一文看懂中國光伏產業全貌
一、光伏全產業鏈各環節示意圖
光伏產業各環節示意圖如下（手機橫過來看更清晰）。
圖1：光伏產業全產業鏈（以晶矽為例）
下圖根據2015年的資料，展示了我國光伏產業各環節的產能與產量在全球占比情況。
圖 2：2015年我國光伏產業各環節產能與產量在全球占比情況
從上圖可以看出：
2015年，我國矽片、電池片、組件的產能與產量均占全球60%以上，
除了占比，再看一下絕對數值。2016年，我國光伏產業各環節的絕對產量如下圖所示。
說明：1）光伏專案環節為光伏電站裝機量；
2）多晶矽產量為19.4萬噸，按照1kg且49片矽片，18.3%的轉換效率，則218W/kg，折算為42.3GW。
圖 3：2016年我國光伏產業各環節產量情況
由上圖可見，我國2016年光伏產業各環節的產量情況為：
矽片＞組件＞電池片＞多晶矽＞光伏專案
因此，多晶矽環節需要進口，而元件環節則要出口。綜合圖1、圖2來看，我國光伏產業各個環節的產品主要流向為：
圖 4：我國光伏產業各環節產品主要流向
由此看見，
相對於間的矽片、電池片、組件環節在全世界佔有絕對優勢以外，
各個環節的進口量情況
表 1：2016年我國光伏產業各環節進出口情況
二、各環節的概況及代表企業
為了對上文的資料做進一步解釋，各個環節的詳細介紹如下。
環節1：多晶矽
1現狀
多晶矽環節，並沒有拿到完整的全球產能資料。對全球主要多晶矽企業，2015年的產能情況進行統計，全球產能大致分佈情況如下圖。
圖 5：2015年全球多晶矽產能的大致分佈情況
2015年，我國多晶矽全年正常生產的企業為16家，總產能達19萬噸（不含物理冶金法），產量16.5萬噸，占全球總產量的47.8%；有4家企業生產規模居全球前十（本文產能、產量資料均為中國大陸的生產情況，
圖 6：2010~2016年我國多晶矽料產量
從上圖可以看出，
我國多晶矽產量持續增加，2016年比2015年增加了17.6%。然而，仍然不能滿足國內市場需求。2016年我國的太陽能級多晶矽進口量約13.6萬噸。可見，國內多晶矽產量僅能滿足市場59%的需求，約41%需要進口。
2代表企業
表 2：2015年我國主要多晶矽生產企業產能概況
3成本與技術
多晶矽生產成本持續下降，部分企業成本已降至70元/kg以下；行業整體生產技術不斷迚步，新建5千噸級電子級多晶矽工廠，高品質產品已在半導體領域小批量應用。
圖 7：最近3個月國產矽料價格變化趨勢
環節2：矽片
1現狀
2015年，中國大陸矽片總產能占全球的76.5%。全球矽片產能分佈概況如下圖。
圖 8：2015年全球矽片產能分佈情況
2015年，我國矽片總產能約為64.3GW，產量約48GW，約占全球總產量的 79.6%，全球生產規模最大的前十家企業有九家均位於中國大陸。2010~2016年我國矽片產量如下圖所示。
圖 9：2010~2016年我國矽片產量
2代表企業
表 3：2015年我國主要矽片生產企業產能概況
3成本與技術
矽片生產成本持續下降，每片加工成本下降至1.4元以下；多晶的金剛線切應用加快，單晶投料量加大、拉速也在提升；產品差異化發展趨勢明顯，P型單晶、N型單晶出貨量顯著增大。
圖 10：最近3個月矽片價格變化趨勢
環節3：晶矽電池片
1現狀
2015年，中國大陸電池片總產能占全球的66.8%。全球電池片產能分佈概況如下圖。
圖 11：2015年全球電池片產能分佈情況
2015 年，我國電池片總產能約為 49GW，產量約為 41GW，產量全球占比約 66%，中國大陸有 7 家企業躋身全球產量排名前十。2010~2016年全國電池片產量如下圖所示。
圖 12：2010~2016年我國電池片產量
從上圖可以看出， 2016年我國電池片產量比2015年增加了24.2%，達到50GW。
2代表企業
表 4：2016年我國主要光伏組件生產企業產量概況
注：上表資料採用了集邦諮詢公佈的最新統計資料，僅能代表最新的概況，具體資料以未來企業公佈的財報為准。
3成本與技術
部分企業加工成本已降至0.5元/W以下； PERC、黑矽等技術實現規模化生產，單多晶效率分別達到20.5%和19%。
圖 13：最近3個月電池片價格變化趨勢
環節4：光伏元件
1現狀
2015年，中國大陸元件總產能占全球的71%。全球組件產能分佈概況如下圖。
圖 14：2015年全球元件產能分佈情況
2015 年，我國組件總產能71GW以上，組件總產量達到45.8GW，其中約為43.9GW，約占全球總產量的69.1%。中國大陸有6 家企業位居全球生產規模前十。2010~2016年我國光伏組件產量如圖5 所示。
圖 15：2010~2016年我國組件產量
2代表企業
表5：2015年我國主要組件生產企業產能概況
注：上表資料採用了集邦諮詢公佈的最新統計資料，僅能代表最新的趨勢與概況，具體資料以未來企業公佈的財報為准。
3成本與技術
部分企業成本甚至降至2.45元/W（0.35美元/W）以下；半片、MBB、疊瓦等技術不斷湧現；元件生產自動化、數位化、網路化程度不斷提升。
圖 16：最近3個月光伏元件價格變化趨勢
環節5：光伏項目
1現狀
2015 年，我國光伏發電新增並網裝機量達到15.13GW，約占全球新增裝機量的30%；累計並網容量達43.18GW，首次超過德國成為世界光伏裝機第一大國。其中，地面光伏電站37.12GW，分散式電站6.06GW。2010~2016年我國光伏市場情況如圖5所示。
圖 17：2010~2016年我國新增光伏發電項目裝機
2代表企業
國內光伏電站投資企業呈現央企、民營企業共同繁榮的情況。
以國電投為主的央企，包括大唐、中廣核、中節能、華潤電力等；
以京能為代表的地方國企，包括北控、晉能等；
以協鑫為代表的民營企業，包括晶科、晶澳、正泰、特變電工等。
三、結語
從上文的分析可以看出，我國光伏行業居於世界領先地位。各個生產環節中，全世界40%~80%的產能在中國；應用環節中，2016年中國的裝機占了全世界50%以上。
經過數十年的發展，中國光伏已經成為我國為數不多的、可以同步參與國際競爭並保持領先水準的實體製造業，必將為實現我國對全球的氣候變化承諾做出重要貢獻。
約41%需要進口。2代表企業
表 2：2015年我國主要多晶矽生產企業產能概況
3成本與技術
多晶矽生產成本持續下降，部分企業成本已降至70元/kg以下；行業整體生產技術不斷迚步，新建5千噸級電子級多晶矽工廠，高品質產品已在半導體領域小批量應用。
圖 7：最近3個月國產矽料價格變化趨勢
環節2：矽片
1現狀
2015年，中國大陸矽片總產能占全球的76.5%。全球矽片產能分佈概況如下圖。
圖 8：2015年全球矽片產能分佈情況
2015年，我國矽片總產能約為64.3GW，產量約48GW，約占全球總產量的 79.6%，全球生產規模最大的前十家企業有九家均位於中國大陸。2010~2016年我國矽片產量如下圖所示。
圖 9：2010~2016年我國矽片產量
2代表企業
表 3：2015年我國主要矽片生產企業產能概況
3成本與技術
矽片生產成本持續下降，每片加工成本下降至1.4元以下；多晶的金剛線切應用加快，單晶投料量加大、拉速也在提升；產品差異化發展趨勢明顯，P型單晶、N型單晶出貨量顯著增大。
圖 10：最近3個月矽片價格變化趨勢
環節3：晶矽電池片
1現狀
2015年，中國大陸電池片總產能占全球的66.8%。全球電池片產能分佈概況如下圖。
圖 11：2015年全球電池片產能分佈情況
2015 年，我國電池片總產能約為 49GW，產量約為 41GW，產量全球占比約 66%，中國大陸有 7 家企業躋身全球產量排名前十。2010~2016年全國電池片產量如下圖所示。
圖 12：2010~2016年我國電池片產量
從上圖可以看出， 2016年我國電池片產量比2015年增加了24.2%，達到50GW。
2代表企業
表 4：2016年我國主要光伏組件生產企業產量概況
注：上表資料採用了集邦諮詢公佈的最新統計資料，僅能代表最新的概況，具體資料以未來企業公佈的財報為准。
3成本與技術
部分企業加工成本已降至0.5元/W以下； PERC、黑矽等技術實現規模化生產，單多晶效率分別達到20.5%和19%。
圖 13：最近3個月電池片價格變化趨勢
環節4：光伏元件
1現狀
2015年，中國大陸元件總產能占全球的71%。全球組件產能分佈概況如下圖。
圖 14：2015年全球元件產能分佈情況
2015 年，我國組件總產能71GW以上，組件總產量達到45.8GW，其中約為43.9GW，約占全球總產量的69.1%。中國大陸有6 家企業位居全球生產規模前十。2010~2016年我國光伏組件產量如圖5 所示。
圖 15：2010~2016年我國組件產量
2代表企業
表5：2015年我國主要組件生產企業產能概況
注：上表資料採用了集邦諮詢公佈的最新統計資料，僅能代表最新的趨勢與概況，具體資料以未來企業公佈的財報為准。
3成本與技術
部分企業成本甚至降至2.45元/W（0.35美元/W）以下；半片、MBB、疊瓦等技術不斷湧現；元件生產自動化、數位化、網路化程度不斷提升。
圖 16：最近3個月光伏元件價格變化趨勢
環節5：光伏項目
1現狀
2015 年，我國光伏發電新增並網裝機量達到15.13GW，約占全球新增裝機量的30%；累計並網容量達43.18GW，首次超過德國成為世界光伏裝機第一大國。其中，地面光伏電站37.12GW，分散式電站6.06GW。2010~2016年我國光伏市場情況如圖5所示。
圖 17：2010~2016年我國新增光伏發電項目裝機
2代表企業
國內光伏電站投資企業呈現央企、民營企業共同繁榮的情況。
以國電投為主的央企，包括大唐、中廣核、中節能、華潤電力等；
以京能為代表的地方國企，包括北控、晉能等；
以協鑫為代表的民營企業，包括晶科、晶澳、正泰、特變電工等。
三、結語
從上文的分析可以看出，我國光伏行業居於世界領先地位。各個生產環節中，全世界40%~80%的產能在中國；應用環節中，2016年中國的裝機占了全世界50%以上。
經過數十年的發展，中國光伏已經成為我國為數不多的、可以同步參與國際競爭並保持領先水準的實體製造業，必將為實現我國對全球的氣候變化承諾做出重要貢獻。