唐初豪傑並立， 面對強大的李唐政權， 王世充， 竇建德兩大割據勢力意識到唇亡齒寒， 他們結成聯盟共同對付李唐。 李世民率領唐軍先攻打王世充， 竇建德前來搭救， 想前後夾擊， 不料先把自個搭進去， 被李世民活捉， 隨後王世充在援軍失敗的情況下， 選擇投降。 這對難兄難弟被李世民一鍋端了。
竇建德被俘虜後， 妻子和部將進獻竇建德地盤投降李唐， 這樣的投降李淵和李世民還不放心， 打算把竇建德的故將招來首都長安， 也許是軟禁， 也許殺了以絕後患， 反正誰也猜想不到會發生什麼。
竇建德故將明白李氏父子的用心， 想到王世充投降後， 單雄信等部將被全部處死的事就心裡發麻。
當時王世充爭得李世民同意不追究過往才投降， 可李世民卻只饒過他一人， 把手下將領全部處死， 他們料想去長安就是自尋死路。 再者曾對李唐手下留情的故主竇建德也已被李氏父子斬首長安，
竇建德可以說對李唐是有恩情的， 當年李淵堂弟李神通， 妹妹同安公主， 徐世績、魏征等人被竇建德俘虜時絲毫不犯， 客客氣氣的款待， 最後平平安安的給送回來， 到竇建德被李世民俘虜， 一點都不念昔日的恩情， 照殺不誤。
竇建德部將商議後決定起兵造反， 一來為自己謀生路， 二來為故主竇建德報仇。 眾人推舉劉黑闥為首， 一路高歌猛進， 先後打敗徐世績等唐將， 收復竇建德原來地盤。
見劉黑闥態勢越來越壯大， 李世民自請出征。 雖然打敗了劉黑闥， 不過沒能徹底剿殺劉黑闥， 還損失了名將羅士信（羅成原型）。
劉黑闥潰敗之後逃到了突厥之地， 借兵來犯， 李淵調兵遣將征討失敗， 劉黑闥又收復了故地。 李淵想不放大招是滅不了這幫叛賊， 於是派兒子李元吉征討。
李元吉大概沒哥哥有膽氣， 遲遲不出擊， 拿劉黑闥沒一點辦法。 李淵又派太子李建成出征幫助李元吉， 李建成還是有真本事的，
兄弟齊心打得劉黑闥只剩一百多人， 劉黑闥最後被部下葛德威欺騙俘虜， 送給了李建成， 這場戰爭總算結束了。
如果李世民當初不殺單雄信等降將， 或許就不會有這場戰爭， 李唐也能早日完成統一大業，