一九三八年六月二十一日晚， 駐紮在中國東北的日軍第二師團師團長岡村寧次， 接到了出任新組建的陸軍第十一軍司令官的命令。
他立即動身回國， 由於天氣原因， 三十日才抵達東京。 第二天， 他向參謀總長報到， 接受軍裝檢查、派遣命令和作戰序列後， 被安排晉見天皇和皇后——“拜受皇后陛下親手縫製的圍巾， 拜領侍從長送下的賜金， 在吉本參謀長、鈴木專署副官伴同下， 參拜皇宮內殿， 拜受御賜神酒。 ”
七月十二日， 岡村寧次抵達上海， 十五日到達位於南京的第十一軍司令部。
十九日， 岡村甯次向沿江進攻部隊下達了作戰命令：第一〇—師團推進到湖口附近；波田支隊和第一〇六師團與海軍協同向九江發動攻勢；第六師團由潛江向太湖、宿松、黃梅攻擊， 策應溯江西進的作戰。
馬當要塞陷落後， 中國統帥部的判斷是：
一、敵兵力大時（至少五個師團以上）， 以主力在星子附近登陸， 進攻南昌、長沙或趨岳陽、蒲圻、咸寧， 截斷粵漢鐵路， 包圍武漢；並以一部于姑塘、九江登陸， 牽制我軍。
二、敵兵力少時（三個師團以下）， 以主力于姑塘登陸， 一部於九江附近， 企圖包圍九江， 奪取瑞昌。
為此， 第九戰區把第一兵團部署在鄱陽湖西岸，
由於阻擊日軍西進的主要方向在第二兵團的沿湖沿江防區內， 兵團總司令張發奎制訂了具體作戰部署：
一、第二十五軍王敬久部的兩個師又一個旅加所屬炮兵部隊， 位於九江南面， 防守星子至姑塘之間的陣地；
二、第二十九軍團李漢魂部下轄的七個師又兩個保安團加所屬炮兵部隊， 防守姑塘至九江及其以西地區；
三、第三集團軍孫桐萱部的三個師， 扼守九江至瑞昌的公路， 阻止日軍登陸；
四、第五十四軍霍揆彰部的兩個師， 防守九江以西的碼頭鎮至富池口一帶長江江岸， 阻止日軍登陸；
五、第九集團軍吳奇偉部的兩個軍一個師又一個旅為兵團預備隊， 分區控制在瑞昌和九江附近。
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