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低端下滑高端猛增 2017國內MPV銷量解讀

曾有人預測, MPV市場將會是繼SUV市場之後的又一個快速增長的細分市場。 但回顧前幾年的銷量來看, 這種說法似乎過於樂觀。 根據銷量資料, 2017年國內MPV市場總體不僅沒能延續2015-2016年的上漲, 反而有著更大幅度的退步, 原因何在呢?

有言在先:由於截稿時, 國內2017年12月的MPV銷量資料尚未發佈, 我們僅以去年1-11月的銷量資料來做分析(文中引用對比資料也為2015和2016年同期銷量)。

根據乘聯會提供的銷量資料(新車批售數),

2017年1至11月國內國產MPV的銷量相比2016年同期大幅下降近33萬輛, 降幅超過15%, 與2017年車市整體微增長的大環境背道而馳。 另外, 若對比2015年的歷史同期資料, 去年的銷量也仍是不增反降。

不過, 相比於總體銷量的下跌, 有一個現象更值得我們關注。 由於我國相關機構將眾多微面車型納入MPV的範圍進行統計, 而佔據銷量大頭的正是這些微面以及微面衍生出的入門級MPV, 所以這些車型的銷量下跌將直接帶動整體細分市場出現負增長。 而反觀10萬元以上的中高端MPV市場, 儘管總體體量不大, 但增長卻十分明顯。

低端車型銷量下跌

1-11月銷量 No.2

要論銷量, 五菱巨集光系列和寶駿730可是當之無愧的冠亞軍, 儘管銷量有所下滑, 但總銷量數字還是遠高過其他車型。

不過銷量大也是把雙刃劍, 這兩款車2017年1-11月的銷量比去年同期減少僅17.6萬輛, 足以影響整個細分市場的走向。 但話又說回來, 像長安歐諾, 長安歐尚以及北汽威望M30等車型也得和前面這兩位一起為銷量下跌“背鍋”, 畢竟這幾位的銷量降幅也不小。

我們認為, 低端MPV的銷量下滑主要原因在於“消費升級”帶來的影響。 隨著國內消費水準的持續上升, 國內出現大規模車輛升級的熱潮, 更高端的微面以及舒適性更強的低端MPV逐漸受鄉鎮地區消費者的歡迎, 而這成就了2016年的銷量攀升。 但時至2017年換車潮退去之後, 儘管總體市場的體量依然很大, 但購車需求的下降已難以支撐低端MPV繼續向上。

中高端車型銷量大增

1-11月銷量 No.3

兩代車形成高低搭配之後, 別克GL8在2017年的銷量已經穩定的站在月銷過萬的水平線上。 產品力的全面提升以及更加精准的定位讓GL8在23-45萬元的價格區間內形成了堅實的產品陣線。 同時GL8的銷量大增也很好地說明了中高端MPV市場有著充足的市場容量,

消費需求也比較旺盛。

同樣是消費升級, 隨著開放二胎政策的實質影響, 一般的五座車以及偽7座SUV車型已經越來越難以滿足以八零後為主的“421/422家庭”的出行需求。 更大的7座MPV車型對消費者的吸引力與日俱增, 這不僅體現在GL8的銷量增長上。

不管是比亞迪宋MAX還是別克GL6,這兩款主打細分市場的中端MPV都取得了非常不錯的開門紅。別克GL6主打6座家用MPV細分市場,與GL8形成進一步的高低搭配,“幸福不缺席”的口號更是十分深入人心。而比亞迪宋MAX則以超高的顏值以及不錯的性價比迅速打開市場。相信今年這兩款車還將有著不錯的表現,撐起國內中端MPV市場不成問題。

本田艾力紳和奧德賽這對孿生兄弟常年處於“月銷3000”俱樂部,事實上並不是產品力不足導致這個結果。主要原因在於東本和廣本兩家的產能受限(其實都已在滿負荷生產),看看這兩款車聊勝於無的現金優惠力度就可以知道。

而以本田的品質口碑、保值率以及車內空間靈活性、好停車、省油的優勢,如果加大這兩款車的產能,銷路是完全不用發愁的。只不過對於渴望中高端MPV的消費者來說,有時候有錢也未必能買到現車。而中高端MPV細分市場想要尋求增量,短時間內指望不上這兩位。

大眾途安1-11月的銷量不足三萬輛,對於這個很早就進入中國的中端家用MPV來說,實在是有些令人感到意外。按道理,換代之後的新車應該處於產品生命力的旺盛期,但從定價來看,入門版自動擋車型18萬元的起售價確實缺乏與同價位SUV和轎車的競爭力,過高的門檻光靠大眾的金字招牌已經難以喚起用戶的興趣。一直處於不溫不火的境地倒也合情合理。

另外,在國內中高端MPV中還有華頌7和納智捷大7 MPV這兩款車,儘管在產品亮點方面兩款車都有不俗的表現,但無論是品牌認知度還是售價都沒有優勢,努力掙扎之後已經步入月銷量僅兩位數的尷尬境地。另一方面也能反襯出中高端MPV市場的消費者對車輛綜合競爭力的要求有多苛刻。

今年看點:

去年12月30日,廣汽傳祺首款MPV車型——GM8正式上市,新車將鎖定包括GL8,奧德賽等車型在內的合資品牌中高端MPV。從產品競爭力方面來看,傳祺GM8的確有挑戰合資同級車的實力。但根據傳祺官方的產能規劃,今年GM8的預期產銷為3萬台,即便超額完成任務的情況下也不會對MPV總體市場產生明顯波動。不過,由於競爭的加劇,合資品牌勢必會出臺相應的銷售策略來迎接GM8的挑戰,對消費者來說,是個漁翁得利的好事。

中型MPV方面,吉利的首款MPV車型也將於今年下半年上市,該車採用側開門設計,內部採用2+3+2或2+2+3的7座佈局。屆時將向比亞迪宋MAX甚至是別克GL6等對手發起挑戰。另外,傳祺GM6也將於明年底面世,不過其很可能會像GM8一樣趕不上上市當年的市場行情,真正的發力點或將出現在2019年。

總結:

國內MPV市場繼續萎縮恐怕已是難以改變的局面,不過我們也應該看到,此前主抓低端MPV市場的寶駿和五菱正一步步轉型,實現多市場同時發力的願景。中端方面,像宋MAX一樣的新品將加劇10-15萬元級家用MPV產品的市場競爭,將一個從無到有的細分領域不斷做大做強。高端方面,儘管短期內可能難有類似GM8這樣的國產高端產品投入市場,但相信傳祺解決了產能問題之後,GM8對市場的衝擊恐怕將被進一步放大。

不管是比亞迪宋MAX還是別克GL6,這兩款主打細分市場的中端MPV都取得了非常不錯的開門紅。別克GL6主打6座家用MPV細分市場,與GL8形成進一步的高低搭配,“幸福不缺席”的口號更是十分深入人心。而比亞迪宋MAX則以超高的顏值以及不錯的性價比迅速打開市場。相信今年這兩款車還將有著不錯的表現,撐起國內中端MPV市場不成問題。

本田艾力紳和奧德賽這對孿生兄弟常年處於“月銷3000”俱樂部,事實上並不是產品力不足導致這個結果。主要原因在於東本和廣本兩家的產能受限(其實都已在滿負荷生產),看看這兩款車聊勝於無的現金優惠力度就可以知道。

而以本田的品質口碑、保值率以及車內空間靈活性、好停車、省油的優勢,如果加大這兩款車的產能,銷路是完全不用發愁的。只不過對於渴望中高端MPV的消費者來說,有時候有錢也未必能買到現車。而中高端MPV細分市場想要尋求增量,短時間內指望不上這兩位。

大眾途安1-11月的銷量不足三萬輛,對於這個很早就進入中國的中端家用MPV來說,實在是有些令人感到意外。按道理,換代之後的新車應該處於產品生命力的旺盛期,但從定價來看,入門版自動擋車型18萬元的起售價確實缺乏與同價位SUV和轎車的競爭力,過高的門檻光靠大眾的金字招牌已經難以喚起用戶的興趣。一直處於不溫不火的境地倒也合情合理。

另外,在國內中高端MPV中還有華頌7和納智捷大7 MPV這兩款車,儘管在產品亮點方面兩款車都有不俗的表現,但無論是品牌認知度還是售價都沒有優勢,努力掙扎之後已經步入月銷量僅兩位數的尷尬境地。另一方面也能反襯出中高端MPV市場的消費者對車輛綜合競爭力的要求有多苛刻。

今年看點:

去年12月30日,廣汽傳祺首款MPV車型——GM8正式上市,新車將鎖定包括GL8,奧德賽等車型在內的合資品牌中高端MPV。從產品競爭力方面來看,傳祺GM8的確有挑戰合資同級車的實力。但根據傳祺官方的產能規劃,今年GM8的預期產銷為3萬台,即便超額完成任務的情況下也不會對MPV總體市場產生明顯波動。不過,由於競爭的加劇,合資品牌勢必會出臺相應的銷售策略來迎接GM8的挑戰,對消費者來說,是個漁翁得利的好事。

中型MPV方面,吉利的首款MPV車型也將於今年下半年上市,該車採用側開門設計,內部採用2+3+2或2+2+3的7座佈局。屆時將向比亞迪宋MAX甚至是別克GL6等對手發起挑戰。另外,傳祺GM6也將於明年底面世,不過其很可能會像GM8一樣趕不上上市當年的市場行情,真正的發力點或將出現在2019年。

總結:

國內MPV市場繼續萎縮恐怕已是難以改變的局面,不過我們也應該看到,此前主抓低端MPV市場的寶駿和五菱正一步步轉型,實現多市場同時發力的願景。中端方面,像宋MAX一樣的新品將加劇10-15萬元級家用MPV產品的市場競爭,將一個從無到有的細分領域不斷做大做強。高端方面,儘管短期內可能難有類似GM8這樣的國產高端產品投入市場,但相信傳祺解決了產能問題之後,GM8對市場的衝擊恐怕將被進一步放大。

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