國軍豫桂湘潰敗後，日軍也很苦惱，其中一原因是他們

9.18後，桂系認為中日必有生死一戰，在廣西全省實行了全民皆兵政策。各縣區鄉都建立了民團組織，所有的青壯年都強制進行了基本的軍事訓練。

政府在每個行政村都建立了自衛隊，政府給每個村的自衛隊配給了幾條到十幾條不等的制式槍支，全省的武裝民團有一二十萬，這就是抗戰時“土桂軍”來歷。為什麼說是“土桂軍”呢？因為他們本來是一些土生土長的農民，從沒有脫離過農業生產，只是利用農閒時間進行軍事訓練，除了政府配給的小量槍支彈藥之外，不拿一分錢的軍餉和補助。

二戰至44年，美軍控制了西太平洋，切斷了東南亞日軍的海上交通線，東南亞日軍成了孤軍。 44年4月至12月，日軍調動40多萬兵力，發動了豫湘桂戰役，目的是打通中國淪陷區與東南亞日軍的交通線，以便於中國淪陷區日軍向東南亞日軍補充兵員與武器彈藥；並把東南亞日軍搶劫的戰略物質如石油，糧食，橡膠等運到中國淪陷區，以維持日軍在亞洲大陸的侵略戰爭。因為大部分桂軍在外省抗日，外省的國軍在廣西也不願和日軍拼死作戰（如中央軍93軍在全州不戰而退），至44年12月，日軍佔領了廣西絕大部分市縣。

日軍眼看打通中國大陸與東南亞的交通線近在眼前，誰知半路上殺出一個程咬金——廣西民團。

日軍侵入廣西後，各村的自衛隊頑強地抗擊日軍，給日軍造成了不少傷亡。當然各村的自衛隊抵擋不了日軍的攻擊，各村的自衛隊自由組合，撤退到山區成為遊擊隊。以全（州）縣為例，淪陷期間，活躍在山區的遊擊隊有幾十支，總人數有七千多人。各遊擊隊人數多少不一，最多的一支是蔣余蓀領導遊擊隊，有近兩千人，而人數較少的遊擊隊只有十幾人。

開始，遊擊隊並沒有瞄準鐵路與公路。遊擊隊與日軍作戰後，因得不到彈藥的補給，手中的槍成了燒火棍。遊擊隊四處找彈藥，找過來，找過去，最後發現在公路鐵路上行駛的汽車火車上有武器彈藥。遊擊隊蜂擁而出，偷盜伏擊日軍運輸車輛。日軍派兵押運，遊擊隊時有傷亡，憤怒的遊擊隊把氣發到了公路鐵路上，拆毀鐵路，破壞公路，讓日軍的交通癱瘓。後來，撤退到山區的地方政府也意識到破壞日軍交通對抗戰的重要性，號召百姓破壞日軍交通。

當時，鋼鐵還是比較昂貴的物資，遊擊隊與普通百姓聽說地方政府號召破壞日軍交通，嘿嘿，天下哪有這樣的好事？既抗日愛國，又有錢可賺！對公路鐵路設施能拆就拆，能拿就拿。面對普通百姓與遊擊隊的蜂擁而至，日軍就是有三頭六臂，也只守得了這裡而守不了哪裡。廣西淪陷期間，市場上的鋼鐵一度大跌價，無數的公路鐵路設施變為鋤頭，掛耙，鐵鍋，大刀，鳥銃、、、、、、。

日軍佔領廣西期間，面對民團的抵抗，日軍始終無法打通廣西境內的交通。日軍侵入廣西不久，廣西境內的鐵路全線癱瘓；公路也是遊擊隊的天下。日軍佔領廣西，除了能向東南亞補充少量日軍外，就是在廣西的日軍的自身補給都成困難，更不用說補給東南亞日軍及把日軍在東南亞搶劫的戰略物資運到中國。日軍入侵廣西，遭到了土桂軍的頑強抵抗，給日軍造成了極大的人員傷亡。

日軍入侵廣西，嚴重得不償失，至45年4月，日軍大本營下達了從廣西全線撤軍命令，至此，日軍發動的豫湘桂戰役，因為“土桂軍”的頑強抵抗而徹底破產！