兩會透露A股新風向 國企改革領銜五大主題投資機會

2017兩會接近尾聲， 本周政協、人大陸續召開閉幕會議

混改成國改重點 關注混改“6+1”的相關標的

國資委主任發言指出“不是所有的國企、央企都要搞混改，

宜混則混、宜獨則獨、宜控則控”， 意味著部分國企或央企或並不會進行混改。 因此， 在當前節點， 建議關注相對確定的混改“6+1”方案中所涉及標的， 具體標的有中國核建、中國聯通、佳電股份(000922,股吧)、文山電力(600995,股吧)等。

煤電去產能 清潔能源或迎發展機遇

自政府工作報告首提煤電去產能以來， 發改委主任再提煤電去產能， 長江證券(000783,股吧)認為煤電產能過剩狀況已引起高層重視， 且考慮到環保漸趨嚴格， 後期煤電產能去化推進力度或超預期， 從而為清潔能源提供良好的發展機遇。

人工智慧首入報告 智慧製造又起春風

新久違的新興產業重新回到政府工作報告中來， 壯大新興產業， 改造提升傳統製造領域。

報告中重點提到人工智慧、5G、等新技術的研發和轉化， 做大做強產業集群。 其中‘人工智慧’是首次寫入政府工作報告， 人工智慧可能進入國家戰略。 在高層重視、政策扶持的 背景 下， 國海證券(000750,股吧)認為人工智慧 同樣有望迎來持續的主題性機會， 建議重點關注。

當前人工智慧在底層技術、商業應用（智慧駕駛、AI+醫療、AI+金融）等方面均實現了較大突破。 未來人工智慧結合細分行業的應用爆發值得期待。

華泰證券(601688,股吧)重點推薦人工智慧與教育領域深度結合的科大訊飛(002230,股吧)， 醫療領域深入佈局的思創醫惠(300078,股吧)， 建議關注川大智勝(002253,股吧)、漢王科技(002362,股吧)、東方網力(300367,股吧)。

農業供給側改革穩步推進 未來望成政府農業重中之重

今年兩會政府工作報告中提出要深入推進農業供給測結構性改革，

發展普惠金融， 強化農村信用社服務三農工作。 自15 年底中央農村工作會議上首次提出農業供給側改革以來， 16 年“一號檔”明確農業供給側改革的六項任務， 16 年底中央農村工作會議、17 年“一號文件”和此次政府工作報告連續三次強調深入推進農業供給側結構性改革， 農業供給側改革有望成為未來三年內政府農業工作的重中之重。

長城證券預計， 頂層設計之後的相關配套政策會陸續出臺， 推薦關注土地要素流轉， 種業、飼料、農藥、化肥及農機的研發生產， 以及受益于培育農業發展新動能政策的相關標的。

“一帶一路”高峰論壇即將舉行 概念股或再度爆發

“一帶一路”提出三年多， 取得碩果累累：目前已經有100 多個國家和國際組織積極回應， 有50 多個國家與我國簽署了相關的合作協定；我國跟“一帶一路”沿線國家的貿易規模不斷擴大， 2016 年進出口總額已經達到了6.3 萬億元人民幣。 今年5月又將於北京舉辦首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇， 這是我國首次以“一帶一路”建設為主題舉辦的最高規格的國際論壇。

長江證券認為在“一帶一路”高峰論壇的催化下， 概念股有望再度騰飛， 相關標的有北方國際(000065,股吧)、中國交建(601800,股吧)、中國化學(601117,股吧)、北新路橋(002307,股吧)、青松建化(600425,股吧)、天山股份(000877,股吧)等。

國元證券(000728,股吧)分析 ， 今年將是“一帶一路”全面推進的關鍵一年， “一帶一路”沿線項目將密集落地， 不僅在業績方面將給機械裝備公司帶來實實在在的支撐，

另一方面從主題投資角度， 也將迎來一個比較好的投資機會。 我們重點推薦工程機械、軌道交通和核電這幾個子行業。