雄踞西北地方的西夏國， 是黨項族建立的政權， 其國土雖小， 人口雖少， 卻能與宋、遼以及後來的金朝並立於世。 他們並且自己的鐵騎利劍， 在現象環生的河西地區佇立了300多年。 然而， 當成吉思汗的大蒙古國興起後， 西夏的末日就到了。
在討伐西夏前， 成吉思汗攻打得都是部落國家， 而西夏是成吉思汗第一個成建制的農耕政權。 此時的西夏， 早已文恬武嬉， 腐朽不堪， 不復李元昊時期的興盛。 從1205年開始， 成吉思汗一共對西夏發動了六次進攻， 西夏人幾乎次次戰敗， 被迫成為蒙古的附庸。 不僅給成吉思汗獻金銀財帛，
從此以後， 成吉思汗對異國的公主產生了濃厚的興趣， 在他的後宮之中， 敵國的公主佔據了很大一部分。 然而正是這種愛好， 造成了成吉思汗的死亡。
雖然西夏臣服於蒙古， 但對蒙古人的請求卻從來都陽奉陰違， 暗地裡使壞。 當時， 成吉思汗征討花剌子模， 曾經向西夏人徵兵。 結果不知死活的西夏人卻傲慢地說：“如果成吉思汗連這種本事都沒有， 就別自稱大汗了！”西夏樂於見到蒙古人在花剌子模吃癟， 他們甚至恨不得往蒙古人背後捅一刀。
然而西夏人沒想到， 蒙古大軍如同秋風掃落葉一般， 毀滅了中亞霸主花剌子模國。 隨後， 成吉思汗親自率軍東向， 對西夏發動了最後一次攻擊，
蒙古大軍攻打西夏時， 正值夏天， 西夏人抵抗十分頑強， 蒙古人打得十分艱苦。 然而令成吉思汗感到欣慰的是， 他的手下抓住了一位美麗的西夏公主。 我們只知道這名西夏公主姓李， 對於她的具體姓名和封號， 我們都一無所知。
當晚， 成吉思汗就臨幸了這名李公主。 然而就在這一夜， 卻發生了意外。 只聽帳篷中， 成吉思汗發出一聲淒厲的慘叫， 守衛在門外的薛怯歹趕緊沖了進來， 只見到成吉思汗下體鮮血噴湧， 而西夏公主滿嘴是血。 薛怯們很快就明白了事情的嚴重性， 他們趕緊叫來醫生， 為成吉思汗止血。
當然， 這名勇敢的西夏公主最終以最殘忍的方式死去。
由於年老力衰， 成吉思汗很快就不行了。
許多人說黨項人從此被蒙古人滅絕， 事實上這並不準確， 在耶律楚材的力保之下， 很多黨項人活了下來， 並作為色目人， 成為蒙古帝國統治的中堅。 而他們， 也被蒙古人稱為唐兀人。
成吉思汗的屍體停放了一段時間， 隨後去往蒙古草原的某處下葬， 而他的送葬隊伍殺死了路上遇到的所有人。 最終， 成吉思汗在不知名的某地下葬， 直到今天都沒有被發掘。