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理財師搶先看:資產荒來襲,客戶資產配置該何去何從?
理財師搶先看:資產荒來襲,客戶資產配置該何去何從?本文節選自2017年Beta財富出版的《理財工作室獲客與發展》。除了專案少、風險高、收益下降外,2015年,國內財富管理市場本身還面臨著複雜的外部環境。相比以往的順風順水,由於國家經濟環境
2017-06-12 0 -
這個殺手有點冷,渾水做空又來了!
古希臘歷史學家Herodotus(希羅多德)說:“上帝欲使其滅亡,必先使其瘋狂。”上帝的殺手一般會在最讓人得意忘形的時候出現,順利完成任務。那回到我們的股票市場,什麼時候做空最好?在市場底部做空是沒有多少空間的,但是當市場正在趕頂的時候,
2017-06-09 0 -
資產配置才是財富管理的終極目標
記得和一位私人銀行的客人聊起財富管理的目標時,他說財富管理的目標就是“財富自由,時間自由”。我追問他所理解的“財富自由,時間自由”的含義是什麼?他的回答是“不用工作也有大把錢賺”。從字面上看好像是對的,可如果中國的高淨值人群都這麼理解,那
2017-06-07 0 -
精編:3100點,給你的客戶講講知易行難
現在給客戶談股票型基金投資開始成為一件比較難的事情,國內股票市場(以上證為例,下同)從15年金融去杠杆以來經歷了股災1.0、2.0和3.0,之後又圍繞3000點磨礪前行已有一年多,基本已把投資者的耐心和信心消磨殆盡,看著被套的股票和股票型
2017-06-05 0 -
理財小白,你如何跨越“專業理財師”這道鴻溝?
怎樣合理規劃理財師日常的工作?怎樣聯繫和獲取客戶?怎樣“去專業化”向客戶介紹基金產品,從而獲得客戶的信賴?當前,金融產品種類多樣,如何快速判斷金融產品的優劣?你是否熟悉基金銷售的那些“套路”?▎4433法則:教你看懂你的基金KPI對於普通
2017-06-05 3 -
獨立理財師,你有多久沒有讀完一本書了?
三方理財競爭加速、行業格局不斷演變,你的知識更新了嗎?剛兌打破,協力廠商理財機構如何選擇金融產品?如何拓客、如何進行客戶深耕、引流獲客的“孤獨九劍”你知道是什麼嗎?當今哪些優秀的獨立理財顧問運作模式是值得借鑒的?怎樣零起步開一家理財工作室
2017-06-05 0 -
中國恒大H暴漲22%,今年上漲近227%
來源綜合:鳳凰財經,新浪財經等在中國恒大的帶領下,內地房地產股集體上漲。中國恒大不僅今天股價創歷史新高,今年以來漲幅更是高達226.7%。有人認為這是內地資金掃貨,也有人認為,接連的漲幅是全球最大的主權投資基金挪威石油基金撬動。5月29日
2017-05-31 0 -
「武漢 & 成都」共用創意,獨立理財師及工作室成長交流會!
不想再每天只是機械的“賣賣賣”不想再每天開N個效率低下、毫無意義的各種會議想在全市場為客戶挑選優質產品想利用金融科技不斷提高客戶服務能力想一邊享受“自由”,一邊為客戶創造更大價值獨立理財師/工作室,你不是一個人在戰鬥!Beta在你前進的道
2017-05-27 0 -
深圳:一同前行,獨立理財師工作室集訓在即!
我是獨立理財師✦金融產品越來越豐富,客戶投資能力越來越強,同時對理財師服務要求越來越高✦銀行等傳統機構利潤下降,壞賬激增,卻對理財師束縛越來越多✦剛兌逐步打破,理財師價值逐漸凸顯✘不想再每天只是機械的“賣賣賣”✘不想再每天開N個效率低下、
2017-05-27 0 -
理財師,昨日的減持新規對你的客戶配置影響不小!
當大家都準備回家歡度端午節之際,證監會的一紙《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》,立馬把小編拽回到座位上,加班寫分析報告!繼證監會在2015年7月、2016年1月相繼發佈了有關上市公司股東減持股份的規定後,平地一聲雷,證監會又要對股
2017-05-28 0 -
深圳6.9-6.11,獨立理財工作室集訓營火熱報名中
我是獨立理財師✦金融產品越來越豐富,客戶投資能力越來越強,同時對理財師服務要求越來越高✦銀行等傳統機構利潤下降,壞賬激增,卻對理財師束縛越來越多✦剛兌逐步打破,理財師價值逐漸凸顯✘不想再每天只是機械的“賣賣賣”✘不想再每天開N個效率低下、
2017-05-25 1 -
基金周定投,星期幾最好呢?
一般而言,做基金定投就是要儘量避開擇時的判斷,這樣才能克服人性堅持投資,從而才有所收穫。可是,由於投資者投資的頻率不同,而且隨著銀行推出了周定投業務,我們在做培訓和客戶溝通交流的時候,總有客戶問道:“如果按周定投,那麼星期幾是最佳的定投時
2017-05-26 1 -
獨立理財師及工作室發展之路(武漢 & 成都 6.3-6.4)
不想再每天只是機械的“賣賣賣”不想再每天開N個效率低下、毫無意義的各種會議想在全市場為客戶挑選優質產品想利用金融科技不斷提高客戶服務能力想一邊享受“自由”,一邊為客戶創造更大價值獨立理財師/工作室,你不是一個人在戰鬥!Beta在你前進的道
2017-05-25 1 -
究竟啥是MSCI指數,引得A股叕來闖關?
在經歷了三次的闖關失敗之後, A股又要與MSCI指數的評審委員會相見,是否會被最熟悉的陌生人發“好人卡”還是“通行證”呢?北京時間6月21日淩晨4點半後,將揭曉本次闖關的成敗得失! 窈窕淑女明晟,A股君子欲求!這個MSCI指數究竟是何方神
2017-05-24 1 -
高育良書記,以人民的名義告訴你,你的離岸信託不穩
作者:李海銘 胡彎在反腐神劇《人民的名義》新近播出的第51集中,育良書記的黑暗面逐漸被揭開。筆者的同事們也紛紛跑來討論育良書記的離岸信託的問題。根據劇集內容,山水集團香港公司作為委託人,在香港以2億元現金設立了一個信託。信託的受益人是省委
2017-05-24 2 -
16家上市銀行理財業務亮點梳理
作者|智信資產管理研究院研究員 楊洋 馮雪穎 儘管2016年上市銀行理財業務增速整體較前兩年明顯放緩,但各家銀行在具體業務開展中仍不乏亮點。本文根據16家上市銀行年報資訊對理財業務做一梳理,以期管中窺豹。中央國債登記結算公司發起的銀行業理
2017-05-22 1 -
早安財經|2017.4.27星期四
宏觀、市場1.國家主席習近平:就維護金融安全提出六項任務,一是深化金融改革;二是加強金融監管;三是採取措施處置風險點;四是擴大直接融資;五是防範和化解金融風險;六是完善党領導金融工作的體制機制。2.財政部:1-3月,國有企業營業總收入11
2017-04-27 3 -
家庭究竟需要多少張保單才合適?
相信大家看過那些保險銷售朋友圈的,一定見過一篇文章關於人生的7張保單,於是衍生出了一個三口之家,3*7=21張保單的結論,但是我們真的需要那麼多保單為家庭護航嗎?保險雖然作為家庭資產配置的基石,但21張保單所佔用的現金流也是相當驚人的,對
2017-04-27 1 -
一大波分級B又臨下折!證監會保護小韭菜5月要放大招了
分級基金新規5月1日實施,購買分級B需持有30萬元資產。“大限”來臨前特別提醒各位小夥伴,分級基金運作複雜,是牛市上升期特別是牛市初期博取收益的好工具,而在下跌的市場中要遠離。另外還需要注意的是,在市場下跌與五一大限到來之前,分級B有可能
2017-04-27 2 -
速度!2017一季度公募基金規模排名全揭秘!
百大公募基金規模總排名百大公募基金公司規模排名出爐。根據東方財富Choice資料統計,2017年一季度:天弘基金以12017億元的規模繼續位居榜首,環比2016年底增加3568億元;工銀瑞信基金規模增加2430億元,總規模7033億元排名
2017-04-26 2