直擊熱點：聯通混改這個重磅消息下，這個大板塊已經走出開門紅

昨天最重磅的消息，無疑是中國聯通混改答案揭曉，

BATJ（百度、阿裡、騰訊、京東）都成為股東。騰訊投入110億，占5.21%；百度70億元，占3.31%；阿裡43.3億元，占2.05；京東50億元，占2.36%。

作為混改試點的標杆，中國聯通的混改方案終於出來了。關鍵是參與這次混改的企業之多，之強，可謂巨星雲集。BATJ全上了，還有中國人壽和蘇寧，給足了國改面子。這次混改動靜挺大，又是首批試點的標杆，容易引起市場聯想。參與聯通混改的，以及首批試點的混改概念都受到市場熱捧。之前可能有先知先覺的資金，

瞭解到BAT會參與聯通混改，但是應該也沒有預期到力度會那麼大。考慮到港股聯通在A股停牌期間漲了20-30%，A股複牌後的漲幅，不會小。

從大資金的選擇上來說，混改，也是最有可能成為下半年最重點的進攻方向。自從方大炭素帶領週期股階段見頂，大資金從週期股出來後，有幾種選擇：

1、暫時離開市場；實際上，對這批資金來說很難做到，況且現在指數很健康，

破位後被拉回，沒有必要這麼做。

2、回身再攻鋼鐵、有色、稀土為主的週期股，把整個週期股，再往上直接拉升20-30%；這個可能性有，但並不高，除非期貨走出逼空行情。但是股票和期貨未必同步，另外從調整的角度看，調整的時間還很不充分。

3、猛攻創業板，把創業板指數，再往上拉升20-30%；緩慢震盪上行10%有可能，買的就是一個超跌，但走出強勢行情，這個需要硬邏輯。

4、新立一個板塊，資金容量要足夠深，

股票要足夠多，故事要足以讓大部分人信服，才能容納從週期股出來的這批資金。目前看，混改是目前最有希望的一個板塊，幾乎滿足了上面所有條件，再者說了，做政策導向下的行情，至少方向是對的。

從今天的漲停板看，雖然只有中船科技、中國核建、洛陽玻璃漲停，但看看國企改革指數，穩定放量，突破新高，明顯是旗幟性的開端。

這樣的話，炒作的線路就連上了。

大消費/白色家電（貴州茅臺/格力電器）------>低PE金融（銀行保險）------>業績逆轉（資源）------>混改（聯通）

那麼跟蹤混改的選股思路，核心是前期漲幅不大，目前估值不高，混改的預期充分這三點。

航空（東方航空、中國國航等），鐵路（大秦鐵路、廣深鐵路等），電力(文山電力、華能國際、華電國際等)，

重型裝備(東方電氣、中國重工、振華重工、中國船舶等)都可以參考。

另外地方國改，上海、廣深、天津、山西等地也常被遊資拿出來快炒。

還有一個深度挖掘的點是，這次參與聯通混改不僅有互聯網大咖，還有各路投資基金。參股混改的宜通世紀、網宿科技、用友網路都停牌了，看了一下還有一隻沒停牌的，健康元旗下全資子公司深圳太太藥業有限公司投資5億元出資額參與前海股權投資基金，目前前海股權基金持有淮海方舟資訊基百分之99.5%的股權。

從K線圖看，健康元的股價還處在低位，炒作的風報比是比較高的。

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