無錫城被清軍攻破後， 太平天國天京後方的屏障僅存常州一城， 常州守將由護王陳坤書及志王陳志書等將領守城， 李鴻章攻克無錫城後， 便委派“李鶴章、劉銘傳各軍相機進常州、宜興”， 清軍與太平軍投入兵力總數達到 30多萬， 清軍總攻兩次， 雙方包圍與反包圍的戰鬥數百次， 爭奪常州城異常激烈， 牽涉常州週邊城市有句容、丹陽、金壇、溧陽、宜興以及江陰、常熟、無錫等附近10 座城池， 規模不亞於一場區域大會戰。
面淮軍的層層圍困， 太平軍開始積極尋求突破口。 12月15日， 李鴻章到達無錫部署常州作戰。 提督劉銘傳率軍抵達常州西北陳都橋、羊頭橋和西施橋， 前鋒到達與常州城一河之隔的孫村， 總兵周盛波等部從無錫出發， 經戚墅堰進抵常州城東十五裡的擂鼓橋、白家橋， 前鋒抵三裡橋。 而此時， 常州西北奔牛鎮的太平軍守將邵志綸投敵， 西路交通受到了很大威脅。
1863 年12月30日， 章王林紹璋由旬容來援 ， 徑撲中路， 護王陳坤書、志王陳志書率領五六萬太平軍從西南縱橫三裡， 分三路抄襲迎戰清軍， 而李鴻章部10多萬清軍夥同戈登“常勝軍”則進攻常州。 陳坤書趕回常州並以其為天京屏障。
1864年2月， 戈登率“常勝軍”由昆山出發，
1864年3月， 李鴻章指揮戈登的"常勝軍"和淮軍共同進攻常州， 3 月27 日， 李鴻章奏摺稱 : “常州護逆先糾合丹陽、句容踞逆偽英王叔、偽然王偽章王、偽忠逆、潮逆之子眾十余萬，
隨後， 清援軍趕到常熟週邊的顧山、王莊一帶，
太平軍陳承琦、李容發部深入清軍後作戰， 打亂了淮軍的進攻部署， 迫使李鴻章從前線抽調部隊回援， 曾一度減輕對常州等地太平軍的壓力， 可太平軍熱衷於圍攻城市， 並與回援之敵進行正面對仗， 因沒有堅持遊動作戰， 最後被清軍擊敗， 使得清軍又聚集於常州週邊。 4月22日， 淮軍水陸協同攻取了常州西南的陳渡橋， 太平軍通往金壇、丹陽之路被切斷。
1864 年4月23日 ，李鴻章率張樹聲、周勝波、劉銘傳、郭松林 、劉士奇、王永勝等淮軍10 萬餘眾與戈登常勝軍包圍常州城，志王陳志書與胞弟護王陳坤書指揮數萬太平軍死守。據清方資料記載 :“二十二日，我軍合圍，炮裂城垣數十丈，勇士梯登，賊黨拼死力拒，搶堵壞城，火藥與磚石並下，未能即克，天複雨，乃罷攻 。”常州城外的要點盡失，太平軍全部退入城內。
4月25日，清軍提督鮑超部攻陷金壇，4月27日，清軍開始猛攻常州城，壞城垣數十丈，派出敢死隊梯登。陳坤書堅守大南門，志王陳志書小南門，費天將姓把守北門，清軍攻城時，城上火藥雜磚石一齊俱下，清軍死傷無數。在此戰中，志王陳志書在小南門被戈登常勝軍大炮擊中，當場身亡。當時“水陸炮聲如雷，城傾數十丈，守陴死黨血肉飛揚，賊仍悉力抵禦。李巡撫親督各四面環擊，屋瓦皆飛，斃賊甚眾。” 但太平軍仍繼續頑強抵抗，多次擊退敵之衝鋒。清軍與太平軍的戰鬥異常之激烈，由於清軍死傷過多，當時天又大雨不息，清軍遂撤兵休整，而大南門、小南門和北門城牆被淮軍轟塌數處，後淮軍在城壕外構築長牆，移近了炮位，並在晚間在護城河上偷架浮橋。
5月10日，淮軍開始發起總攻，以大炮對準舊城牆缺口猛烈轟擊。5月11日，李鴻章切斷了太平軍的後援和後退之路，由於城內太平軍“頑強抵抗，寸土必爭”，劉銘傳等部淮軍數次進攻均被打退，傷亡慘重，常勝軍在用洋炮在南城和北城各轟塌十餘後，清軍自各門開始蜂擁而入，太平軍開始用舊棺木和戰船來封堵城牆，清軍炮火非常猛烈，陳坤書在常州破城後與敵人展開巷戰，率領太平軍轉戰至護王府，安紮石卡，築壘抗擊，用槍炮繼續死戰，護王陳坤書身邊太平軍全部戰死後，在與清軍肉搏戰中最後力竭受傷被俘。在陳坤書被殺後，清軍將其頭首懸於旗杆以威懾眾人，但第二早上，懸首不翼而飛，有人說，此為陳坤書舊部盜取將其埋葬。
經過5個月的激戰，淮軍在付出了重大代價後才從太平軍手中拿下常州，當時的常州城“縋而逸者數百，仍截殺之，棄城跪降者數萬人，有潛伏城內之賊，無得脫也 。”由此可見，常州保衛戰，謂之浴血嬰城也不為過，淮軍攻破常州城後，由張樹聲部留守，至5月13日，提督馮子材部陷丹陽，至此，蘇南各城已全部被清軍攻陷。
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1、太平天國常州保衛戰，護王陳坤書率八千將士對十萬清軍與城共存亡
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5、李鴻章靠太平軍叛將程學啟謀勇精勤守住上海，創立前半生偉赫功名
1864 年4月23日 ，李鴻章率張樹聲、周勝波、劉銘傳、郭松林 、劉士奇、王永勝等淮軍10 萬餘眾與戈登常勝軍包圍常州城，志王陳志書與胞弟護王陳坤書指揮數萬太平軍死守。據清方資料記載 :“二十二日，我軍合圍，炮裂城垣數十丈，勇士梯登，賊黨拼死力拒，搶堵壞城，火藥與磚石並下，未能即克，天複雨，乃罷攻 。”常州城外的要點盡失，太平軍全部退入城內。
4月25日，清軍提督鮑超部攻陷金壇，4月27日，清軍開始猛攻常州城，壞城垣數十丈，派出敢死隊梯登。陳坤書堅守大南門，志王陳志書小南門，費天將姓把守北門，清軍攻城時，城上火藥雜磚石一齊俱下，清軍死傷無數。在此戰中，志王陳志書在小南門被戈登常勝軍大炮擊中，當場身亡。當時“水陸炮聲如雷，城傾數十丈，守陴死黨血肉飛揚，賊仍悉力抵禦。李巡撫親督各四面環擊，屋瓦皆飛，斃賊甚眾。” 但太平軍仍繼續頑強抵抗，多次擊退敵之衝鋒。清軍與太平軍的戰鬥異常之激烈，由於清軍死傷過多，當時天又大雨不息，清軍遂撤兵休整，而大南門、小南門和北門城牆被淮軍轟塌數處，後淮軍在城壕外構築長牆，移近了炮位，並在晚間在護城河上偷架浮橋。
5月10日，淮軍開始發起總攻，以大炮對準舊城牆缺口猛烈轟擊。5月11日，李鴻章切斷了太平軍的後援和後退之路，由於城內太平軍“頑強抵抗，寸土必爭”，劉銘傳等部淮軍數次進攻均被打退，傷亡慘重，常勝軍在用洋炮在南城和北城各轟塌十餘後，清軍自各門開始蜂擁而入，太平軍開始用舊棺木和戰船來封堵城牆，清軍炮火非常猛烈，陳坤書在常州破城後與敵人展開巷戰，率領太平軍轉戰至護王府，安紮石卡，築壘抗擊，用槍炮繼續死戰，護王陳坤書身邊太平軍全部戰死後，在與清軍肉搏戰中最後力竭受傷被俘。在陳坤書被殺後，清軍將其頭首懸於旗杆以威懾眾人，但第二早上，懸首不翼而飛，有人說，此為陳坤書舊部盜取將其埋葬。
經過5個月的激戰，淮軍在付出了重大代價後才從太平軍手中拿下常州，當時的常州城“縋而逸者數百，仍截殺之，棄城跪降者數萬人，有潛伏城內之賊，無得脫也 。”由此可見，常州保衛戰，謂之浴血嬰城也不為過，淮軍攻破常州城後，由張樹聲部留守，至5月13日，提督馮子材部陷丹陽，至此，蘇南各城已全部被清軍攻陷。
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