豐臣秀吉在統一日本戰國以後，
強迫日本天皇賜名賜官，
野心開始膨脹，
遂萌發了要依次征服朝鮮、明朝、印度等國，
建立一個包括日本、朝鮮、明朝、印度、東南亞在內的亞洲大帝國。
豐臣秀吉在一次會議上對家臣說：“在我生存之年， 誓將唐之領土納入我之版圖”。 這裡的唐就是指明朝， 因為日本受唐朝影響深遠， 所以日本人一直稱中國為唐。
明神宗和豐臣秀吉
但要佔據中國， 必先要征服朝鮮， 於是開始和朝鮮國王談判， 要借路進攻明朝， 被朝鮮國王言辭拒絕， 於是豐臣秀吉於決定立刻發兵攻打朝鮮。
1592年正月， 15萬名日本士兵通過對馬海峽， 達到朝鮮。 豐臣秀吉這次壓上全部老本， 派上手裡最精銳的嫡系部分， 分為九軍， 由九名日本戰國赫赫有名的武將率領。 具體如下：
第一軍：小西行長， 18000人；第二軍：加藤清正22000人；第三軍：黑田長政：12000人；第四軍：島津義弘14500人；第五軍：福島正則25000人；第六軍：小早川隆景：15000人；第七軍：毛利輝元30000人；第八軍：宇喜多秀家11000人；第九軍：羽柴秀勝11000人。
明軍援助朝鮮
以上九位鬼子軍官在日本國內都是如雷掛耳的名將， 可見豐臣秀吉已經賭上了老本。 這幾位日本戰國精英到了朝鮮， 確實表現出了精英的素質，
而對面的李氏朝鮮王朝由於近200年沒有打過什麼仗，
部隊軍事素質極差，
連民兵都不如，
而且朝鮮繼承了明朝重文輕武的傳統，
國內政治鬥爭更甚于明朝，
政府亂的一塌糊塗。
在面對軍事素質極強，
武器裝備遠超自己，
如狼似虎的日本武士便一潰千里，
僅僅20天就丟了漢城，
30天丟了平囊，
朝鮮八道丟了七道，
朝鮮國王被趕到鴨綠江邊上，
連夜派出使者請求大明援助。
李如松遼東鐵騎砍殺日本軍
就在豐臣秀吉得意忘形之際， 已多年不上朝的萬曆皇帝拍板發兵援助朝鮮， 在名將李如松的遼東鐵騎猛攻下， 日軍節節敗退， 在饑寒交迫中犧牲慘重， 半年間日軍死亡超過35000人， 日軍厭戰氣氛開始彌漫， 不甘心的秀吉不得不向明朝和談退軍， 萬里朝鮮第一次戰役以日軍慘敗告終。