朱元璋成立明朝之時， 日本正值戰國時代， 許多日本人在國內被逼得走投無路， 就躲避在海上， 結夥成群， 侵襲中國沿海人民， 以此為生， 造成了明朝開國後的一大國患——“倭難”。
在經過幾次剿倭沒有成效後， 朱元璋乾脆來了個一刀切， 下令實行“海禁”， 中國人不許下海， 外國人不許登岸， 但是進貢除外。 本來沿海人民只能靠出海為生， 比起內陸的農民來說， 他們的生活來源非常貧瘠， 所以幾百年來， 都會靠著出海和南洋一些國家交換貨物， 進行倒賣， 補貼家用。
如今， 朱元璋實行禁海， 這些漁民都失去了一項生計， 日子也過得越來越艱難。 而且因為禁海， 南洋的香料運不進來， 而民間對香料的需求缺口越來越大， 香料的價格也水漲船高， 以至於， 到了百倍利潤。 所謂的， 有錢能使鬼推磨。 在巨大的利潤驅使下， 開始有人要鋌而走險， 躲避官府的監察， 去南洋偷運香料回國。
這裡面有名的商人， 就是福建人邱弘毅， 這個人不但是偷著下海， 而且膽大包天， 他帶著貌美如花的妻子， 和三十個水手， 竟然冒充明朝使臣， 周遊了南洋各國， 收購大量香料運回了福建， 最後因為和手下人如何分贓沒有談好， 起了內訌， 有人向官府檢舉， 於是船剛靠岸， 就被事先接到舉報的官府拿下， 三十多人， 人頭落地， 堪稱明朝海禁大案。
邱弘毅的死， 讓許多有同樣打算的人望而卻步， 但海禁一天存在， 香料的價值就如同黃金一樣， 一船香料的倒賣， 足以一夜暴富了。 賺錢的智慧是無窮的， 很快有人想到， 既然冒充本朝使臣有掉頭的風險， 那如果反過來呢？
於是， 一些身材矮小， 皮膚黝黑的明朝人， 想法偽裝成南洋的使臣， 因為朱元璋的海禁令中， 雖然嚴禁通商， 但允許朝貢的， 而且對於一個新生的王朝來說， 有外藩來朝貢， 是一件非常有體面的事情， 各地官府， 都巴不得多多益善， 以此作為自己的政績， 給皇帝老兒寫賀表， 因此都不會過於苛刻的盤查。
於是， 一些長得黑矮的明朝人， 先是偷偷制船溜到南洋， 自己下本錢採購完香料， 回國時， 大張旗鼓， 自己還故意讓同夥裝作翻譯， 穿胡衣， 說自己都聽不懂的胡語， 號稱某某國王所派。 挑選一個離自己家鄉相距甚遠的登岸點， 進入官府後， 拿出事先偽制好了文書國策，
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