-
協力廠商平臺財富管理平臺如何輕鬆獲取客戶?
說說時代背景這年頭,做點什麼,如果沒有客戶或使用者,再怎麼“互聯網+”、“n個+”也是瞎起哄。而這個,對於競爭激烈的財富管理行業更是如此,歸本溯源,我們還是得靜下來探討下三方財富公司如何“撈”客戶。相對于其他傳統理財服務機構,如商業銀行、
2017-08-24 1 -
40歲的銀行副行長,誰偷走了你的選擇?
作者 | 安哥拉來源 | 四十歲下崗陸副行長在體制內待了20年安逸是賊偷走了他的選擇豎著“容易”和“艱難”兩個路牌的十字路口一再選擇“容易”終有一天,將再也飛不出體制的“牢籠”...願你40歲時依然有離開體制的能力正文▼一年前,陸行長每次
2017-08-18 3 -
中國聯通近800億混改出爐,中國新經濟的半壁江山入了局
剛剛,中國聯通香港發佈,戰略投資者將認購90億股中國聯通A股股份,百度、阿裡巴巴、騰訊、京東等將投資中國聯通,投資者認購A股價格為每股6.83元人民幣,合計約614.7億元。另外,聯通A股公司正在開展一項混合所有制改革;同時聯通A股公司擬
2017-08-19 0 -
陽光私募看絕對收益,注意,不是相對收益
“絕對收益”考核指標:是否給客戶帶來了價值增值,並根據增值情況給予相應的獎勵、提取回報。為投資人創造收益、創造價值是私募基金業績提成的核心思想。“相對收益”考核指標:“考核中強調和其他基金公司相同產品的排名,基金經理管理產品表現只要比同類
2017-08-04 0 -
小目標|比如來Beta做 IC(投資顧問)
如果你擅長溝通,喜歡和客戶溝通時的自在和樂趣,享受拿到銷售提成時的成就感,但不想只是成為銷售指標的“工具”; 如果你愛好研究市場動向,持續尋找事情的規律,在交易中不斷自我探索,但不想僅僅是做一個面對電腦的研究員; 如果你有分享的衝動和習慣
2017-08-04 1 -
理財師不知道如何進階?其實是你根本沒選對工具
我聽說99.99%的理財師都有過「吾日三省吾身」今天學什麼明天學什麼後天學什麼都說做理財師不難難的是怎麼成為精英理財師都說自我成長不難難的是不知怎麼去成長好吧為了讓貝粉在做理財師的這條路上堅持多幾天噢不到底不放棄今天我就正兒八經的來聊一聊
2017-08-04 0 -
外匯管理有多嚴?梳理個人通過正規管道違法違規操作
今年以來,在公佈的43起處罰案例中,個人外匯違法違規案例最多,共18起,占比達到42%。“螞蟻搬家”式分拆逃匯、非法買賣外匯(如通過地下錢莊)、騙匯逃匯等形式是被處罰的常見形式。“螞蟻搬家”就是指利用多名個人年度5萬美金的便利購匯額度及個
2017-08-06 0 -
理財師不知道如何升值加薪?是你沒選對工具
理財師「吾日三省吾身」
2017-08-06 2 -
李嘉誠又出手了,理財師有什麼可以偷師的?
近日,李嘉誠旗下的和記電訊香港發佈公告稱,公司已決定將自己持有的和記環球電訊(HGC)以將近145億港元的價格一次賣光。李超人再一次的賣賣賣,讓小編看得懷疑人生,因為超人每次的操作都可以稱之為經典,現在大力出售香港和內地資產,究竟葫蘆裡面
2017-08-07 1 -
如何用4個月備考AFP與CFP連過7門考試?
講真,高淨值客戶除了看談吐、顏值之外、也會在意你的證書。雖然贊同學歷、證書≠能力的說法。但是當通過一項考試意味著付出過300小時以上的刻意練習!意味著你能夠堅持完成看似不可能完成的任務。你一定比你的同事、同行更上進一點點、更優秀一點點、離
2017-08-07 0 -
有一種投資風險叫做:什麼都沒做
關於投資有一個眾所周知的常識:投資有風險。所以很多人認為不投資就沒有風險。工資直接打入銀行帳戶,轉為定期存款,省時省心,沒有虧損的風險,還能獲得利息。表面看來資金很安全,實際上真的沒有風險嗎?通貨膨脹侵蝕財富持有“不投資就沒風險”這種想法
2017-08-07 0 -
上海活動!今天下午2點!|精英“三方”的出路是私人銀行!
如何做一個讓甲方羡慕到死的精英“三方”?如何成為真正的“私人銀行家”?真正“私人銀行家”有2條標準:能否把平臺資源轉化成個人資源精英“三方”終極理想應該是:挾客戶資源以令平臺,熊市交朋友,牛市來掙錢。做個讓甲方羡慕到死的三方。能否把自己的
2017-07-30 0 -
“私人銀行”不在銀行,而在三方?
如果你,已經在三方裡浸泡多年銷售業績榜首,你早已經是常客可能你還帶著一班精英小夥伴每天拼搏在一線只是,在閑下來的時候,一種想法會油然而生:每天“賣賣賣”的工作,出路在哪裡?跟著我打拼的小夥伴,又會跟隨多久?那麼Beta誠邀您參加本週末茶話
2017-07-28 0 -
做一個讓甲方羡慕到死的精英“三方”|週末活動
財富管理行業競爭日趨激烈;財富總量激增,高淨值人群投資需求多元化,市場發展空間廣闊;協力廠商理財機構,在轉型中蛻變突圍,獲客與發展之路崎嶇而光明!◆ ◆ ◆真正“私人銀行家”有2條標準:能否把平臺資源轉化成個人資源精英“三方”終極理想應該
2017-07-27 0 -
基金定投原來可以自迴圈:如何實現傳說中的“永續基金定投”
基金定投是一種適合老百姓的“懶人投資”理財方式,尤其是經歷了5000點和熔斷的洗禮之後,不少投資者都感慨,股市一地雞毛,唯有基金定投賺錢,事實也是如此!一、2015年5178點開始定投,至今仍盈利10%左右不妨,我們直接拿個實例驗證一下,
2017-07-27 2 -
理財師,你要警惕“灰犀牛”
灰犀牛最近很流行灰犀牛這個概念,指得是那些看得見卻被忽視的巨大危機。對於金融市場上,“灰犀牛”的破壞程度更加驚人,那是因為我們總是對於風險“take it for granted”(想當然),自以為是的覺得自然有人會站出來兜底,會保護我們
2017-07-27 0 -
行業深度解析:一文讀懂金融杠杆中的委外投資
編者語:今年3月底以來,銀監會為了降杠杆,連續發佈監管檔,涉及商業銀行業務經營與管理方方面面,政策密集與力度空前,其中委外投資、違規套利成為重點整治對象,引起市場高度關注。很多網友看到這個詞懵了,委外投資是什麼鬼?其實,它是指委託人將資金
2017-07-26 1 -
史上最全關於私募基金運營及合規要點全梳理
中國證券投資基金業協會已明確:根據《證券投資基金法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》(中基協發〔2014〕1號)的規定,私募基金管理機構應當履行登記手續,否則,不得從事私募投資基金管理業務活動。基金業協會與中國證監會已建
2017-07-25 0 -
用“SWOT”分析模型來排摸你的客戶結構
怎樣合理規劃理財師日常的工作?怎樣聯繫和獲取客戶?怎樣“去專業化”向客戶介紹基金產品,從而獲得客戶的信賴?當前,金融產品種類多樣,如何快速判斷金融產品的優劣?你是否熟悉基金銷售的那些“套路”?▎4433法則:教你看懂你的基金KPI對於普通
2017-07-24 1 -
美元指數跌跌不休,現在美元理財還能買嗎?
最近小編挺鬱悶的,難道自己的經濟學是體育老師教的?根據利率平價公式(此處省去一連串的公式),說好了美國加息,美元就會上漲,怎麼現在美元指數都跌破95了,偶滴天,究竟是什麼回事呢?我們先看看最近美元下跌的原因,美國共和黨大佬麥凱恩(John
2017-07-24 0