出行服務本質上有很多特性是相通的, 但全球各個區域的玩家, 都要把握住自己的核心競爭力。 Uber、滴滴等各個區域市場的老大, 花了很多時間和心血建立起來了行業地位, 根基依然不穩。 那麼, 共用出行的立身之本到底在哪裡?
圖1 出行服務的競爭要素
一、提升出行服務品質的關鍵管控元素
一是對司機的管控
在競爭初期, 出行公司花了大量推廣的費用, 去教司機安裝和使用打車 APP。
在接近壟斷的時期, 出行公司具備了篩選司機和掌控司機流量的資本, 但是依然很難建立一個完整的司機可服務時間和服務信用體系。
到了競爭的白熱化階段, 司機們學會了貨比三家, 通過多部手機(不同時段多家接單記錄結果), 比較各個出行公司的獎勵和派單量形成KPI, 哪裡賺錢選擇去哪裡。
這裡核心的問題是, 如何讓司機在運營中獲取滿意的收入, 這實質上是全國各地的計程車牌照發放的矛盾所在。
二是對出行者的管控
滴滴在很多方面做的很細, 細分了企業版和個人客戶版, 在個人客戶方面又細分了各種需求——網站拼車、快車、優享快車、各種不同的專車等, 但是這裡分解的維度比較多, 核心特質是:出行服務在短期內還是消費者出行方式的一種補充, 存在應急、相對特殊的情況, 例如不便於開車或者停車, 消費者使用的頻次在價格穩定之後, 與自身的實際需求緊密相關。
而非必須類的出行服務商, 展現出非常強的“逐利”特性, 加上出行服務公司, 為了維繫穩定的出行消費, 不免向新客戶提供資費傾斜, 這樣雙向的結果就是大部分消費者對平臺毫無忠誠度。
三是對車輛的管控
如何管控車是個大問題。 資金方面, 要通過融資租賃來掌握大量合規車輛;技術層面, 自動駕駛的實際大規模商用之路還還比較漫長。
網約車長期來看有較強的地方政府管控特性, 比如各個區域的法規合規性, 法務和運營受到地區性的牽制, 當穩定到一定階段, 就需要進行合規性考慮, 否則砸了大錢, 卻來個區域關停就前功盡棄了。
由於車價持續下降, 對於牌照, 以及可網約車的運營權力問題, 也是網約和分時租賃的共性問題, 前者由於司機和車輛捆綁, 車況條件比較好, 但是也出現App顯示車輛和實際車型不符合的情況(往往有1/10的情況發生);而後者則存在車況和被動使用率的問題。
運營車輛作為出行服務中的關鍵主體, 其有效管控的有效方式是通過運營來定制車輛。 車輛的特性比較多, 車價、空間、後備箱、平順性等等, 網約車公司可以在很多特性上進行定制, 不僅僅是減配那麼簡單, 目前可能主要還是以這種初級定制為主。 隨著出行服務的繼續發展, 運營車輛甚至可以進入深度定制階段。
圖3 控車的過程比較麻煩
深度定制的方式之一是與成熟汽車企業合作
以滴滴為例。 滴滴通過與大型汽車企業合作, 扮演的角色更多的還是以區域運營網約車範圍擴大的角色進行的, 畢竟合作企業在各自區域的網約車運營佔據很大話語權, 在這個領域雙方的合作相對比較均衡。
合作車型往往也是大型汽車企業已經開發好的, 雙方在運營模式上進行延展。 滴滴已與12家汽車公司簽訂合作協定, 幫助車企推廣共用汽車服務和電動汽車, 這12家車企包括北汽新能源、比亞迪、長安汽車、東風乘用車、東風悅達起亞、華泰汽車、江淮、吉利、雷諾日產三菱聯盟、奇瑞、中國一汽、眾泰新能源。 滴滴的日訂單量為2000萬,即每年大約70億。滴滴與大眾集團簽署的諒解備忘錄與12家車企的合作協定有“不同的側重點”,據稱這是一個“開放的新能源共用汽車服務體系”。
深度定制方式之二是與新型汽車企業合作
還是以國內的滴滴為例。在地理緯度上將區隔運營的車輛需求分發給電動汽車企業。滴滴與一些汽車製造商合作,設計更適合共用出行的車輛,成立“黑馬”事業部,主攻共用電單車和電動汽車,目前落地情況如下:迷你型快車,“小滴”浙江時空電動汽車設計生產的E20;鎣石純電動車與順豐滴滴簽訂供貨協議;NEVS和滴滴簽署協定,為滴滴拼車網路生產電動車;車和家B輪融資30億元與滴滴合資造智能電動車
圖4 定制新能源汽車
二、車企進入出行服務可能改變行業競爭格局
出行服務商要實現對運營車輛的有效管控,與車企開展了各種合作,那麼,車企自己進入出行服務領域也只是早晚的事。
圖2 全球共用汽車的發展歷程
可以分區域來看各個出行服務巨頭在美國、歐洲和中國等地的運營情況。
在出行市場,汽車企業從自身考慮是需要進一步深入其中的。特別是具有先導意義的美國市場,共用汽車在美國市場是充分競爭的市場,既有網約車的佼佼者Uber和Lyft,也有Car2go和Drive now等少量分時租賃運營商。隨著car2go 和DriveNow考慮合併,市場競爭會進一步加劇。
當前,車企對共用汽車為代表的出行即服務的理念是認同的。我們看待這些表態的時候,腦海中也會複現一個實質性問題,這些汽車CEO的表態,僅僅是迎合資本的訴求,還是順勢在不同商業模式和技術儲備上做一些功課?例如:
2015年,福特在CES2015上宣佈了“智慧移動計畫”,轉型移動出行服務公司。
2017年,通用汽車也有類似轉型的內容,提出將電氣化、智慧網聯、自動駕駛和共用服務相結合,驅動未來個人出行方式的實現。公司致力於研發先進技術,將全球資源與本土優勢相結合,積極推動汽車行業由傳統製造業向智慧出行服務業轉型。
2018年,豐田社長豐田章男在CES 2018年上正式宣佈從一家汽車公司轉型成為移動出行公司。
表1 全球的充分競爭市場
從這個層面來看,在全球範圍內,入局資本的性質正在發生轉變,部分汽車產業界組織了一些人馬沖到出行服務裡面去了。
三、自動駕駛技術有望改善出行服務品質
2018年自動駕駛行業再次迎來新的里程碑,穀歌旗下的 Waymo 正式拿到美國首個商業自動駕駛打車服務執照,2018年1月12日,亞利桑那交通部正式批准 Waymo 的交通網絡公司執照。之後,Waymo 的自動駕駛版克萊斯勒 Pacifica 就展開商業用車服務,在亞利桑那接送乘客,用戶可通過手機應用或網站叫車。
最近Uber的事故讓自動駕駛蒙上了一層陰影,但是這是自動駕駛發展歷程中的關鍵事件,對技術的推動絕不盡是負面的。
圖5 Waymo的商用打車服務執照
不同公司不同的商業部署模式對自動駕駛的場景構建也完全不同,小範圍來看,都需要集中在駕駛里程、城市環境、駕駛工況上做積累。這也是Waymo和GM在自動駕駛里程和測試車隊方面比較領先的原因。通過優化,2018年開始兩家都會在一定範圍內展開商業運營。
從未來來看,不止一家諮詢公司看好由自動駕駛技術對共用汽車服務品質的提升,並認為自動駕駛將給出行市場帶來巨大的轉變。有預測顯示:2030年,共用無人駕駛汽車將占到汽車總行駛里程的25%-37%;私人擁有的無人駕駛汽車將在歐洲分佈最多,美國、歐洲和中國共用出行的市場價值將達到1.5萬億美元,從2017 年到2030年的年增長率為24%。
圖6 2030年中美歐出行方式將有明顯的差異
小結: 滄海橫流方顯英雄本色,未來共用出行的競爭激烈超乎想像。
滴滴的日訂單量為2000萬,即每年大約70億。滴滴與大眾集團簽署的諒解備忘錄與12家車企的合作協定有“不同的側重點”,據稱這是一個“開放的新能源共用汽車服務體系”。深度定制方式之二是與新型汽車企業合作
還是以國內的滴滴為例。在地理緯度上將區隔運營的車輛需求分發給電動汽車企業。滴滴與一些汽車製造商合作,設計更適合共用出行的車輛,成立“黑馬”事業部,主攻共用電單車和電動汽車,目前落地情況如下:迷你型快車,“小滴”浙江時空電動汽車設計生產的E20;鎣石純電動車與順豐滴滴簽訂供貨協議;NEVS和滴滴簽署協定,為滴滴拼車網路生產電動車;車和家B輪融資30億元與滴滴合資造智能電動車
圖4 定制新能源汽車
二、車企進入出行服務可能改變行業競爭格局
出行服務商要實現對運營車輛的有效管控,與車企開展了各種合作,那麼,車企自己進入出行服務領域也只是早晚的事。
圖2 全球共用汽車的發展歷程
可以分區域來看各個出行服務巨頭在美國、歐洲和中國等地的運營情況。
在出行市場,汽車企業從自身考慮是需要進一步深入其中的。特別是具有先導意義的美國市場,共用汽車在美國市場是充分競爭的市場,既有網約車的佼佼者Uber和Lyft,也有Car2go和Drive now等少量分時租賃運營商。隨著car2go 和DriveNow考慮合併,市場競爭會進一步加劇。
當前,車企對共用汽車為代表的出行即服務的理念是認同的。我們看待這些表態的時候,腦海中也會複現一個實質性問題,這些汽車CEO的表態,僅僅是迎合資本的訴求,還是順勢在不同商業模式和技術儲備上做一些功課?例如:
2015年,福特在CES2015上宣佈了“智慧移動計畫”,轉型移動出行服務公司。
2017年,通用汽車也有類似轉型的內容,提出將電氣化、智慧網聯、自動駕駛和共用服務相結合,驅動未來個人出行方式的實現。公司致力於研發先進技術,將全球資源與本土優勢相結合,積極推動汽車行業由傳統製造業向智慧出行服務業轉型。
2018年,豐田社長豐田章男在CES 2018年上正式宣佈從一家汽車公司轉型成為移動出行公司。
表1 全球的充分競爭市場
從這個層面來看,在全球範圍內,入局資本的性質正在發生轉變,部分汽車產業界組織了一些人馬沖到出行服務裡面去了。
三、自動駕駛技術有望改善出行服務品質
2018年自動駕駛行業再次迎來新的里程碑,穀歌旗下的 Waymo 正式拿到美國首個商業自動駕駛打車服務執照,2018年1月12日,亞利桑那交通部正式批准 Waymo 的交通網絡公司執照。之後,Waymo 的自動駕駛版克萊斯勒 Pacifica 就展開商業用車服務,在亞利桑那接送乘客,用戶可通過手機應用或網站叫車。
最近Uber的事故讓自動駕駛蒙上了一層陰影,但是這是自動駕駛發展歷程中的關鍵事件,對技術的推動絕不盡是負面的。
圖5 Waymo的商用打車服務執照
不同公司不同的商業部署模式對自動駕駛的場景構建也完全不同,小範圍來看,都需要集中在駕駛里程、城市環境、駕駛工況上做積累。這也是Waymo和GM在自動駕駛里程和測試車隊方面比較領先的原因。通過優化,2018年開始兩家都會在一定範圍內展開商業運營。
從未來來看,不止一家諮詢公司看好由自動駕駛技術對共用汽車服務品質的提升,並認為自動駕駛將給出行市場帶來巨大的轉變。有預測顯示:2030年,共用無人駕駛汽車將占到汽車總行駛里程的25%-37%;私人擁有的無人駕駛汽車將在歐洲分佈最多,美國、歐洲和中國共用出行的市場價值將達到1.5萬億美元,從2017 年到2030年的年增長率為24%。
圖6 2030年中美歐出行方式將有明顯的差異
小結: 滄海橫流方顯英雄本色,未來共用出行的競爭激烈超乎想像。