大特工鄭耀先， 潛伏軍統， 做著軍統六哥。 知道他共黨身份的人只有兩個， 一個是他的上線陸漢卿， 一個老中醫。 一個是潛伏在中統電報科的程真兒。 兩人患難與共， 心中有情。 常在一家西餐廳， 聽著東北的民歌。 程真兒最歡吃八分熟不帶血絲的牛排， 可是最後一次的約會， 也是程真兒給鄭耀先送情報的路上， 卻被中統的人暗殺。 鄭耀先第一段戀情就此告終， 悲傷不能寫在臉上， 只能刻在心裡。
程真兒
戴老闆死後， 老毛繼位， 鄭耀先在軍統失去了靠山。 被老毛調去渣滓洞看守所。 中統乘著鄭耀先實力空虛， 施行木馬計劃對付他。 林桃就是計畫中負責引誘鄭耀先的那個女人， 最終棄暗投明跟著鄭耀先一起逃離看守所。 鄭耀先是她最仰慕的特工， 曾因為有害他之心一直心存愧疚。 但自己一直仰慕的人， 卻是共黨， 信仰破滅， 毀容自殺！
林桃
潛伏在共黨之中的影子實為韓冰， 在鄭耀先去延安執行任務時兩人便相識。 鄭耀先在延安屢次幸運逃脫， 也是因為韓冰的故意疏忽。 在山城被解放以後， 韓冰從北京調至山城， 卻發現鄭耀先早已隱姓埋名。 看著自己的黨派已在各城市紛紛失守， 影子韓冰只好向鄭耀先闡明身份，
韓冰
鄭耀先最終失去了三個女人， 但片頭給我們留下了伏筆， 鄭耀先的故事是他的女兒寫的。 那這個女兒是鄭耀先和誰生的呢，