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2017年中國烘焙食品行業市場前景研究報告(簡版)

一、烘焙食品的定義及分類

烘焙食品是由麵粉、酵母、食鹽、砂糖和水等作為基本原料, 添加適量油脂、乳品、雞蛋以及其他添加劑等, 再通過和麵、成型、烘焙等工序製成。 其主要原材料包括麵粉、糖類、酵母和油脂, 大約占烘焙食品所有原材料比例的 80%以上。

烘焙食品主要種類包括麵包、蛋糕、餅乾以及其他烘焙類產品。 其中, 麵包是以小麥等糧食作物為基本原料, 加入各種輔料後調整成麵團並焙烤製成, 按原料可分為全麥麵包、白麵包、雜糧麵包、黑麥麵包、酸酵麵包, 按其保質期可分為長保麵包、中保麵包、短保麵包。

蛋糕是以雞蛋、糖類、麵粉為主要原料, 加以牛奶、果汁、油脂、打泡粉等輔料, 經焙烤後製成的點心, 主要包括乳沫類蛋糕和重油類蛋糕兩類。 餅乾則以麵粉為主要原料, 添加糖類、油脂、乳品等烘烤製成小而薄的塊狀食品, 根據配方和生產工藝不同, 可分為蘇打餅乾、全麥餅乾、夾心餅乾、營養強化餅乾等。 在烘焙食品中, 麵包和蛋糕的銷售額合計占比為 61%, 餅乾以及其他烘焙食品的銷售額占比為 39%。

麵包蛋糕的市場份額占全部烘焙食品的61%

二、中國烘焙食品行業在全球市場表現亮眼

近年來, 全球烘焙食品規模穩步增長, 總體規模達到3000多億美元。 2016年規模達到3265億美元, 2002年至2016年年複合增長率為3.54%。

而我國烘焙行業規模增長速度最快。 根據中商產業研究院資料庫顯示, 2016年, 我國烘焙行業規模以251.82億美元位居全球第二, 僅次於美國。 同時中國烘焙行業近幾年增速較快, 2011-2016年複合增長率為13%, 領先於其他國家。

三、我國烘焙食品行業市場現狀

目前我國的焙烤食品行業基本形成了獨資、合資、國有、民營、私企等多種形式並存的經營體制。 從目前看, 國內市場大體可以說是三分天下, 三資企業佔領高檔市場, 國營企業居中檔, 鄉鎮企業、私營企業佔領低檔市場;從發展趨勢看, 還有逐步增強的勢頭, 各類焙烤產品均有其銷售市場和消費群體。 隨著中國經濟的進一步發展, 消費者對焙烤食品的需求也日益呈現出高品位, 品質的要求, 這對焙烤行業的企業提出了更高的要求。

現在我國的烘焙食品與世界其他國家比, 還有相當大的差距。 不管是加工技術、成品品質, 還是生產規模、花色品種方面,

還有大量工作要做。 烘焙食品行業在中國的發展歷史只有短短的幾十年, 但隨著中國人民飲食習慣的變化和國際交往的增多, 烘焙食品的生產有了新的發展, 烘焙食品行業成為一個獨特的中西飲食文化交融的新興行業。

四、人均消費量相對較低, 行業未來提升空間大

由於飲食結構的差異, 中國烘焙食品的人均消費遠低於西方國家, 未來存在較大的提升空間。 西方國家多把麵包、糕點等烘焙食品當作正餐食用, 而中國則以麵食、大米等為主食, 雙方之間飲食習慣存在差異。 根據統計, 中國人均烘焙食品消費量近些年呈現逐年升高的趨勢, 2015年, 中國人均烘焙食品消費量達到6.6KG/人。 對比其他發達國家和地區, 英國人均消費量為 46.3KG/人,美國為 39.8KG/人,日本為 23.4KG/人,香港地區為 15.9KG/人。因此,中國烘焙食品人均消費量與其他主要烘焙國家還有較大差距,未來提升空間較大。

五、烘焙食品行業競爭格局

1、特徵之一:零散型市場

伴隨市場經濟的崛起以及人們消費習慣的改變,烘焙產品從上世紀80年代傳進中國市場以來一直蓬勃發展。

近年來,雖然烘焙連鎖企業的品牌化、規模化的優勢已經有所建立,目前我國烘焙市場大部份額都被一些雜牌軍蠶食,在中國有年銷售額900多億的烘焙市場,但作為龍頭老大的一些烘焙品牌,他們的銷售量與巨大的市場容量相比也是毫不足道。

這充分反映出:目前中國的烘焙行業呈現出典型的零散性產業特徵,有許多企業在進行競爭,沒有任何一家企業佔有顯著的市場份額;也沒有任何一個企業能對整個產業的發展具有重大的影響。

2、特徵之二:低層次競爭

烘焙行業有著巨大的市場容量及發展前景,同時由於入行門檻較低,大大小小“前店後廠”的麵包房在中國市場遍地開花,遍佈大街小巷,越來越多的品牌殺入市場。

市場被眾多中小品牌瓜分,不同層次品牌在分割不同的市場。而品牌相互間的競爭主要表現在產品競爭、管道競爭、價格等層面,真正靠品牌拉動銷售的很少,致使烘焙市場還停留在一個初級、低層次競爭時代。

六、中國烘焙食品行業主要品牌案例分析

1、克莉絲汀

克莉絲汀國際控股有限公司是中國領先的烘焙產品連鎖經營商。公司自1993年起生產及銷售烘焙產品,是最早進入中國市場的外資投資烘焙企業之一,並於2012年在香港上市。公司銷售逾2200種麵包、蛋糕、月餅、幹點及若干其它產品,每月推出多種新產品,滿足不同需求。擁有五家中央烘焙工廠,集中採購材料,重視產品的安全、營養及品質穩定性。除了推出新品種烘焙產品外,公司專注於研發,推出GABA等新配方。

2016年,集團營業收入約為人民幣9.26億元,較2015年營業收入減少約12.81%,主要原因是2016年持續關閉虧損門店74家,由於關閉虧損門店,門店總數從2015年底的760家減少至2016年底的686家。

2016年上海克莉絲汀食品有限公司產品結構圖

2、麥趣爾

麥趣爾集團股份有限公司下設食品公司、飲料公司、冷凍食品公司、投資公司、牧業公司5個子公司。烘焙食品方面,麥趣爾集團股份有限公司擁有39家烘焙食品直營連鎖門店,總經營面積6304.26平方米,主要分佈在新疆和北京地區,公司建有烘焙食品加工廠、區域性的加工中心和連鎖店的現場烤制及加工間,烘焙連鎖所需產品絕大部分由公司自主生產,公司生產的烘焙食品包括麵包、蛋糕、中西式糕點、月餅四大系列共400餘種產品。

麥趣爾麵包西餅屋作為“麥趣爾”系列產品的銷售視窗,公司主導產品:生日蛋糕、西點、現烤麵包、月餅以及麥趣爾乳製品系列等產品。2016年,公司實現營業收入5.60億元,較2015年增加4166萬元,同比增長8.04%。其中,烘焙食品實現收入2.65億元,占總收入的48.5%。

2016年麥趣爾集團股份有限公司產品結構圖

3、桃李麵包

桃李麵包是以麵包及糕點的生產和銷售為主的短保產品龍頭企業。主要產品為“桃李”品牌麵包,目前擁有三大系列30多個品種,此外公司還針對傳統節假日開發節日產品,包括月餅、粽子等。從2012年至2016年,公司營業收入穩健增長,從15.28億元增長至33.05億元,歸母淨利潤從2.15億元增長至4.36億元。分業務來看,公司主營業務為麵包、月餅、粽子,2016年其營業收入分別為32.43億元、5775萬元、470萬元,占比分別為98.1%、1.7%、0.2%。

2016年桃李麵包產品收入結構圖

4、嘉士利

嘉士利集團的產品主要以“嘉士利”為核心品牌,且分四種主要系列,分別為早餐餅乾系列、薄脆餅乾系列、夾心餅乾系列及威化餅乾系列。集團有良好的社會信譽和較高的行業知名度,先後榮獲中國馳名商標、中國名牌產品、全國食品工業優秀龍頭企業、中國食品工業(餅乾行業)的十強企業和廣東省工商局頒發的連續十六年“守合同、重信用”企業、江門市納稅A級企業、江門市民營科技企業等250多次(項)的榮譽稱號。2014年9月25日,嘉士利集團有限公司在香港聯交所主機板掛牌上市。

2016年,公司四種產品系列中早餐餅乾系列的收益漲幅最低,為人民幣3.58億元,而銷量上升約0.6%至34377噸,收益增長維持穩定;薄脆餅乾系列的收益及銷量分別較2015年增長約14.8%及12.0%,增長主要是由於推出新口味薄脆餅乾;夾心餅乾的收益上升22.3%,達人民幣2.33億元,而銷量上升約20.6%至15067噸。增長主要是由於面向年輕消費者經銷策略的成功;威化餅乾系列的收益及銷量分別較2015年增長約24.3%及29.5%,增長主要是由於新市場的開發。

2016年嘉士利集團有限公司產品結構圖

英國人均消費量為 46.3KG/人,美國為 39.8KG/人,日本為 23.4KG/人,香港地區為 15.9KG/人。因此,中國烘焙食品人均消費量與其他主要烘焙國家還有較大差距,未來提升空間較大。

五、烘焙食品行業競爭格局

1、特徵之一:零散型市場

伴隨市場經濟的崛起以及人們消費習慣的改變,烘焙產品從上世紀80年代傳進中國市場以來一直蓬勃發展。

近年來,雖然烘焙連鎖企業的品牌化、規模化的優勢已經有所建立,目前我國烘焙市場大部份額都被一些雜牌軍蠶食,在中國有年銷售額900多億的烘焙市場,但作為龍頭老大的一些烘焙品牌,他們的銷售量與巨大的市場容量相比也是毫不足道。

這充分反映出:目前中國的烘焙行業呈現出典型的零散性產業特徵,有許多企業在進行競爭,沒有任何一家企業佔有顯著的市場份額;也沒有任何一個企業能對整個產業的發展具有重大的影響。

2、特徵之二:低層次競爭

烘焙行業有著巨大的市場容量及發展前景,同時由於入行門檻較低,大大小小“前店後廠”的麵包房在中國市場遍地開花,遍佈大街小巷,越來越多的品牌殺入市場。

市場被眾多中小品牌瓜分,不同層次品牌在分割不同的市場。而品牌相互間的競爭主要表現在產品競爭、管道競爭、價格等層面,真正靠品牌拉動銷售的很少,致使烘焙市場還停留在一個初級、低層次競爭時代。

六、中國烘焙食品行業主要品牌案例分析

1、克莉絲汀

克莉絲汀國際控股有限公司是中國領先的烘焙產品連鎖經營商。公司自1993年起生產及銷售烘焙產品,是最早進入中國市場的外資投資烘焙企業之一,並於2012年在香港上市。公司銷售逾2200種麵包、蛋糕、月餅、幹點及若干其它產品,每月推出多種新產品,滿足不同需求。擁有五家中央烘焙工廠,集中採購材料,重視產品的安全、營養及品質穩定性。除了推出新品種烘焙產品外,公司專注於研發,推出GABA等新配方。

2016年,集團營業收入約為人民幣9.26億元,較2015年營業收入減少約12.81%,主要原因是2016年持續關閉虧損門店74家,由於關閉虧損門店,門店總數從2015年底的760家減少至2016年底的686家。

2016年上海克莉絲汀食品有限公司產品結構圖

2、麥趣爾

麥趣爾集團股份有限公司下設食品公司、飲料公司、冷凍食品公司、投資公司、牧業公司5個子公司。烘焙食品方面,麥趣爾集團股份有限公司擁有39家烘焙食品直營連鎖門店,總經營面積6304.26平方米,主要分佈在新疆和北京地區,公司建有烘焙食品加工廠、區域性的加工中心和連鎖店的現場烤制及加工間,烘焙連鎖所需產品絕大部分由公司自主生產,公司生產的烘焙食品包括麵包、蛋糕、中西式糕點、月餅四大系列共400餘種產品。

麥趣爾麵包西餅屋作為“麥趣爾”系列產品的銷售視窗,公司主導產品:生日蛋糕、西點、現烤麵包、月餅以及麥趣爾乳製品系列等產品。2016年,公司實現營業收入5.60億元,較2015年增加4166萬元,同比增長8.04%。其中,烘焙食品實現收入2.65億元,占總收入的48.5%。

2016年麥趣爾集團股份有限公司產品結構圖

3、桃李麵包

桃李麵包是以麵包及糕點的生產和銷售為主的短保產品龍頭企業。主要產品為“桃李”品牌麵包,目前擁有三大系列30多個品種,此外公司還針對傳統節假日開發節日產品,包括月餅、粽子等。從2012年至2016年,公司營業收入穩健增長,從15.28億元增長至33.05億元,歸母淨利潤從2.15億元增長至4.36億元。分業務來看,公司主營業務為麵包、月餅、粽子,2016年其營業收入分別為32.43億元、5775萬元、470萬元,占比分別為98.1%、1.7%、0.2%。

2016年桃李麵包產品收入結構圖

4、嘉士利

嘉士利集團的產品主要以“嘉士利”為核心品牌,且分四種主要系列,分別為早餐餅乾系列、薄脆餅乾系列、夾心餅乾系列及威化餅乾系列。集團有良好的社會信譽和較高的行業知名度,先後榮獲中國馳名商標、中國名牌產品、全國食品工業優秀龍頭企業、中國食品工業(餅乾行業)的十強企業和廣東省工商局頒發的連續十六年“守合同、重信用”企業、江門市納稅A級企業、江門市民營科技企業等250多次(項)的榮譽稱號。2014年9月25日,嘉士利集團有限公司在香港聯交所主機板掛牌上市。

2016年,公司四種產品系列中早餐餅乾系列的收益漲幅最低,為人民幣3.58億元,而銷量上升約0.6%至34377噸,收益增長維持穩定;薄脆餅乾系列的收益及銷量分別較2015年增長約14.8%及12.0%,增長主要是由於推出新口味薄脆餅乾;夾心餅乾的收益上升22.3%,達人民幣2.33億元,而銷量上升約20.6%至15067噸。增長主要是由於面向年輕消費者經銷策略的成功;威化餅乾系列的收益及銷量分別較2015年增長約24.3%及29.5%,增長主要是由於新市場的開發。

2016年嘉士利集團有限公司產品結構圖

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