實體經濟轉型升級上持續發力。 本次中期票據的成功發行正是該行在晉江市政府、有關監管部門的支持和引導下, 加快金融轉型, 推進金融創新, 不斷提升金融服務水準, 助力晉江城鎮化建設和實體經濟發展的一項重要推動成果。  

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