漢未， 黃巾大起義爆發， 天下大亂。 起義被鎮壓之後， 群雄割據， 鬧得四分五裂。 要說當時最有實力的人物， 要算曹操了。 他身居相位， 受封魏公， 挾天子以令諸侯， 好不得意。
只是他記憶猶新的是， 當年張角發動黃巾大義， 乃是利用太平道的教團暗中準備， 聯絡組織， 所以對社會上的道士心存猜疑， 生怕再出第二個張角思來想去。 這位奸雄想出個絕妙的主意：以招賢問道為名， 將他們招致身邊， 名為養士， 實為軟禁， 有不服帖的， 隨時可以找個藉口殺掉。 那醫術高明的道士華， 便遭了他的毒手。
曹操招來的道士中， 有一個叫做左慈， 江西廬江人， 是個飽學的儒生， 漢末， 眼見社會黑暗， 天下即將大亂， 遂隱居學道。 人們都哄傳他能讓鬼神聽從調遣， 憑空招來精美的仙食， 又能幹變萬化， 不可勝記。 名聲兒鬧響了， 引起曹操的注意， 便派人將他召去。
左慈初到， 曹操便想試試他的底細，
曹操心想：“凡人沒有不吃五穀能活的， 左慈卻能辟穀一年，
於是曹操吩咐設酒宴款待左慈， 席間左慈說：“請和明公分飲一杯灑。 ”曹操說：“好。 ”當時天氣寒冷， 酒都燙熱了喝， 左慈拿起一杯熱酒．又拔下簪發的道簪伸到杯中去攪酒， 一會兒如同用磨墨化成黑汁一般， 道簪消融不見了。
左慈自己喝下半杯， 另半杯遞給曹操 ,本來曹操以為所謂同飲一杯酒， 是求自己將飲剩的酒賜給他， 現在見他將剩酒遞過來， 不由心中厭惡。 試想， 哪有做宰相喝方士余瀝的?左慈觀顏察色， 忙請求允許讓自己飲幹它。 飲畢， 將個酒杯往棟樑上一擲。 卻是， 那杯倒懸在屋棟上， 像只俯仰飛翔的鳥兒， 似要下落又不下落， 引得舉座抬頭盯住酒杯呆呆地發愣。
好久好久， 那杯才徐徐落下。
將士得令， 急急趕去抓人， 左慈卻已經逃走。追兵拼命趕去，眼見左慈走進—群羊中，便失了蹤影，一數羊，多了一隻，料定左慈也變成了羊。帶兵的將官心—計，便對著羊說：“左先生，曹公不過想見見您，請您跟著回去一下，沒事的，用不著害怕。”
一會兒，有一隻大羊對著他跪下前腳，說：“這話可當真?”將官們叫道：“跪下來說話的羊兒—定是左慈。”正想揮刀而上，卻見整群羊只都跪了下來，開口說道：“這話可當真?”哪只是左慈變的，又分辨不出了。將官們只得悻悻然回去覆命。
過了幾天，有人發現左慈藏身之處，便急忙向曹操告密。曹操派人帶兵—擁而上，這回可真的抓住了左慈，官兵都不敢懈怠，迅速用枷鎖將他捆個結實，收進了大牢。官兵們先前吃夠了左慈的苦頭，向狠狠揍上一頓板子解解心頭之恨，拿起板子可傻了眼：牢房中有 —個左慈，房門外又有個左慈，鬧不清哪是真哪是假。
曹操聽到報告後惡念頓生，想趕快一刀斬掉完事。劊子手押著左慈上刑場，走著走著，眼睜睜又失去了左慈的影蹤。曹操這下可慌了神，倉惶關上，大肆搜查，並傳下令去：“左慈穿著青單衣，戴青巾，一隻眼是瞎的，誰抓住重重有賞!”話兒一傳開，怪事又發生了，街上的人，個個都是青衣青巾，瞎了一隻眼，再分不清真偽。
曹操一怒之下，便下了命令：一見有這般形象的人，不管真假格殺勿論。不久,有人見到青巾青衣的半瞎子在前面走，沖上去一刀斬下頭來，到曹操處領賞。曹操一聽大，忙叫呈上頭來，一看，哪是人頭，不過是：一束茅草。再追尋哪具無頭屍身，也不知到哪裡去了。
原來，左慈借著他們亂哄哄摸不著頭腦的時候，早已脫身往南方去了。
左慈卻已經逃走。追兵拼命趕去，眼見左慈走進—群羊中，便失了蹤影，一數羊，多了一隻，料定左慈也變成了羊。帶兵的將官心—計，便對著羊說：“左先生，曹公不過想見見您，請您跟著回去一下，沒事的，用不著害怕。”一會兒，有一隻大羊對著他跪下前腳，說：“這話可當真?”將官們叫道：“跪下來說話的羊兒—定是左慈。”正想揮刀而上，卻見整群羊只都跪了下來，開口說道：“這話可當真?”哪只是左慈變的，又分辨不出了。將官們只得悻悻然回去覆命。
過了幾天，有人發現左慈藏身之處，便急忙向曹操告密。曹操派人帶兵—擁而上，這回可真的抓住了左慈，官兵都不敢懈怠，迅速用枷鎖將他捆個結實，收進了大牢。官兵們先前吃夠了左慈的苦頭，向狠狠揍上一頓板子解解心頭之恨，拿起板子可傻了眼：牢房中有 —個左慈，房門外又有個左慈，鬧不清哪是真哪是假。
曹操聽到報告後惡念頓生，想趕快一刀斬掉完事。劊子手押著左慈上刑場，走著走著，眼睜睜又失去了左慈的影蹤。曹操這下可慌了神，倉惶關上，大肆搜查，並傳下令去：“左慈穿著青單衣，戴青巾，一隻眼是瞎的，誰抓住重重有賞!”話兒一傳開，怪事又發生了，街上的人，個個都是青衣青巾，瞎了一隻眼，再分不清真偽。
曹操一怒之下，便下了命令：一見有這般形象的人，不管真假格殺勿論。不久,有人見到青巾青衣的半瞎子在前面走，沖上去一刀斬下頭來，到曹操處領賞。曹操一聽大，忙叫呈上頭來，一看，哪是人頭，不過是：一束茅草。再追尋哪具無頭屍身，也不知到哪裡去了。
原來，左慈借著他們亂哄哄摸不著頭腦的時候，早已脫身往南方去了。