第二天早晨， 他們馬上注意到了這只來歷不明的小鴨。 那只貓兒開始咪咪地叫， 那只母雞也咯咯地喊起來。
“這是怎麼一回事兒?”老太婆說，
這樣， 小鴨就在這裡經受了三個星期的考驗， 可是他什麼蛋也沒有生下來。 那只貓兒是這家的紳士， 那只母雞是這家的太太， 所以他們一開口就說：“我們和這世界!”因為他們以為他們就是半個世界， 而且還是最好的那一半呢。 小鴨覺得自己也可以有不同的看法， 但是他的這種態度， 母雞卻忍受不了。
“你能夠生蛋嗎?”她問。
“不能!”
“那麼就請你不要發表意見。 ”
於是雄貓說：“你能拱起背， 發出咪咪的叫聲和迸出火花嗎?”
“不能!”
“那麼， 當聰明人在講話的時候， 你就沒有發表意見的必要!”
小鴨坐在一個牆角裡， 心情非常不好。 這時他想起了新鮮空氣和陽光。 他有一種奇怪的渴望：想到水裡去游泳。 最後他實在忍不住了， 不得不把心事對母雞說出來。
“你在起什麼念頭?”母雞問。 “你沒有事情可幹，
“不過， 在水裡游泳是多麼痛快呀!”小鴨說， “讓水淹沒你的頭， 往水底一鑽， 那是多麼痛快呀!”
“是的， 那一定很痛快!”母雞說， “你簡直是在發瘋。 你去問問貓兒吧在我所認識的一切朋友當中， 他是最聰明的你去問問他喜歡不喜歡在水裡游泳， 或者鑽進水裡去。 我姑且不講我自己。 你去問問你的主人那個老太婆吧， 世界上再也沒有比她更聰明的人了!你以為她想去游泳， 讓水淹沒她的頭頂嗎?”
“你們不瞭解我。 ”小鴨說。 “我們不瞭解你?那麼請問誰瞭解你呢?你決不會比貓兒和女主人更聰明吧我先不提我自己。 孩子， 你不要自以為了不起!對於你現在所得到的照顧，
“我想我還是走到廣大的世界裡去好。 ”小鴨說。
“好吧， 你去吧!”母雞說。
於是小鴨就走了。 他一會兒在水上游， 一會兒鑽進水裡去。 不過， 因為他的樣子醜， 所有的動物都瞧不起他。 秋天來了。 樹林裡的葉子變成了黃色和棕色。 風卷起它們， 把它們帶到空中飛舞。 空中是很冷的， 雲塊沉重地載著冰雹和雪花，
一天晚上， 當美麗的太陽正在落下去的時候， 有一群漂亮的大鳥從灌木林裡飛出來。 小鴨從來沒有看到過這樣美麗的東西。 他們白得發亮， 脖頸又長又柔軟。 這就是天鵝。 他們發出一種奇異的叫聲， 展開他們美麗的長翅膀， 從寒冷的地帶飛向溫暖的國度， 飛向不結冰的湖泊。
他們飛得很高那麼高， 醜小鴨不禁感到一種說不出的興奮。 他在水上像一個車輪似的不停地旋轉著， 同時把自己的脖子高高地向他們伸著， 發出一種響亮的、奇異的叫聲， 連他自己也害怕起來。 啊!他再也忘不了這些美麗的鳥兒， 這些幸福的鳥兒。當他看不見他們的時候，他就沉入水底；但是當他再冒到水面上來的時候，卻感到非常空虛。他不知道這些鳥兒的名字，也不知道他們要飛到什麼地方去。不過他愛他們，好像他從來還沒有愛過什麼東西似的。他並不嫉妒他們。他怎能夢想有他們那樣美麗呢?只要別的鴨兒准許他跟他們生活在一起，他就已經很滿意了可憐的醜東西。
冬天變得很冷，非常的冷!小鴨不得不在水上游來遊去，好使水面不致于完全凍結成冰。不過他遊動的這個小範圍，一天晚上比一天晚上縮小。水正在結冰，人們可以聽到冰塊的碎裂聲。小鴨只好用他的一雙腿不停地遊動，免得水完全被冰封住。最後，他終於昏倒了，躺著一動也不動，跟冰塊結在一起。
大清早，有一個種田人經過這兒。他看到了這只小鴨，就走過去用木屐把冰塊踏破，然後把他抱回家，送給他的妻子。小鴨這時才漸漸地恢復了知覺。
小孩子們都想跟他玩，不過小鴨以為他們想要傷害他。他一害怕就跳到牛奶盤裡去了，把牛奶濺得滿屋子都是。女人驚叫起來，拍著雙手。這麼一來，小鴨就飛到黃油盆裡去了，然後就飛進麵粉桶裡去了，最後才爬出來。這時他的樣子才好看呢!女人尖聲地叫起來，拿著火鉗要打他。小孩子們擠做一團，想抓住他。他們又是笑，又是叫!幸好大門是開著的。他便鑽進灌木林中新下的雪裡面去。他躺在那裡，幾乎像昏倒了一樣。
要是只講他在這嚴冬所受的困苦和災難，那麼這個故事也就太悲慘了。當太陽又開始溫暖地照著大地的時候，他正躺在沼澤地的蘆葦裡。百靈鳥唱起歌來了這是一個美麗的春天。
忽然間，他舉起了翅膀：這翅膀拍起來比以前有力得多，馬上就把他托起來飛走了。他不知不覺地已經飛進了一座大花園。這兒蘋果樹正開著花；紫丁香散發著香氣，它那又長又綠的枝條垂到彎彎曲曲的溪流上。啊，這兒美麗極了，充滿了春天的氣息!三隻美麗的白天鵝從樹陰裡一直遊到他面前來。他們輕飄飄地浮在水上，羽毛發出颼颼的響聲。小鴨認出了這些美麗的動物，於是心裡感到一種說不出的難過。
“我要飛向他們，飛向這些高貴的鳥兒!可是他們會把我弄死的，因為我是這樣醜，居然敢接近他們。不過這沒有什麼關係!這比被人們打死，被鴨子咬，被雞群啄，被看管養鴨場的那個女傭人踢和在冬天受苦要好得多!”於是他飛到水裡，向這些美麗的天鵝遊去。這些動物看到他，馬上就豎起羽毛向他遊來。“請你們弄死我吧!”這只可憐的小鴨說。他把頭低低地垂到水上，只等著一死。但是他在這清亮的水上看到了什麼呢?他看到了自己的倒影。但那不再是一隻粗笨的、深灰色的、又醜又令人討厭的鴨子，而是一隻天鵝!
只要你是一隻天鵝蛋，就算是生在養鴨場裡也沒有什麼關係。
過去他遭受過那麼多的不幸和苦難，可是現在他感到非常高興。他現在清楚地認識到，幸福和美正在向他招手。許多大天鵝在他周圍游泳，用嘴來親他。
花園裡來了幾個小孩子。他們向水上拋來許多麵包片和麥粒。最小的那個孩子喊道：
“你們看那只新來的天鵝!”別的孩子也興高采烈地叫起來：“是的，又來了一隻新的天鵝!”於是他們拍著手，跳起舞來，向他們的爸爸和媽媽跑去。他們把更多的麵包和糕餅向水裡拋去，同時大家都說：“這新來的一隻最美!那麼年輕，那麼好看!”那些老天鵝不禁在他面前低下頭來。
他感到非常難為情。他把頭藏到翅膀裡面，不知道怎麼辦才好。他感到太幸福了，但他一點也不驕傲，因為一顆好的心是永遠不會驕傲的。他想起他曾經怎樣被人迫害和譏笑過，而現在他卻聽到大家說他是美麗的鳥中最美麗的一隻。紫丁香在他面前把枝條垂到水裡去。太陽照得很溫暖，很愉快。他豎起羽毛，伸出他細長的頸，從內心發出一個快樂的聲音：
“當我還是一隻醜小鴨的時候，我做夢也沒有想到會有這麼幸福!”
這些幸福的鳥兒。當他看不見他們的時候，他就沉入水底；但是當他再冒到水面上來的時候，卻感到非常空虛。他不知道這些鳥兒的名字，也不知道他們要飛到什麼地方去。不過他愛他們，好像他從來還沒有愛過什麼東西似的。他並不嫉妒他們。他怎能夢想有他們那樣美麗呢?只要別的鴨兒准許他跟他們生活在一起，他就已經很滿意了可憐的醜東西。冬天變得很冷，非常的冷!小鴨不得不在水上游來遊去，好使水面不致于完全凍結成冰。不過他遊動的這個小範圍，一天晚上比一天晚上縮小。水正在結冰，人們可以聽到冰塊的碎裂聲。小鴨只好用他的一雙腿不停地遊動，免得水完全被冰封住。最後，他終於昏倒了，躺著一動也不動，跟冰塊結在一起。
大清早，有一個種田人經過這兒。他看到了這只小鴨，就走過去用木屐把冰塊踏破，然後把他抱回家，送給他的妻子。小鴨這時才漸漸地恢復了知覺。
小孩子們都想跟他玩，不過小鴨以為他們想要傷害他。他一害怕就跳到牛奶盤裡去了，把牛奶濺得滿屋子都是。女人驚叫起來，拍著雙手。這麼一來，小鴨就飛到黃油盆裡去了，然後就飛進麵粉桶裡去了，最後才爬出來。這時他的樣子才好看呢!女人尖聲地叫起來，拿著火鉗要打他。小孩子們擠做一團，想抓住他。他們又是笑，又是叫!幸好大門是開著的。他便鑽進灌木林中新下的雪裡面去。他躺在那裡，幾乎像昏倒了一樣。
要是只講他在這嚴冬所受的困苦和災難，那麼這個故事也就太悲慘了。當太陽又開始溫暖地照著大地的時候，他正躺在沼澤地的蘆葦裡。百靈鳥唱起歌來了這是一個美麗的春天。
忽然間，他舉起了翅膀：這翅膀拍起來比以前有力得多，馬上就把他托起來飛走了。他不知不覺地已經飛進了一座大花園。這兒蘋果樹正開著花；紫丁香散發著香氣，它那又長又綠的枝條垂到彎彎曲曲的溪流上。啊，這兒美麗極了，充滿了春天的氣息!三隻美麗的白天鵝從樹陰裡一直遊到他面前來。他們輕飄飄地浮在水上，羽毛發出颼颼的響聲。小鴨認出了這些美麗的動物，於是心裡感到一種說不出的難過。
“我要飛向他們，飛向這些高貴的鳥兒!可是他們會把我弄死的，因為我是這樣醜，居然敢接近他們。不過這沒有什麼關係!這比被人們打死，被鴨子咬，被雞群啄，被看管養鴨場的那個女傭人踢和在冬天受苦要好得多!”於是他飛到水裡，向這些美麗的天鵝遊去。這些動物看到他，馬上就豎起羽毛向他遊來。“請你們弄死我吧!”這只可憐的小鴨說。他把頭低低地垂到水上，只等著一死。但是他在這清亮的水上看到了什麼呢?他看到了自己的倒影。但那不再是一隻粗笨的、深灰色的、又醜又令人討厭的鴨子，而是一隻天鵝!
只要你是一隻天鵝蛋，就算是生在養鴨場裡也沒有什麼關係。
過去他遭受過那麼多的不幸和苦難，可是現在他感到非常高興。他現在清楚地認識到，幸福和美正在向他招手。許多大天鵝在他周圍游泳，用嘴來親他。
花園裡來了幾個小孩子。他們向水上拋來許多麵包片和麥粒。最小的那個孩子喊道：
“你們看那只新來的天鵝!”別的孩子也興高采烈地叫起來：“是的，又來了一隻新的天鵝!”於是他們拍著手，跳起舞來，向他們的爸爸和媽媽跑去。他們把更多的麵包和糕餅向水裡拋去，同時大家都說：“這新來的一隻最美!那麼年輕，那麼好看!”那些老天鵝不禁在他面前低下頭來。
他感到非常難為情。他把頭藏到翅膀裡面，不知道怎麼辦才好。他感到太幸福了，但他一點也不驕傲，因為一顆好的心是永遠不會驕傲的。他想起他曾經怎樣被人迫害和譏笑過，而現在他卻聽到大家說他是美麗的鳥中最美麗的一隻。紫丁香在他面前把枝條垂到水裡去。太陽照得很溫暖，很愉快。他豎起羽毛，伸出他細長的頸，從內心發出一個快樂的聲音：
“當我還是一隻醜小鴨的時候，我做夢也沒有想到會有這麼幸福!”