萬曆朝鮮戰爭， 日本發兵攻佔朝鮮， 明率兵入朝增援。 日軍節節敗退並以求和名義談判。 結果明朝使者沈惟敬和日本使者小西行長倆人合謀欺騙各自的陣營。 在他們的完美配合下， 都把自己的統帥給忽悠了， 都覺得對方已經服軟， 直到最後才發現了問題。
明朝這邊派沈惟敬去和日本方面談判接觸， 日本這邊戰況處於劣勢， 豐臣秀吉可能也是被蒙蔽， 認為是明朝戰敗。 所以提出了一些不平等條件， 比如讓明朝嫁公主、通商、割讓朝鮮四道、派人質等議和條件。 根據大明傳統， 也可以是有史以來國力強盛的正統王朝的傳統， 這幾個條件必不可能答應。 使者沈惟敬卻一口答應下來， 但回去之後絕口不向明朝廷提豐臣秀吉這七項議和條件， 反而說豐臣秀吉已同意向明朝稱臣， 後來還偽造了日本降書遞交上去欺騙朝廷。
日本也派了個使者小西行長來和明朝接觸， 明朝的兵部尚書石星提出議和三大條件：
一、日本必須限期全部撤軍回國。
二、封豐臣秀吉為日本王， 但不允許日本入貢。
三、日本必須盟誓， 永不侵犯朝鮮。
日本使者小西行長也是滿口答應， 回去之後也把豐臣秀瞞的死死的， 稱明朝主動乞和，
最後明朝開開心心的派出特使冊封請降稱臣的豐臣秀吉為日本王， 豐臣秀吉也開開心心的等著戰敗求和的明朝特使承認他為大明王。 結果明朝使者來到日本， 將詔書讀到一半時， 豐臣秀吉越聽越不對勁， 然後才發現實質， 憤怒的嚎叫：“吾掌握日本， 欲王則王， 何待髯虜之封哉！”
接著萬曆朝鮮戰爭又打了兩年， 豐臣秀吉軍隊終於被趕回了日本。