一夥英國人來到藏地， 嚮導向他們解釋西藏的神秘。
同時嚮導阻止他們大聲交談， 說會得罪雪山神靈（其實是容易造成雪崩），
果然槍聲引發了雪崩， 所有人被雪埋。
格桑和雪兒從雪中發現並救出了兩名外國人， 但西藏是極度排外的， 異族人都要面臨頭人的審判。
巫師跳大神後還要寫判詞扶乩。
所謂扶乩就是無字天書， 隨便頭人怎麼說都行。
頭人按自己的意思說， 將有魔鬼從西方帶來災難。
對魔鬼自然要立即處死， 年輕英國人不知內情力圖解釋。
但年長的英國人確實心懷叵測， 他記錄的本子上， 明顯是山川地形， 但他非說是在研究蝴蝶。
頭人已經決定將他們處死，還裝模作樣的要從扶乩中看出神安排的死法。裝神弄鬼。藏民們都是很相信頭人的，即使是親手救出兩人的格桑和雪兒也毫不懷疑地相信頭人的決定。
猶如雞同鴨講，懂藏語的年輕英國人無奈地翻起了白眼。
最終決定用火藥天葬。
兩名英國人已經認命，開始禱告。
拉薩突然來了通知，此兩人確有大清入境護照，要頭人立即放人。
但此時火藥引線已經來不及撲滅，雪兒靈機一動，讓格桑用牧民們擅長的投石索（又稱烏朵）飛石滅火線。
石頭打得雖准但無法滅火，千鈞一髮時，格桑搶了頭人手中的紫砂壺，利用茶水滅火成功。
年長的英國人叫羅克曼先回英國，年輕的英國人叫鐘斯，因為受驚生病無法翻越雪山，只好先留下來。臨行前，羅克曼送了個打火機給格桑，感謝救命之恩。
得到禮物也要獻給頭人，頭人說那個被打碎的紫砂壺價值15頭牛，就用這個打火機補償了。頭人女兒丹珠（寧靜）對救人英雄格桑印象深刻，主動接近。
格桑拒絕了丹珠讓他打鳥的要求，說除了殺狼自衛外不能殺生，丹珠對耿直善良的格桑越來越有興趣了。
活潑開朗的丹珠對鐘斯也很好奇，特別是他說出“魔鬼既然可以被炸死，自然也會生病”這麼風趣的話時逗得丹珠很開心。
丹珠和鐘斯討論西藏的傳奇人物格薩爾王，丹珠雖然單純，但內心充滿著身為藏族人的驕傲。
雪兒畢竟是漢人，不習慣藏族一年只洗一次澡的習慣，偷偷下水洗澡，被格桑發現硬拽到岸上，羞澀哭泣。
格桑讓雪兒向神靈懺悔以求原諒，雪兒入鄉隨俗，只得照做。
但此事無損兩人之間的感情。
藏族用羊皮換鹽，一張羊皮才能換一碗。古老的搭手捏價（用手指還價）方式。
雪兒還是年輕姑娘，看到玲琅滿目的首飾走不動路了，老奶奶用幾張羊皮給她換了個很普通的首飾。
老奶奶給雪兒講了個女神首飾掉落凡間化成美麗湖泊的愛情故事，這個湖配得上這個神話傳說了。
途遇虔誠五體投地跪拜方式去朝聖的藏民，淳樸百姓的心靈猶如這個湖一般美麗。
生活窮苦，連小孩子也要去撿牛糞，鐘斯看到了很好奇，有樣學樣把牛糞啪到牆上風乾。
鐘斯也教他們看圖冊開眼界，鐘斯是個心底善良的好小夥。看到泳裝的外國女郎，雪兒吃驚地合不住嘴了，還偷偷剪下來收藏。
投桃報李，心靈手巧的雪兒也剪紙成各種圖案讓他們猜。
大家都開心得哈哈大笑，成了好朋友。
丹珠帶格桑和鐘斯去打狼，鐘斯請教丹珠，狼不也是生靈，為什麼允許射殺，丹珠毫不猶豫地說，除惡即揚善，幫助罪惡的靈魂早日轉世，這是行善，還自詡為度母（可以理解成藏族的觀音菩薩），丹珠身為頭人之女很有著英雄氣概，鐘斯喜歡上了丹珠。
丹珠卻喜歡上了格桑，請他喝酒，還把打火機還給他，可格桑不會用，丹珠耐心地教他。
丹珠向格桑吐露心事，父親逼嫁，但她只想嫁給自己喜歡的人。
但格桑喜歡的是雪兒，沉默無語，毫無回應，丹珠失望地說“到底是農奴的孩子”。
格桑用開槍命中飛瓶證明了自己絕非孬種，默默走開了，丹珠明白讓倔強的格桑改變想法是不可能的。
於是聰明的丹珠就來要求雪兒不得再和格桑來往，而且用權勢讓她下跪求饒，雪兒並不理會。
丹珠意料之中，並未強逼雪兒，而是以勝利者的姿態離開了，想讓雪兒明白等級是不可逾越的。
頭人出行，雪兒原本是跪著的，但看見其中有丹珠，立刻起身，表示對愛情決不屈服。
丹珠騎著高頭大馬挑釁地看著雪兒，雪兒毫不畏懼，雪兒也有著身為漢族兒女的驕傲。
鐘斯病好了，不得不離開，臨行前向丹珠告別，並把望遠鏡送給丹珠，頭人向他介紹了當地的代本（清朝廷駐紮在西藏的武官），令人吃驚的是，代本竟然在英國留過學，竟然能用英語和鐘斯交談，而且這次來這裡，是來和丹珠相親。
鐘斯給丹珠照相留念，來相親的代本很中意丹珠，也硬湊上來，鐘斯吃醋故意不照上他。
舉行騎射大會，格桑獲勝，大家歡呼。
但這時突然來了個外鄉人，縱馬用手槍打斷系物的絲繩，震驚全場。
頭人向神槍好漢獻上哈達（西藏最尊貴的禮儀），但神秘客有事在身，匆匆離去。
丹珠故意不斷向格桑敬酒，傻乎乎的格桑大醉，雪兒不滿。
有心事的丹珠也喝醉了。
鐘斯也醉了，含淚問丹珠“度母也流淚嗎？”表明愛意，但兩人也都知道，彼此之間沒可能的。
頭人已經決定將他們處死，還裝模作樣的要從扶乩中看出神安排的死法。裝神弄鬼。藏民們都是很相信頭人的，即使是親手救出兩人的格桑和雪兒也毫不懷疑地相信頭人的決定。
猶如雞同鴨講，懂藏語的年輕英國人無奈地翻起了白眼。
最終決定用火藥天葬。
兩名英國人已經認命，開始禱告。
拉薩突然來了通知，此兩人確有大清入境護照，要頭人立即放人。
但此時火藥引線已經來不及撲滅，雪兒靈機一動，讓格桑用牧民們擅長的投石索（又稱烏朵）飛石滅火線。
石頭打得雖准但無法滅火，千鈞一髮時，格桑搶了頭人手中的紫砂壺，利用茶水滅火成功。
年長的英國人叫羅克曼先回英國，年輕的英國人叫鐘斯，因為受驚生病無法翻越雪山，只好先留下來。臨行前，羅克曼送了個打火機給格桑，感謝救命之恩。
得到禮物也要獻給頭人，頭人說那個被打碎的紫砂壺價值15頭牛，就用這個打火機補償了。頭人女兒丹珠（寧靜）對救人英雄格桑印象深刻，主動接近。
格桑拒絕了丹珠讓他打鳥的要求，說除了殺狼自衛外不能殺生，丹珠對耿直善良的格桑越來越有興趣了。
活潑開朗的丹珠對鐘斯也很好奇，特別是他說出“魔鬼既然可以被炸死，自然也會生病”這麼風趣的話時逗得丹珠很開心。
丹珠和鐘斯討論西藏的傳奇人物格薩爾王，丹珠雖然單純，但內心充滿著身為藏族人的驕傲。
雪兒畢竟是漢人，不習慣藏族一年只洗一次澡的習慣，偷偷下水洗澡，被格桑發現硬拽到岸上，羞澀哭泣。
格桑讓雪兒向神靈懺悔以求原諒，雪兒入鄉隨俗，只得照做。
但此事無損兩人之間的感情。
藏族用羊皮換鹽，一張羊皮才能換一碗。古老的搭手捏價（用手指還價）方式。
雪兒還是年輕姑娘，看到玲琅滿目的首飾走不動路了，老奶奶用幾張羊皮給她換了個很普通的首飾。
老奶奶給雪兒講了個女神首飾掉落凡間化成美麗湖泊的愛情故事，這個湖配得上這個神話傳說了。
途遇虔誠五體投地跪拜方式去朝聖的藏民，淳樸百姓的心靈猶如這個湖一般美麗。
生活窮苦，連小孩子也要去撿牛糞，鐘斯看到了很好奇，有樣學樣把牛糞啪到牆上風乾。
鐘斯也教他們看圖冊開眼界，鐘斯是個心底善良的好小夥。看到泳裝的外國女郎，雪兒吃驚地合不住嘴了，還偷偷剪下來收藏。
投桃報李，心靈手巧的雪兒也剪紙成各種圖案讓他們猜。
大家都開心得哈哈大笑，成了好朋友。
丹珠帶格桑和鐘斯去打狼，鐘斯請教丹珠，狼不也是生靈，為什麼允許射殺，丹珠毫不猶豫地說，除惡即揚善，幫助罪惡的靈魂早日轉世，這是行善，還自詡為度母（可以理解成藏族的觀音菩薩），丹珠身為頭人之女很有著英雄氣概，鐘斯喜歡上了丹珠。
丹珠卻喜歡上了格桑，請他喝酒，還把打火機還給他，可格桑不會用，丹珠耐心地教他。
丹珠向格桑吐露心事，父親逼嫁，但她只想嫁給自己喜歡的人。
但格桑喜歡的是雪兒，沉默無語，毫無回應，丹珠失望地說“到底是農奴的孩子”。
格桑用開槍命中飛瓶證明了自己絕非孬種，默默走開了，丹珠明白讓倔強的格桑改變想法是不可能的。
於是聰明的丹珠就來要求雪兒不得再和格桑來往，而且用權勢讓她下跪求饒，雪兒並不理會。
丹珠意料之中，並未強逼雪兒，而是以勝利者的姿態離開了，想讓雪兒明白等級是不可逾越的。
頭人出行，雪兒原本是跪著的，但看見其中有丹珠，立刻起身，表示對愛情決不屈服。
丹珠騎著高頭大馬挑釁地看著雪兒，雪兒毫不畏懼，雪兒也有著身為漢族兒女的驕傲。
鐘斯病好了，不得不離開，臨行前向丹珠告別，並把望遠鏡送給丹珠，頭人向他介紹了當地的代本（清朝廷駐紮在西藏的武官），令人吃驚的是，代本竟然在英國留過學，竟然能用英語和鐘斯交談，而且這次來這裡，是來和丹珠相親。
鐘斯給丹珠照相留念，來相親的代本很中意丹珠，也硬湊上來，鐘斯吃醋故意不照上他。
舉行騎射大會，格桑獲勝，大家歡呼。
但這時突然來了個外鄉人，縱馬用手槍打斷系物的絲繩，震驚全場。
頭人向神槍好漢獻上哈達（西藏最尊貴的禮儀），但神秘客有事在身，匆匆離去。
丹珠故意不斷向格桑敬酒，傻乎乎的格桑大醉，雪兒不滿。
有心事的丹珠也喝醉了。
鐘斯也醉了，含淚問丹珠“度母也流淚嗎？”表明愛意，但兩人也都知道，彼此之間沒可能的。