開盤漲11% 市值4.2億美元——哪家大平臺上市了？

網貸之家訊 4月28日晚間消息，美國東部時間4月28日9時47分，信而富CEO王征宇在博士紐交所敲響交易鐘。本次發行1000萬股，發行價6.0美元，募資6000萬美元，開盤價6.65美元，較發行價上漲10.8%。根據開盤價和總股本計算，

信而富市值達到4.2億美元。

此次信而富首次公開發行1000萬股美國存托股票(“ADS”)，約占總股本的15.8%，每股ADS代表1股A類普通股，定價為每股6美元，在承銷商未行使超額配售權的情況下，發行規模為6000萬美元。開盤價6.65美元，較發行價上漲10.8%。根據開盤價和總股本計算，

信而富市值達到4.2億美元。根據此前報導，2015年7月信而富完成C輪融資，當時確定公司為10億美元的估值。

根據此前招股書顯示，信而富公司創始人、董事長及CEO王征宇持有3,879,331股普通股，持股比例為9.5%，在本次發行以後，王征宇持股6.1%。這意味著，王征宇身家超過2500萬美元。

此外，招股書還顯示，本次發行前，CFO沈筠卿實益持有260,000股普通股；董事會成員道格拉斯·布朗(DouglasL.Brown)實益持有104,272股普通股;董事會成員安德魯·梅森(Andrew Mason)實益持有1,048,020股普通股，

持股比例為2.6%；拉塞爾·克勞斯(Russell Krauss)實益持有92,118股普通股。所有董事和高管整體實益持有5,383,741股普通股，總持股比例為13.2%。

而在信而富的主要股東中，DLBCRF Holdings,LLC在招股書提交以前實益持有10,427,239股普通股，持股比例為25.5%;私募股權投資公司Broadline Capital LLC或其附屬機構管理下的基金實益持有6,112,072股普通股，持股比例為14.9%;GaryWang實益持有2,056,275股普通股，持股比例為5.0%。

另外，根據公司授予承銷商的超額配售權，

承銷商可自招股書的日期起30天內，以首次公開發行價格追加購買最多150萬股的ADS。此次公開發行中，Morgan Stanley & Co. International plc(摩根士丹利國際股份有限公司)、Credit Suisse Securities (USA) LLC(瑞士信貸證券(美國)有限責任公司)、Jefferies LLC擔任聯席帳簿管理人。

另據信而富透露，截至2017年一季度末，信而富已協助約200萬借款人獲得約1500萬筆借款服務。

在3月31日，“信而富”提交了IPO(首次公開招股)招股書，當時預計籌資額為1億美元。

根據網貸之家梳理，整理以下亮點:

1、2014年和2015年信而富都計提了貸款減值損失(Provision for loan losses)，但2016年卻並未計提。

2、信而富早在2014年實現盈利，但2015和2016年連續虧損，給予借款人同行業較低的借款利率恐怕是信而富最近兩年來虧損的主要原因。

3、信而富的資產負債表包含了與宜人貸相同的科目——限制類現金(restricted cash)，其作用是應用於其對投資人的保障基金——安全保護計畫(Safeguard Program)，事實上就是與宜人貸同名的質保專項款。

4、2016年信而富借款人數達到141.97萬人，

其中67%的借款人為重複借款人，借款人黏性較高。

5、信而富的綜合貸款利率在行業中屬於較低水準。2016年，借款期限小於3個月的消費信貸的綜合借款成本(利率+交易費和服務費)為22.35%~23.35%，生活類借款的綜合成本為27.6%。

6、低借款利率對應的應該是較高品質的借款客戶。信而富指出，2016年發放的所有貸款當中，89%為優質和近優質借款人，他們的信用等級相當於FICO打分的660分至720分。

招股說明書顯示，信而富的機構持股比例超過40%，大股東為DLB資本，其次為私募Broadline Capital，創始人王征宇和集團的高官們合計持股13.2%。

同時招股說明書披露了信而富近年來的經營狀況。2014至2016年，信而富的淨收入分別為5777、5613和5586萬美元，呈逐年遞減的趨勢。

信而富的機構持股比例超過40%，大股東為DLB資本，其次為私募Broadline Capital，創始人王征宇和集團的高官們合計持股13.2%。

同時招股說明書披露了信而富近年來的經營狀況。2014至2016年，信而富的淨收入分別為5777、5613和5586萬美元，呈逐年遞減的趨勢。