繁榮昌盛、有81個氏族的九黎諸部落在蚩尤率領下西向進入華夏集團分佈地區，
目標也可能是豫中，
因為首當其衝的是居於豫東的炎帝，
相傳他都于陳（今河南淮陽）。
蚩尤率領的部落聯盟由於生產力水準較華夏集團略高一籌，
武器製作精良又勇猛善戰，
於是所向披靡，
因而留下“銅頭鐵額”、“威震天下”的英名。
炎帝部落無法抵擋、節節敗退，
在蚩尤大軍的掃蕩下，
居地全失，
連一個角落也沒留下，
本著同一聯合體應互相救助的原則，
炎帝求救于黃帝，
引發了涿鹿之戰。
涿鹿之戰的戰場在何處，
至今仍未有定論，
《逸周書》所謂“中冀”，
或為冀州中部，
大體約在靠近今冀魯豫三省接界地帶的河北境內。
涿鹿之戰不同於阪泉之戰，
它是在兩個部族集團之間進行的，
因而打得分外激烈，
留下很多神話傳說，
如說黃帝與蚩尤九戰九不勝，
蚩尤作大霧彌漫三天三夜，
黃帝之臣風後在北斗星座的啟示下，
發明了指南車，
才沖出大霧。
還傳說黃帝在困境中得到玄女的幫助，
製作了80面夔皮鼓，
夔是東海中的神獸，
“狀如牛，
蒼身而無角”，
“入水則必風雨，
其光如日月，
其聲如雷”，
黃帝用其皮蒙鼓，
用雷獸之骨作鼓槌，
“聲聞五百里，
以威天下”。
黃帝與蚩尤的戰爭延續了不少時日，
最後的決戰進行于冀州之野，
《山海經·大荒北經》記述了一個傳說，
“有人衣青衣，
名曰黃帝女魃。
蚩尤作兵伐黃帝，
黃帝乃令應龍攻之冀州之野。
應龍畜水，
蚩尤請風伯雨師，
縱大風雨。
黃帝乃下天女曰魃，
雨止，
遂殺蚩尤。
魃不得複上，
所居不雨”。
反映戰鬥過程中，
雙方先由巫師作法，
希望借助自然力征服對方，
黃帝呼喚有翼的應龍畜水，
以便淹沒蚩尤軍隊，
蚩尤也請風伯、雨師相助，
一時風雨大作，
黃帝軍隊再次陷入困境，
危急中，
黃帝只得請下天女旱魃阻止風雨，
天氣突然晴霽，
蚩尤軍隊驚詫萬分，
黃帝乘機指揮大軍掩殺過去，
取得了最後勝利。
黃帝的勝利得來不易，
而勝利以後，
又遇到很多新的困難，
不僅旱神女魃制止了大風雨後神力大減，
“不得複上”，
應龍參戰以後，
也“不得複上”，
天上“無複作雨者”，
使地上連續大旱數年。
近代環境考古告訴我們，
距今5000至4000年左右是自然環境又一次大變化時期，
不斷升高的氣溫，
持續不斷的冰川融化與降雨均驟然停止。
距今5000年前後，
從遼東半島到長江三角洲都留下海退的遺跡，
以後，
距今4700年開始又發生了小的波動。
涿鹿之戰中，
那些被巫術呼喚來的暴風雨及其後的乾旱，
正與氣候由平穩到發生波動的情況相合，
可見這些神話不是全無根據的，
它確實濃縮了對過去的回憶。
