衡量個人理財顧問好壞標準
我們去銀行購買理財產品,總會有相關的個人理財顧問給你解疑答惑,但是在這些理財顧問中,選擇一位靠譜的投資理財顧問很重要。那麼,如何衡量個人理財顧問?下面小編給大家簡單介紹一下。
具備專業資格
考核一名理財顧問是名副其實還是名不副實,必須有一定之規。
適合客戶需要
從投資哲理和風格,到投資工具與方法,是否認為該顧問與你的需求合拍,
提供全面服務
名副其實的理財顧問既要過問投資,更要關心理財。
體現職業風範
稱職的理財顧問應該永遠把客戶的利益放在首位,他們通過口到與心到贏得信賴和信譽,憑藉客戶的口碑及個人的實績擴大業務範圍。
進行後續服務
不負責任的理財顧問只著眼于宣傳攻勢和短期效應。
以上就是關於如何選擇個人理財顧問的詳細介紹,