正當宋代在女真所引起的巨大動亂之後， 習慣了新的國家的時候， 卻出現了更大的威脅， 又一次來自北方。
遊牧的蒙古部落是在成吉思汗（西元1206 - 1227年）的領導下集結起來， 他們在西元13世紀頭三十年一再攻打掠奪西夏金等國家。
宋以為他們是下一個， 也準備好了他們的軍隊。 主要是沒收土地貴族的財富 ， 一個對內部團結毫無作用的政策。 然而， 有了一個緩衝期， 因為蒙古人已經足夠忙於擴張他們的帝國到西亞了。
直到西元1268年， 蒙古領導人忽必烈汗（西元1260 - 1294年）才把目光投向長江以南的土地。
首先， 襄陽這個具有戰略意義的重要城市被圍困了，
侵略者于西元1275年橫渡長江， 證明是不可阻擋的。
宋朝的將領們紛紛叛逃或者交出軍隊， 宮廷的顧問之間的混亂困擾著朝廷， 對整個常州市的無情屠殺， 宋朝的末日已經到了。
西元1276年， 皇太后和少年皇帝投降， 並被俘虜到北方城市北京。
一些忠誠派團體奮戰了三年， 在這個過程中又擁立了兩位年輕的皇帝， 但是蒙古人在他們面前席捲了一切， 然後又向下移動到了崖州。
宋國雖然富有， 但由於缺乏政治上的團結， 軍事投資和武器創新而付出了沉重的代價， 成為現在覆蓋全球五分之一的廣大蒙古帝國的一部分。
