故事開頭兩個傢伙去偷魚， 用大鉗子剪開門鎖進去， 魚沒偷到倒是遇見怪獸了， 怪獸一掌將房屋打出一個洞， 可能怪獸也是來偷吃魚的， 這兩個人嚇得不輕， 蜷縮在一角。 然後通知哈特隊前來調查， 接著又有人在野營的時候， 剛睡醒出來伸個懶腰， 就看見這只流口水的怪獸。 其實大家都以為這只怪獸會吃這個人， 沒想到的是， 怪獸居然向這人吐了一口口水， 其實人家怪獸只是想吐口口水。 然後哈特隊趕往現場， 但是被怪獸又逃了。
兩個盜魚者和員警
怪獸流口水
怪獸吐吐口水
其實這只怪獸只想吃魚， 隨後怪獸還不死心， 來到水產實驗基地， 怪獸到處破壞， 哈特隊早在此等候， 但是沒有起到什麼作用， 最後神樂變身奈歐斯奧特曼，
奈歐斯奧特曼
被擊飛怪獸又發射幾發飛彈， 奈歐斯奧特曼突然消失， 突然出現的奈歐斯奧特曼給了怪獸一腳。 隨後奈歐斯奧特曼開始發威將其舉起拋向遠處。 奈歐斯奧特曼本來想用光線將其殺死。 但是看到怪獸楚楚可伶的模樣， 然後用愛的光線將其變小， 扔向海洋， 劇情結束。
奈歐斯奧特曼
總結：這怪獸明顯是個吃貨， 到處大搖大擺， 你知道人們的心裡的陰影的面積嗎， 怪獸還是非常強的頭上的觸角發出的飛彈還是不錯， 奈歐斯奧特曼只中了一次就被擊中飛起， 其他幾十發飛彈都沒中， 中的話， 就沒有奈歐斯奧特曼了。 奈歐斯奧特曼有著一張初代奧特曼的臉， 更有著一顆仁慈的心， 利用愛的光線將怪獸變小， 送回大海。
使用愛的光線
使用愛的光線