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村裡的老嫗， 年輕的時候跟丈夫一起日子過的還算舒坦， 後來丈夫也因病去世， 留下自己跟兒子相依為命。
當年老嫗丈夫還沒有去世的時候， 一直都是他管著王三， 日子才舒坦一些。 後來丈夫去世， 王三的痞子行為更加惡劣。 王三是他們家的老年得子， 所以老嫗跟丈夫特別寵愛。 導致後來脾性怪異。 老嫗跟丈夫都是老實人家， 沒想到教出的孩子卻是痞性十足。
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王三在村子裡經常是偷雞摸狗， 每次都是老嫗在後面跟村民賠禮道歉， 他從來都是不屑的。 後來迷上了賭博， 喝酒。 整日醉醺醺的， 每次喝醉酒還都不老實， 問老嫗要錢， 老嫗不給的時候， 他竟然對老母親動手， 每次王三喝酒回到家， 老嫗身上都是青一塊， 紫一塊的。 村民問老嫗。 老嫗都會解釋是自己不小心碰到。 被自己兒子打， 老嫗這話怎麼也說不出口。
王三整日不幹正事， 所以家裡沒有了收入來源， 之前存的錢差不多都讓王三拿去賭博了。 老嫗這麼大年紀了， 還獨自跑到山上砍材， 到集市上換錢謀生。
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這日， 老嫗山上砍柴準備下山， 卻聽見遠處有哀嚎聲傳來， 出於好奇心， 老嫗走近， 原來是一隻受了傷的小狐狸， 旁邊還有只大狐狸兇狠的看著老嫗。 老嫗見小狐狸流血的腿， 滿眼透露出心疼， 沒有想到旁邊的狐狸會傷害她。 可能狐狸看出來老嫗的好心， 就在老嫗抱起小狐狸的時候，
老嫗抱起小狐狸， 放在空地上， 隨身攜帶的草藥派上用場， 塗在小狐狸的受傷的地方， 大狐狸看了， 眼睛裡泛出眼花。
就這樣老嫗救了小狐狸， 並且招手讓大狐狸帶走小狐狸走的遠一些， 這邊獵人太多了， 不安全。 狐狸依依不捨的離開了老嫗。
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老嫗日子按部就班的過著， 不過有這樣不孝的兒子， 老嫗哭瞎了雙眼。 王三因為賭博成癮， 想到賣自家的老房子繼續賭博， 但是想著老嫗不同意， 便起了歹意。
反正老嫗已經瞎了， 王三就背著老母親來到山上。 老母親不知道什麼情況， 便問。 結果自家的兒子王三卻說：老太婆， 自生自滅去吧。 說罷便放下老嫗要走。 老嫗連哭都沒有淚水了。 對自己的兒子也算是死心了。
沒想到王三剛轉身要走， 卻發現身邊圍著一群狐狸， 嚇的撒腿就跑。 可是跑的再快， 還能跑過一群狐狸嗎？最後王三被群狐撓抓而死。
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後來群狐中間，有一隻狐狸變成了王三的樣子，轉身走到老嫗面前背起回家了。過了一段幸福的日子。
老嫗臨終之時說：知道你不是我的兒子，謝謝你這些天對我的照顧。瞬間王三變成了狐狸的樣子。老嫗去世，狐狸滿眼淚花。
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後來群狐中間，有一隻狐狸變成了王三的樣子，轉身走到老嫗面前背起回家了。過了一段幸福的日子。
老嫗臨終之時說：知道你不是我的兒子，謝謝你這些天對我的照顧。瞬間王三變成了狐狸的樣子。老嫗去世，狐狸滿眼淚花。