1225年秋， 經過7年西征的成吉思汗回到了蒙古草原。 因西夏背盟， 主將木華黎含恨而死， 成吉思汗不顧64歲高齡， 堅持親征西夏。 途中圍獵受傷， 高燒不起， 但他仍不退兵。 西夏王被迫派使者求降。
成吉思汗病危， 在六盤山休養， 留下了三條著名的遺囑：利用宋金世仇借道宋境， 聯宋滅金。 成吉思汗二十二年七月十二日（1227年8月25日）， 成吉思汗在六盤山下清水縣（今屬甘肅）病逝， 年66歲。
第一條：窩闊台汗繼承汗位
成吉思汗在臨死前， 再次把諸子召到身邊， 要他們精誠團結， 服從窩闊台的領導， 他重申：“如果你們希望舒服自在地了此一生， 享有君權和財富的果實， 那麼， 如我在不久以前已經讓你們知悉的那樣， 我的告誡是：窩闊台將繼承我的汗位， 因為他比你們高出一格。 他的意志堅定卓絕， 他的見識穎敏優越。 憑藉他的靈驗的勸告和良好的見解， 軍隊和人民的管轄以及帝國邊界的保衛將得以實現。 因此， 我指定他為我的繼承人， 把帝國的鑰匙放在他的英勇才智的手中。 ”
按照封建制度， 帝王駕崩後立即由他指定的繼承人登基。 但是， 由於蒙古的庫裡勒台制（部落議事會制度）仍起作用， 窩闊台不能因其父的遺命繼位，
西元1229年秋， 蒙古宗王和重要大臣舉行大會， 推選新大汗。 大會爭議了40天， 宮廷內有人恪守舊制， 主張立幼子拖雷， 反對成吉思汗的遺命。 此時術赤已死， 察合台全力支持窩闊台；拖雷勢孤，
第二條：滅掉西夏
眼見著自己將一病不起， 這都是不忠的西夏人導致的。 成吉思汗憤恨不已， 他決心要把出爾反爾的西夏消滅乾淨，
1227年8月18日，成吉思汗死於六盤山附近的清水縣，終年66歲。成吉思汗的部下嚴格執行他的遺囑，秘不發喪，等西夏最後一個皇帝來到大汗帳篷外行禮時，以為成吉思汗只是生了病不能見他。三天后，西夏末帝被殺。蒙古大軍進入興慶府(即今寧夏銀川)後，大肆屠殺。
在成吉思汗的第二道遺囑下，西夏被滅，從此再未復蘇。
第三條：聯宋滅金
1232年．金哀宗急調黃河沿岸守軍20萬，至禹山一帶阻擊。拖雷率兵近4萬人避開金援兵多路北上，置主力于金援兵必經之地鈞州西南三峰山一帶設伏，並以3000輕騎誘金主力入伏。金援兵中計，尾隨蒙古輕騎且戰且行，時逢連降大雪，泥淖沒脛，3日不得休息和飲食，人馬疲憊，戰力銳減。拖雷乘機以圍三缺一，虛留生路，敵疲我逸，伺機消滅戰法，以不足5萬的兵力，發起鈞州三峰山會戰。在金軍將士僵立雪中、饑腸轆轆的情況下，蒙古軍故意讓開一條道路，金軍主力向鈞州倉皇出逃。蒙古軍伏兵四起，殲金軍精銳15萬，俘殺金帥完顏合達、移刺蒲阿。潼關金將李平聞訊後投降，黃河以南10餘州皆為蒙古軍所占。
三月，窩闊台命部將速不台、塔察兒率軍3萬圍攻南京，以炮數百門攻城。守城軍民使用震天雷、飛火槍等奮勇抗擊，激戰16晝夜。時值大疫，雙方死傷慘重，遂暫時議和。八月，蒙古軍在鄭州附近殲滅金兵10余萬，至此，金軍主力所剩無幾。十二月，金哀宗見南京糧盡援絕，率少數臣將輾轉奔歸德、亳州，爾後去蔡州。
1233年，南京守將崔立向蒙古軍投降。同年八月，蒙古使者王械與南宋達成聯兵滅金協定。南宋出兵占金壽州、唐州等地，並拒絕金哀宗借糧請求。九月，塔察兒率蒙古軍圍攻蔡州，屢敗金軍。十一月，南宋應約遣江陵府副都統制孟珙率軍2萬、運米30萬石，與蒙古軍會師蔡州域下，聯兵攻城。
1234年正月初十，金哀宗傳位於末帝完顏承麟。十一日，宋軍、蒙古軍破城。哀宗自縊，承麟被殺，金亡。
1227年8月18日，成吉思汗死於六盤山附近的清水縣，終年66歲。成吉思汗的部下嚴格執行他的遺囑，秘不發喪，等西夏最後一個皇帝來到大汗帳篷外行禮時，以為成吉思汗只是生了病不能見他。三天后，西夏末帝被殺。蒙古大軍進入興慶府(即今寧夏銀川)後，大肆屠殺。
在成吉思汗的第二道遺囑下，西夏被滅，從此再未復蘇。
第三條：聯宋滅金
1232年．金哀宗急調黃河沿岸守軍20萬，至禹山一帶阻擊。拖雷率兵近4萬人避開金援兵多路北上，置主力于金援兵必經之地鈞州西南三峰山一帶設伏，並以3000輕騎誘金主力入伏。金援兵中計，尾隨蒙古輕騎且戰且行，時逢連降大雪，泥淖沒脛，3日不得休息和飲食，人馬疲憊，戰力銳減。拖雷乘機以圍三缺一，虛留生路，敵疲我逸，伺機消滅戰法，以不足5萬的兵力，發起鈞州三峰山會戰。在金軍將士僵立雪中、饑腸轆轆的情況下，蒙古軍故意讓開一條道路，金軍主力向鈞州倉皇出逃。蒙古軍伏兵四起，殲金軍精銳15萬，俘殺金帥完顏合達、移刺蒲阿。潼關金將李平聞訊後投降，黃河以南10餘州皆為蒙古軍所占。
三月，窩闊台命部將速不台、塔察兒率軍3萬圍攻南京，以炮數百門攻城。守城軍民使用震天雷、飛火槍等奮勇抗擊，激戰16晝夜。時值大疫，雙方死傷慘重，遂暫時議和。八月，蒙古軍在鄭州附近殲滅金兵10余萬，至此，金軍主力所剩無幾。十二月，金哀宗見南京糧盡援絕，率少數臣將輾轉奔歸德、亳州，爾後去蔡州。
1233年，南京守將崔立向蒙古軍投降。同年八月，蒙古使者王械與南宋達成聯兵滅金協定。南宋出兵占金壽州、唐州等地，並拒絕金哀宗借糧請求。九月，塔察兒率蒙古軍圍攻蔡州，屢敗金軍。十一月，南宋應約遣江陵府副都統制孟珙率軍2萬、運米30萬石，與蒙古軍會師蔡州域下，聯兵攻城。
1234年正月初十，金哀宗傳位於末帝完顏承麟。十一日，宋軍、蒙古軍破城。哀宗自縊，承麟被殺，金亡。