有一天， 包青天帶領一班隨從去巡視管轄各縣的治安情況， 在城郊的官道上， 遇到一位盲眼老太太攔路告狀， 並對著包拯口呼包卿自稱哀家。 包拯大吃一驚， 平民百姓怎有如此口氣， 急命停轎尋問。
只見老太太眼中流淚， 將自己的冤情一五一十說給包拯聽。
原來這位瞎眼的老太太是當今萬歲爺的親娘， 當初她生下仁宗時， 被忌恨她的劉德妃陷害。 劉德妃抱走了仁宗， 命自己手下的太監郭槐去找了一隻剝了皮的狸貓， 對皇帝說是李宸妃產下的怪胎。 皇帝一怒之下就把李宸妃趕出了皇宮， 李宸妃因此流落在外。
包拯一聽， 此事非同小可， 急把李宸妃帶入府衙， 並告戒一干人等不得走漏消息。
回到府中， 包拯把公孫策找來。 因此事涉及宮廷不能造次， 審理此案必須要有周密的計畫。 兩人經過深思熟慮， 終於想出辦法。
他們先讓仁宗的生母李宸妃去見以前自己的好姐妹狄後， 讓狄後向仁宗提起此事， 使仁宗相信；接著就是最關鍵的第二步， 讓郭槐招供。 因為郭槐是當初“狸貓換太子”的主謀。 可這郭槐對劉後十分忠心， 死不招供。 沒辦法， 包拯與公孫策想出了一個荒誕計策， 用鬼來下唬郭槐。
公孫策親自到妓院找來一名妓女， 讓她假扮當初在“狸貓換太子”事件中被害死的奴婢寇承禦， 把郭槐關在一個昏暗的牢房裡， 營造出一種陰間淒淒慘慘的氣氛， 再讓妓女半夜在窗外裝冤鬼向郭槐索命。 郭槐被嚇得魂不附體， 就將當初犯下的罪行全部招供了。
後來仁宗知道真相後， 劉妃雖已去世， 準備把劉家滿門抄斬， 被宰相呂夷簡勸阻， 才使劉家得以倖免。