【智通觀點】
1. 上周盤後對市場影響最大的消息是美股的暴跌， 美國三大股指平均跌幅超過2%， 對本來就容易受到週邊影響的港股來說， 影響肯定是負面的， 後續影響如何?首先要探討的是， 美股下跌是否有持續性?美股下跌的原因無非是利率上行速度和非農資料超預期， 市場擔憂後續加息進程加快， 而且最重要的是， 獲利盤積累太多。 而以上更多是短期因素的影響， 不影響大趨勢， 參考以前的危機模式， 有兩個因素如果出現變化那大趨勢會發生變化， 一個是從貨幣寬鬆週期進入緊縮週期， 且在加息數次之後，
2. 上市公司公告方面比較亮眼的是東陽光藥的2017年業績預告， 增長不低於70%， 根據公告披露， 主要是因為主打產品可威的銷售量大幅增長及銷售持續改善。 整體業績大幅超預期， 而且按照流感爆發的時間， 部分業績還是在2018年一季度釋放， 關注其中期表現。
【公司要聞】
1. 中國平安(02318)科技業務平安好醫生等3專案完成首融 投資者含IDG及SBI
2. 騰訊區塊鏈總經理蔡弋戈：希望通過區塊鏈技術 賦能小微企業
3. 比亞迪王傳福：格爾木的鹽湖提鋰商業化進程將全面提速
4. 比亞迪公佈2018純電動汽車產品戰略 將推出四款新車型
5. 本田狀告哈弗H6型汽車專利權 長城汽車回應不存在
6. 中滔環保(01363)與建行訂立金融策略性合作協定 擬最多可向其貸款24億元
7. 金衛醫療(00801)斥不超11.27億元收購醫療保健公司16.14%權益 2月5日複牌
8. 天虹紡織(02678)斥約1.29億元收購越南海河工業區兩幅地塊
9. 康達環保(06136)至1月31日已投入運營專案規模同比增26.1%
10. 中國先鋒醫藥(01345)2月2日耗資382.86萬港元回購150萬股
【財報速遞】
1. 東陽光藥(01558)2017年度盈利預增不低於70%
2. 中遠海運國際(00517)預計年度溢利增長逾40%
3. 申萬宏源(00218)預期年度除稅後溢利同比增長27%
4. 三一國際(00631)預計2017年度業績扭虧為盈
5. 中國奧園(03883)1月銷售增140%至40.5億元
6. 當代置業(01107)1月銷售額增93.7%至21.06億元
7. 萬科企業(02202)1月銷售額增41.27%至679.8億元 新增5個物流地產項目
8. 景瑞控股(01862)預期年度股東應占溢利大幅增長4.5倍-5倍
9. 虎都(02399)預計年度溢利減少逾60%
10. 中國電力(02380)預期年度股東應占綜合利潤同比下降約70%
11. 融信中國(03301)1月合約銷售額為71.2億元
【行業資訊】
1. 【香港聯交所：允許IPO定價低於報價區間 最低低於定價區間10%】香港交易所官網消息， 香港交易所全資附屬公司聯交所2日刊髮指引信， 上市申請人可選擇採納靈活定價機制以厘定首次公開招股的股價， 而機制並非強制性。 允許IPO定價低於報價區間， 最低低於定價區間10%。 指引信將以試行形式即時生效， 並於2日起計12個月後作出檢討。
2. 【發改委官員回應是否上調電價：上網電價有煤電價格聯動機制】2月1日， 就居高不下的煤價是否會引來新一輪電價的上調， 發改委主管價格工作的一位官員表示：“目前尚未聽說上調電價的消息。 ”不過， 上述發改人士隨即表示：“上網電價有煤電價格聯動機制。
3. 【官方回應電煤庫存下降：已采措施保發電廠用煤需求】入冬以來， 火電成為電力供應的主力。 針對近期局部地區出現的電煤庫存下降情況， 國家發改委副主任連維良在國務院新聞辦日前舉行的新聞發佈會上表示， 國家發改委、交通運輸部和鐵路總公司已採取相關措施， 確保電廠存煤量。
4. 【環渤海動力煤價格指數平穩運行】河北港口集團秦皇島海運煤炭交易市場日前發佈， 2018年1月24日-30日的環渤海動力煤價格指數報收於577元/噸， 環比持平。 從環渤海6個港口交易價格的採集計算結果看， 本報告期24個規格品中，價格上漲的規格品數量有4個，漲幅均為5元/噸，其餘20個環比持平。
5. 【1月房企拿地“低價走量”：碧桂園、龍湖、中海、萬科、世茂居拿地金額前五，均超100億】中原資料顯示，以5508億奪取2017年“銷冠”的碧桂園是1月拿地最多的企業，該公司斥資187.15億，獲取43宗土地。龍湖的拿地金額為140.27億元，排名第二，但僅獲得9宗土地。但房企拿地趨向謹慎，低總價、低溢價繼續成為土地市場的特徵，且流拍、流標的案例開始增多，北京就出現三宗土地流標案例。分析指，大量去庫存後的補倉壓力，及“低點時拿地”的準則被認為是房企拿地熱情不減的原因。
6. 【國內鋼價繼續窄幅上漲 鐵礦石價格下跌】國內鋼材期貨市場走強，多少反映出市場參與者對後市的信心。國內現貨鋼市因為春節臨近的因素成交受到影響，但現貨鋼價依然維持窄幅上漲的態勢。鐵礦石市場則進入了小幅下行的通道。相關機構分析認為，國內鋼廠2月份的訂單組織普遍較為順暢，鋼廠挺價助推春節前國內鋼價維持穩中偏強的走勢。接下來將是春節長假前最後一個完整的交易周，商家將逐步離市，工地也將陸續停工，市場漸入有價無市的局面。
7. 【鋼廠庫存“3連降” 市場庫存“7連升”】據我的鋼鐵網監測，上周樣本鋼廠庫存量409.8萬噸，周環比下降6.5%，持續三周下降，明顯低於上年同期。上周，鋼材社會庫存量1075.3萬噸，周環比增長10.5%，持續7周環比攀升，較上年同期下降20.2%。2月2日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存77萬噸，較前周增加12萬噸，庫存續增，部分商家後續仍有入庫計畫。
8. 【春運民航運輸需求旺盛 量價環比持續改善】今年春運民航運輸需求旺盛，預計運送旅客6500萬人次，比去年春運增長約10%左右。 “務工流”“學生流”以及全國兩會保障相互疊加，對民航運輸工作帶來較大壓力並直接反映在機票價格上。業內人士表示，在投入總量日趨緊張的背景下，優質航線票價提升已成定局，並且空間巨大。
9. 【82家上市房企2017年業績預告：利潤全線大漲】房企將收穫一個盆滿缽滿的2017年。中原地產研究中心統計顯示，截至日前，公佈2017年業績預告的房地產上市企業合計82家。其中有60家企業的業績預告是預盈與預增，占比達73%，預計虧損的企業只有8家，不足10%。這8家企業基本是處於轉型中。也就是說，房企在2017年基本實現了利潤的全線爆發。
10. 【中央一號檔全面謀劃新時代鄉村振興】《中共中央、國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》4日由新華社受權播發。按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，對統籌推進農村經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和党的建設作出全面部署。
11. 【國內LNG出貨價格再次突破10000元/噸】受中亞氣源減供影響，市場供應大幅下滑導致國內LNG出貨價格再次突破到了萬元大關，碼頭出貨價格也達到了8000+元/噸的水準，LNG加氣站再次達到了12元/公斤的零售價格。
12. 【未來三年污染防治攻堅戰目標敲定 未達標城市PM2.5降18%】環境保護部已經明確了未來三年污染防治攻堅戰的具體目標，包括三個方面：在推動綠色發展方面，到2020年，節約資源和保護生態環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式加快形成，綠色低碳迴圈水準大幅提升。在改善生態環境品質方面，到2020年，全國未達標城市PM2.5平均濃度比2015年降低18%以上。在國家生態環境治理體系和治理能力現代化方面，建立健全生態環境保護領導和管理體制、激勵約束並舉的制度體系、政府企業公眾共治體系，顯著增強綜合管理、執法督察、社會服務能力，大幅提升專業素質和保障支撐水準。
【資金流向】
上一交易日
港股通(滬)每日額度105億元剩餘62.87億元，占比59.9%;
港股通(深)每日額度105億元剩餘93.12億元，占比88.7%。
板塊方面：
上個交易日所有港股資金淨流入的5個板塊是地產、保險、石油天然氣、通訊器材和煤炭。其中地產板塊淨流入11.8億港元，保險和石油天然氣分別流入10.1億和8.78億港元。
【主要股東增減持】
鞍鋼股份(00347)主要股東摩根大通于1月29日，增持公司1121萬股，每股作價8.93元，總值1億元，最新持股量增至7.36%。
鞍鋼股份(00347)RWC Asset於1月31日，增持公司222萬股，每股作價8.4975元，總值1886萬元，最新持股量增至8.02%。
莊士機構國際(00367)主席莊紹綏於1月31日，增持公司113萬股，每股作價1.9204元，總值217萬元，最新持股量增至57.64%。
領展(00823)主要股東The Capital Gp于1月31日，減持公司150萬股，每股作價69.0388元，總值1.04億元，最新持股量降至6.88%。
兗州煤業(01171)鄧普頓基金於1月31日，減持公司894萬股，每股作價13.552元，總值1.21億元，最新持股量降至6.7%。
【大行評級】
里昂：升中海油(00883)目標價至13.9元 重申“跑贏大市”評級
野村：重申合景泰富(01813)“買入”評級，目標價升至16元。
瑞銀：維持複星國際(00656)“買入”評級，目標價升至21.8元。
高盛：維持粵海投資(00270)“買入”評級，目標價13.2元。
高盛：國泰(00293)升至15元，維持列入“確信買入”名單。
【交易鬧鈴】
金衛醫療(00801)、壹傳媒(00282)2月5日複牌。
寶聯控股(08201)、譽滿國際控股(08212)、英馬斯集團(08136)、匯創控股(08202)、盈大地產(00432)、樂嘉思控股(08415)2月5日公佈業績。
DCB控股(08040)、常滿控股(08523)、寶發控股(08532)、熒德控股(08535)、澳能建設(01183)正在招股。
[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
本報告期24個規格品中，價格上漲的規格品數量有4個，漲幅均為5元/噸，其餘20個環比持平。5. 【1月房企拿地“低價走量”：碧桂園、龍湖、中海、萬科、世茂居拿地金額前五，均超100億】中原資料顯示，以5508億奪取2017年“銷冠”的碧桂園是1月拿地最多的企業，該公司斥資187.15億，獲取43宗土地。龍湖的拿地金額為140.27億元，排名第二，但僅獲得9宗土地。但房企拿地趨向謹慎，低總價、低溢價繼續成為土地市場的特徵，且流拍、流標的案例開始增多，北京就出現三宗土地流標案例。分析指，大量去庫存後的補倉壓力，及“低點時拿地”的準則被認為是房企拿地熱情不減的原因。
6. 【國內鋼價繼續窄幅上漲 鐵礦石價格下跌】國內鋼材期貨市場走強，多少反映出市場參與者對後市的信心。國內現貨鋼市因為春節臨近的因素成交受到影響，但現貨鋼價依然維持窄幅上漲的態勢。鐵礦石市場則進入了小幅下行的通道。相關機構分析認為，國內鋼廠2月份的訂單組織普遍較為順暢，鋼廠挺價助推春節前國內鋼價維持穩中偏強的走勢。接下來將是春節長假前最後一個完整的交易周，商家將逐步離市，工地也將陸續停工，市場漸入有價無市的局面。
7. 【鋼廠庫存“3連降” 市場庫存“7連升”】據我的鋼鐵網監測，上周樣本鋼廠庫存量409.8萬噸，周環比下降6.5%，持續三周下降，明顯低於上年同期。上周，鋼材社會庫存量1075.3萬噸，周環比增長10.5%，持續7周環比攀升，較上年同期下降20.2%。2月2日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存77萬噸，較前周增加12萬噸，庫存續增，部分商家後續仍有入庫計畫。
8. 【春運民航運輸需求旺盛 量價環比持續改善】今年春運民航運輸需求旺盛，預計運送旅客6500萬人次，比去年春運增長約10%左右。 “務工流”“學生流”以及全國兩會保障相互疊加，對民航運輸工作帶來較大壓力並直接反映在機票價格上。業內人士表示，在投入總量日趨緊張的背景下，優質航線票價提升已成定局，並且空間巨大。
9. 【82家上市房企2017年業績預告：利潤全線大漲】房企將收穫一個盆滿缽滿的2017年。中原地產研究中心統計顯示，截至日前，公佈2017年業績預告的房地產上市企業合計82家。其中有60家企業的業績預告是預盈與預增，占比達73%，預計虧損的企業只有8家，不足10%。這8家企業基本是處於轉型中。也就是說，房企在2017年基本實現了利潤的全線爆發。
10. 【中央一號檔全面謀劃新時代鄉村振興】《中共中央、國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》4日由新華社受權播發。按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，對統籌推進農村經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和党的建設作出全面部署。
11. 【國內LNG出貨價格再次突破10000元/噸】受中亞氣源減供影響，市場供應大幅下滑導致國內LNG出貨價格再次突破到了萬元大關，碼頭出貨價格也達到了8000+元/噸的水準，LNG加氣站再次達到了12元/公斤的零售價格。
12. 【未來三年污染防治攻堅戰目標敲定 未達標城市PM2.5降18%】環境保護部已經明確了未來三年污染防治攻堅戰的具體目標，包括三個方面：在推動綠色發展方面，到2020年，節約資源和保護生態環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式加快形成，綠色低碳迴圈水準大幅提升。在改善生態環境品質方面，到2020年，全國未達標城市PM2.5平均濃度比2015年降低18%以上。在國家生態環境治理體系和治理能力現代化方面，建立健全生態環境保護領導和管理體制、激勵約束並舉的制度體系、政府企業公眾共治體系，顯著增強綜合管理、執法督察、社會服務能力，大幅提升專業素質和保障支撐水準。
【資金流向】
上一交易日
港股通(滬)每日額度105億元剩餘62.87億元，占比59.9%;
港股通(深)每日額度105億元剩餘93.12億元，占比88.7%。
板塊方面：
上個交易日所有港股資金淨流入的5個板塊是地產、保險、石油天然氣、通訊器材和煤炭。其中地產板塊淨流入11.8億港元，保險和石油天然氣分別流入10.1億和8.78億港元。
【主要股東增減持】
鞍鋼股份(00347)主要股東摩根大通于1月29日，增持公司1121萬股，每股作價8.93元，總值1億元，最新持股量增至7.36%。
鞍鋼股份(00347)RWC Asset於1月31日，增持公司222萬股，每股作價8.4975元，總值1886萬元，最新持股量增至8.02%。
莊士機構國際(00367)主席莊紹綏於1月31日，增持公司113萬股，每股作價1.9204元，總值217萬元，最新持股量增至57.64%。
領展(00823)主要股東The Capital Gp于1月31日，減持公司150萬股，每股作價69.0388元，總值1.04億元，最新持股量降至6.88%。
兗州煤業(01171)鄧普頓基金於1月31日，減持公司894萬股，每股作價13.552元，總值1.21億元，最新持股量降至6.7%。
【大行評級】
里昂：升中海油(00883)目標價至13.9元 重申“跑贏大市”評級
野村：重申合景泰富(01813)“買入”評級，目標價升至16元。
瑞銀：維持複星國際(00656)“買入”評級，目標價升至21.8元。
高盛：維持粵海投資(00270)“買入”評級，目標價13.2元。
高盛：國泰(00293)升至15元，維持列入“確信買入”名單。
【交易鬧鈴】
金衛醫療(00801)、壹傳媒(00282)2月5日複牌。
寶聯控股(08201)、譽滿國際控股(08212)、英馬斯集團(08136)、匯創控股(08202)、盈大地產(00432)、樂嘉思控股(08415)2月5日公佈業績。
DCB控股(08040)、常滿控股(08523)、寶發控股(08532)、熒德控股(08535)、澳能建設(01183)正在招股。
[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。