CRM軟體市場並不缺乏可供選擇的方案。 有太多的選擇在市場中競爭， 沒人會說他們沒有替代品。 雖然有這麼多的方案， 但是有個問題仍然存疑——是否大多數公司已經為他們的銷售過程找到了合適的CRM？
在考察不同方案時， 請務必注意以下幾點：需要定制哪些功能；如何訓練銷售團隊有效地使用它？哪些功能與當前流程不同， 但如果不自訂， 會不會產生影響？考慮到這些事情， 可以根據現有運營模型解剖客戶關係管理方案， 以及如何促進當前銷售流程改變得更好。
1、定義銷售過程
行銷人員談論微轉化， 就像嬰兒的腳步,將潛在客戶蹣跚地推向最終成交。 這些微轉化可以是從銷售電子郵件到下載案例研究的任何事情。 銷售技術日益成熟， 已經可以在銷售流程中測量微轉化。
在細節層面跟蹤銷售過程， 為銷售人員創造機會， 讓他們專注于成功可能性最大的潛在客戶。
2、計畫保留你的客戶
企業要成長， 需要不斷獲得新客戶， 一旦獲得客戶， 還要想辦法把他們留住。
通過從銷售和客戶服務能力兩方面説明組織與客戶的持續互動， 你的CRM對於管理現有關係變得至關重要。 後者確保他們留下滿意的客戶， 前者關注發展能獲得進一步的商機的關係。 預測客戶需求也很重要， 這會使得需求變化時還能保持聯繫。
調整流程是複雜的， 但根據所處行業和業務， 也可以有一個簡單的流程。 雖然盈虧分析超出了本文的範圍， 還是提供寶貴的資源説明業務領導者分析銷售資料， 以瞭解銷售流程的有效性。 目標是看看你的團隊在哪方面存在問題， 通過技術進行培訓， 填補這些空白。
4、你需要哪些功能？
考察了銷售和帳戶管理策略之後， 可以通過考察功能， 以發現它們的意義（或者是如何起作用）。 需要的功能取決於業務， 以及審查銷售過程時不能覆蓋的內容。 請注意， 選擇CRM的目標是開始和發展與客戶的關係。 CRM提供的一切都需要為此目標服務。 選擇一個系統， 聚集於説明團隊更好地面向新客戶和老客戶進行銷售。
圍繞著我們討論的主題，從CRM中選擇特定功能。你的CRM應足夠可定制，以滿足特定的銷售過程，並提供可見的銷售管道/漏斗。擁有正確的功能與儘量減少平臺中的混亂同樣重要。
以下篩選了使CRM成為有效銷售工具的一些重要功能：
連絡人管理——關係是銷售過程的中心。如今,銷售要涉及管理跨組織的多重關係。跟蹤其中的每個聯繫，對有效銷售和增加整個組織交叉銷售的機會很重要。
交易管理——雖然單個關係是銷售的基礎，但通過這些關係可盈利，才能真正使業務增值。監控銷售團隊正在處理的交易是預測銷售和確保銷售漏斗運行良好的關鍵。
互動跟蹤——伴隨關係的建立到交易pd完成，從電話交流到電子郵件，產生很多單獨互動。保存這些內容，是銷售記錄的重要組成部分。任何CRM中，無條件地存儲筆記、文檔、演示文稿、獲取與客戶的電子郵件交流，是一項重要功能。
銷售團隊協調——管理一條銷售漏斗是一項挑戰，管理完整的團隊更加困難。確保CRM能在為銷售組織的每個層次提供資訊視圖。能有效管理整個團隊的銷售業務，是保持團隊靈活性和銷售人員滿意度的一個重要方面。
集成——CRM系統必須保持簡單，才可能實現高效銷售。不過，高效銷售目標的實現，需要公司其他團隊訪問到CRM中的資料，。將CRM與其他工具集成，是使系統產生關鍵功能的絕佳方式，而無需使用不必要的功能成為銷售團隊的負擔。
尋找能提供所需高級功能的CRM，不要妨礙為客戶提供服務。市場上有許多適合各種要求的方案，對方案進行排序時，請清楚瞭解銷售過程、獲取及保留客戶所面臨的挑戰。本文的目的是為你著手研究市場打好基礎。
恰當的CRM系統將為銷售團隊帶來優勢，加快銷售漏斗，選擇符合你業務需求的CRM，合理設置，最終獲得成功。
圍繞著我們討論的主題，從CRM中選擇特定功能。你的CRM應足夠可定制，以滿足特定的銷售過程，並提供可見的銷售管道/漏斗。擁有正確的功能與儘量減少平臺中的混亂同樣重要。
以下篩選了使CRM成為有效銷售工具的一些重要功能：
連絡人管理——關係是銷售過程的中心。如今,銷售要涉及管理跨組織的多重關係。跟蹤其中的每個聯繫，對有效銷售和增加整個組織交叉銷售的機會很重要。
交易管理——雖然單個關係是銷售的基礎，但通過這些關係可盈利，才能真正使業務增值。監控銷售團隊正在處理的交易是預測銷售和確保銷售漏斗運行良好的關鍵。
互動跟蹤——伴隨關係的建立到交易pd完成，從電話交流到電子郵件，產生很多單獨互動。保存這些內容，是銷售記錄的重要組成部分。任何CRM中，無條件地存儲筆記、文檔、演示文稿、獲取與客戶的電子郵件交流，是一項重要功能。
銷售團隊協調——管理一條銷售漏斗是一項挑戰，管理完整的團隊更加困難。確保CRM能在為銷售組織的每個層次提供資訊視圖。能有效管理整個團隊的銷售業務，是保持團隊靈活性和銷售人員滿意度的一個重要方面。
集成——CRM系統必須保持簡單，才可能實現高效銷售。不過，高效銷售目標的實現，需要公司其他團隊訪問到CRM中的資料，。將CRM與其他工具集成，是使系統產生關鍵功能的絕佳方式，而無需使用不必要的功能成為銷售團隊的負擔。
尋找能提供所需高級功能的CRM，不要妨礙為客戶提供服務。市場上有許多適合各種要求的方案，對方案進行排序時，請清楚瞭解銷售過程、獲取及保留客戶所面臨的挑戰。本文的目的是為你著手研究市場打好基礎。
恰當的CRM系統將為銷售團隊帶來優勢，加快銷售漏斗，選擇符合你業務需求的CRM，合理設置，最終獲得成功。