東漢建安十三年（208年）初， 位於漢陽的卻月城被東吳水軍攻破， 駐守在卻月城的江夏郡太守黃祖被殺。 江夏郡本為漢室領地， 關羽奉諸葛亮之命， 統領萬余水軍， 趕走東吳軍隊， 收復江夏失地， 駐守漢陽， 扶持荊州刺史劉表之子劉琦接任江夏郡太守。
因卻月城已破敗不堪， 關羽將營帳設在龜山北麓的山洞裡， 每天騎著赤兔馬、提著青龍刀巡察軍情， 指揮將士操練水戰。 江夏太守劉琦則著手修築江夏城（後來更名魯山城、漢陽城）。
關羽暫時無仗可打， 心中無時不在掛念主公劉備。 此時， 劉備帶領諸葛亮、張飛、趙雲等文臣武將在襄陽、樊城一帶與曹操大軍作戰。
忽一日， 關羽派出的探子回來急報：主公劉備在樊城戰敗， 被曹操追殺到當陽長阪坡， 劉備與諸葛亮、張飛、趙雲等一行數十人騎馬正在向漢陽方向逃奔， 曹操數萬人馬緊追其後， 情況萬分危急。
關羽迅急點撥人馬， 水陸兩路齊發， 迎戰曹操救劉備。
曹操率領將士追殺劉備接近漢陽， 雙方均已疲憊不堪。 曹操見此情狀， 振臂號令將士：“前有大江擋道， 劉備已成釜中之魚、阱中之虎。 諸位勇士， 一鼓作氣， 奮威追趕， 生擒劉備！”“生擒劉備！生擒劉備！”曹軍疲憊之師精神振奮。
再說劉備一行， 雖有張飛、趙雲等虎將抵擋曹軍， 但畢竟寡不敵眾， 不能硬拼， 張飛、趙雲等人心急如焚。 劉備因身穿沉重的盔甲長途奔命，
諸葛亮話音剛落， 忽聽前方山坡後鼓聲大作， 沖出一彪軍馬， 黑壓壓朝曹軍撲去。 再看山後漢水上， 戰船檣帆林立， 乘風破浪而來。 諸葛亮說：“雲長果然來了！”
陸路大軍當頭那員大將手執青龍刀寒光閃閃， 坐下赤兔馬烈焰騰騰， 正是關羽領軍殺來：“久違曹公， 關羽來遲了！”
曹操一見關羽半路殺出， 立即聯想起關羽當年為他解白馬之圍時， 單刀匹馬兩次馳入袁紹十萬軍中， 如入無人之地， 只一回合便直取袁軍兩員大將顏良、文醜的首級。 今日他關羽以逸待勞， 而我曹操勞師遠征， 唯恐自己首級不保， 急忙勒住馬頭， 傳令大軍速速退去。
關羽殺退曹軍， 卻又顧及主公劉備等人勞頓疲憊， 速回見過主公和軍師， 恰遇前來接應劉備的江夏太守劉琦。 關羽說：“關某乘勝追擊曹操， 有勞劉太守護送主公回營。 請主公和軍師定奪。 ”諸葛亮搖搖鵝毛扇道：“窮寇莫追。 為主公壓驚洗塵要緊。 ”於是， 關羽、劉琦領劉備、諸葛亮等人到漢水邊， 下馬上船， 一萬多人浩浩蕩蕩， 護送劉備到漢陽。
