QuestMobile 2017共用單車市場報告:使用者規模突破7000萬,兩強苦苦纏鬥、四家掙扎求生
童鞋們大噶猴啊,6.18電商數據看的還過癮不?暑假來了,好消息是小朋友們總算可以開黑了,壞消息是每天只能玩一個小時了,哈哈哈哈,當然,還有一個更壞的消息,你們可能會匹配上大坑隊友Mr.Zhou,
言歸正傳。過去一年、尤其是半年多來,共用單車飛速發展,大有當年打車軟體的勢頭。就在上個月,摩拜單車後面的投資方小馬哥還跟ofo背後投資方金沙江創投的朱嘯虎同志展開了一次朋友圈大戰,話題不外是誰更有前途,結論不外是以後看結果。
好吧,結果固然重要,過程也很重要。
當然,這裡面比較可惜的是永安行,本來行業頭把交椅的……其隕落,直接讓第一梯隊的“三國殺”變成了“楚漢爭霸”……
共用單車行業正當風口,使用者規模呈幾何式增長
先看看行業的整體資料。
ofo使用者規模首次超過摩拜,二者的重合用戶比例相近
從2016年6月開始,
從重合使用者的資料來看,2017年1月及以前,重合用戶在摩拜用戶中的占比一直處於較低水準,而重合用戶在ofo用戶中的占比則相對較高,在2016年12月-2017年1月這段時間,高達40%,結合當時摩拜的使用者規模與ofo的差距較為明顯,說明當時的ofo新用戶有很大比例是由摩拜用戶轉化而來的。
ofo重合占比 = ofo和摩拜的重合用戶數 / ofo的用戶數
摩拜重合占比 = ofo和摩拜的重合用戶數 / 摩拜的使用者數
使用者規模決定的行業梯隊層次逐漸清晰,酷騎單車領頭第二梯隊4家企業
2017年5月,共用單車行業的第二梯隊為:酷騎單車、小藍單車、哈羅單車、永安行,使用者規模分別為450.5萬、437萬、310萬、240.8萬。
第三梯隊以小鳴單車、優拜單車為代表,使用者規模分別為79.6萬、72.8萬。
兩大巨頭用戶持續增長,ofo日活接近摩拜,其他參與者用戶增長放緩
2017年5月,ofo月日均活躍用戶數與摩拜持平,環比4月增長33%;
其他共用單車APP中,永安行的月日均活躍用戶數環比下降26.5%。
共用單車APP 用戶活躍率呈兩極分化,ofo和摩拜用戶顯著活躍
2017年5月的資料顯示,摩拜的用戶活躍率最高,達20.8%,緊接著是ofo的18.7%,其他APP則低一點,9%-14%不等。
用戶活躍率 =月日均活躍用戶數 / 月活躍用戶數
共用單車行業發展歷經三個階段,三分天下到諸侯混戰,鹿死誰手尚未可知。
用戶活躍滲透率資料顯示,共用單車行業的發展大致可分為三個階段:
第一階段:2016年7月-2016年11月,摩拜、ofo、永安行三足鼎立,摩拜實力最強,佔據很大的市場份額,用戶活躍滲透率一直維持在70%以上,甚至一度高達84%,這意味著10個共用單車用戶就有7~8個人在用摩拜;同時,ofo也在快速發展,用戶活躍滲透率從不到10%增長到25%;
第二階段:2016年12月-2017年4月,市場上湧入大量競爭者,摩拜的滲透率一直下降,但還是保持優勢地位;ofo實現跨越式增長,用戶活躍滲透率達46%,只落後摩拜8個百分點;
第三階段:2016年5月-至今,ofo的使用者規模反超摩拜,鹿死誰手尚未可知。
某APP用戶活躍滲透率 = 該APP的使用者規模 / APP所在行業使用者規模
ofo開鎖使用者占比較高,摩拜開鎖用戶占比較穩定
2017年5月資料來看,ofo的開鎖用戶占比較摩拜高約5個百分點,但摩拜的穩定性更好,波動較小。ofo的開鎖用戶占比平均在68%左右,最高73.7%,最低53.5%;摩拜的開鎖用戶占比平均在62%左右,最高66.6%,最低54% 。
開鎖用戶占比 = 開鎖用戶數 / 活躍用戶數
用戶粘性方面,哈羅、摩拜的表現更勝一籌
從人均單日使用次數來說,哈羅、摩拜、酷騎、永安行表現更優;
從人均單日使用時長看,哈羅、摩拜表現更優。
共用單車APP用戶畫像
從共用單車行業整體看,男女比例在7:3,除酷騎單車、哈羅單車、永安行的女性比例顯著偏高外,其餘共用單車APP的用戶的男女分佈都與行業資料持平。
從共用單車行業整體看,用戶主要是30歲及以下的年輕人,約占75%;其中哈羅單車的用戶最年輕,24歲以下占比達52.5%。
從共用單車行業整體看,用戶主要分佈在一二線城市,占比達87%;但不同APP的用戶分佈上存在較大差異,ofo、摩拜、小鳴單車的分佈與行業基本持平,在一線城市比例上略高一些;酷騎單車、哈羅單車的用戶主要分佈在二線城市,分別為70.5%、81.1%;小藍單車的用戶主要分佈在一線城市,達85%;永安行的用戶主要分佈在二、四線城市,達70%;
從共用單車行業整體看,用戶具有較高的消費能力,摩拜和ofo的使用者消費能力與行業資料最接近,小鳴單車的用戶1000元以上消費能力占比最高。
在行為偏好方面,不同APP的用戶存在較為一致的偏好,有5個及以上APP的使用者均偏好航班服務、酒店服務、名片管理、房屋租賃、求職招聘;同時,不同APP的用戶也有各自的獨特偏好,如摩拜和小鳴單車的用戶喜歡旅遊,優拜單車和永安行的用戶有汽車養護的需求。
共用單車APP用戶增長分析
兩大巨頭用戶持續增長,ofo日活接近摩拜,其他參與者用戶增長放緩
2017年5月,ofo月日均活躍用戶數與摩拜持平,環比4月增長33%;
其他共用單車APP中,永安行的月日均活躍用戶數環比下降26.5%。
共用單車APP 用戶活躍率呈兩極分化,ofo和摩拜用戶顯著活躍
2017年5月的資料顯示,摩拜的用戶活躍率最高,達20.8%,緊接著是ofo的18.7%,其他APP則低一點,9%-14%不等。
用戶活躍率 =月日均活躍用戶數 / 月活躍用戶數
共用單車行業發展歷經三個階段,三分天下到諸侯混戰,鹿死誰手尚未可知。
用戶活躍滲透率資料顯示,共用單車行業的發展大致可分為三個階段:
第一階段:2016年7月-2016年11月,摩拜、ofo、永安行三足鼎立,摩拜實力最強,佔據很大的市場份額,用戶活躍滲透率一直維持在70%以上,甚至一度高達84%,這意味著10個共用單車用戶就有7~8個人在用摩拜;同時,ofo也在快速發展,用戶活躍滲透率從不到10%增長到25%;
第二階段:2016年12月-2017年4月,市場上湧入大量競爭者,摩拜的滲透率一直下降,但還是保持優勢地位;ofo實現跨越式增長,用戶活躍滲透率達46%,只落後摩拜8個百分點;
第三階段:2016年5月-至今,ofo的使用者規模反超摩拜,鹿死誰手尚未可知。
某APP用戶活躍滲透率 = 該APP的使用者規模 / APP所在行業使用者規模
ofo開鎖使用者占比較高,摩拜開鎖用戶占比較穩定
2017年5月資料來看,ofo的開鎖用戶占比較摩拜高約5個百分點,但摩拜的穩定性更好,波動較小。ofo的開鎖用戶占比平均在68%左右,最高73.7%,最低53.5%;摩拜的開鎖用戶占比平均在62%左右,最高66.6%,最低54% 。
開鎖用戶占比 = 開鎖用戶數 / 活躍用戶數
用戶粘性方面,哈羅、摩拜的表現更勝一籌
從人均單日使用次數來說,哈羅、摩拜、酷騎、永安行表現更優;
從人均單日使用時長看,哈羅、摩拜表現更優。
共用單車APP用戶畫像
從共用單車行業整體看,男女比例在7:3,除酷騎單車、哈羅單車、永安行的女性比例顯著偏高外,其餘共用單車APP的用戶的男女分佈都與行業資料持平。
從共用單車行業整體看,用戶主要是30歲及以下的年輕人,約占75%;其中哈羅單車的用戶最年輕,24歲以下占比達52.5%。
從共用單車行業整體看,用戶主要分佈在一二線城市,占比達87%;但不同APP的用戶分佈上存在較大差異,ofo、摩拜、小鳴單車的分佈與行業基本持平,在一線城市比例上略高一些;酷騎單車、哈羅單車的用戶主要分佈在二線城市,分別為70.5%、81.1%;小藍單車的用戶主要分佈在一線城市,達85%;永安行的用戶主要分佈在二、四線城市,達70%;
從共用單車行業整體看,用戶具有較高的消費能力,摩拜和ofo的使用者消費能力與行業資料最接近,小鳴單車的用戶1000元以上消費能力占比最高。
在行為偏好方面,不同APP的用戶存在較為一致的偏好,有5個及以上APP的使用者均偏好航班服務、酒店服務、名片管理、房屋租賃、求職招聘;同時,不同APP的用戶也有各自的獨特偏好,如摩拜和小鳴單車的用戶喜歡旅遊,優拜單車和永安行的用戶有汽車養護的需求。
共用單車APP用戶增長分析