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《中國汽車年度行銷報告》發佈 2016年汽車行銷處於變革期

回顧2016年中國汽車行業, 發展與變革相輔相成, 行業的發展和變革使得汽車經銷也呈現全方位的變革趨勢, 而且為了更加迎合年輕消費群體, 汽車行銷方式出現了前所未有的變化。

4月20日, 寰球汽車聯合中國汽車行銷經理人協會共同回顧了2016年中國汽車市場, 並聯合發佈2016年《中國汽車年度行銷報告》。

此份報告中共分為兩個部分分析中國汽車行銷的發展趨勢, 其中長期趨勢為2016年全年中國汽車行銷分析, 短期趨勢為2017年4月中國汽車行銷經理人指數。

眾所周知, 當今世界汽車產業正經歷一場深刻的變革。 一方面, 新技術, 新思維, 新方法對傳統汽車業提出了全新的挑戰;另一方面, 日益加劇的市場競爭, 推動我們思考:百年歷史的汽車行業如何順應時代推陳出新, 跟上時代的節奏和變化。

接下來, 汽車預言家梳理2016年《中國汽車年度行銷報告》, 一同回顧2016年中國汽車行銷的變化,

以及針對4月中國汽車市場的短期分析報告。

長期趨勢:寰球汽車2016-2017年度行銷報告

2016年中國汽車市場處於變革期

回顧2016年中國汽車行業發展, 其實不難發現中國汽車行業中處在前所未有的變革之中, 汽車從出行工具到全新的移動終端轉變, 汽車流通從品牌授權到多樣化方式的轉變。 共用經濟催生新的汽車使用方式和商業模式等等, 在這些變革中幾乎涵蓋了所有汽車的生產、流通、使用, 整個的連結。 這些變化有的正在發生, 有的即將發生。

正因如此, 汽車經銷呈現全方位的變革趨勢, 其中包括消費人群、行銷方式、流通方式、廠商關係、行銷管道, 行銷目標的變革。

消費人群的變革——年輕化與多樣化

在這些變革中, 首當其衝的就是消費人群的變革, 整體變革方向呈現出年輕化趨勢和多樣化趨勢。

根據國家資訊中心的資料顯示, 80、90後成為購車主力, 未來這種趨勢必將加劇, 年輕化意味著個性化, 多樣化, 如何取悅年輕消費者成為了重中之重。

對於年輕消費群體來說, 汽車不僅僅是一個單純的交通工具, 同時也是自我個性的體驗, 他們更加追求車輛個性化, 時尚化, 運動化等元素。

行銷方式的變革——對話、互動、體驗、社交、跨界

在行銷方式變革中, 由於消費群體年輕化和多樣化的趨勢, 對於汽車行銷提出了全新的要求, 對話、互動、體驗、社交、劃界成為了新的關鍵字。

年輕消費者更容易接受平等對話, 情感共鳴的方式, 必須用年輕人聽的動的語言和他們溝通, 互動行銷, 體驗行銷成為主流, 此外社交媒體的應用, 用跨界的方式連結眾多消費者。

流通方式的變革:多樣化和長期性

流通方式的變革更趨多樣化, 這是一個長期的發展趨勢, 眾所周知, 汽車銷售管理辦法為汽車流通方式多樣化提供了可能,

但將是一個長期的變化過程, 長期來看, 將會以品牌授權為主, 但是新的形式還在摸索當中。

2017年7月1日將實施的《汽車銷售管理辦法》為汽車流通方式的多樣化提供了可能, 但這將是一個長期的變化過程。 在中國長期來看, 汽車流通仍將以品牌授權方式為主, 但新形式會在不斷摸索中成熟, 並快速發展。

廠商關係的變革:市場化的合作共贏關係

流通方式的變革也帶來了廠商關係的變革, 未來廠商關係將呈現出市場化的合作共贏關係, 目前激烈的環境下, 不僅是各大汽車品牌的競爭, 各管道之間的競爭, 汽車企業和經銷商之間是合作共贏的關係, 雙方應該更重視契約精神, 以市場化的操作模式而非通過政策行為分配利益額度。

管道下沉的變革:到更“田間地頭”的地方去

針對現如今中國汽車行業,管道下沉已成為汽車企業的共識,未來的四到六線城市,每一個主機廠都會關注,管道下沉勢在必行。但在管道繼續下沉方式和方法很重要。

行銷目標的變革:從單純追求銷量到綜合指標

行銷目標的變革中,最值得注意的是,在未增長的背景下,企業行銷的目標需要實現轉變,單純追求銷售背景的潛藏危機,品牌的重要性凸顯,有品牌才有未來。對於當前的自主品牌更是如此。此外銷售固然重要,但是面臨多變市場環境。健康的企業運營狀況和財務數更為重要。

短期趨勢:2017年4月中國汽車行銷經理人指數

2017年4月汽車市場表現回暖

此次發佈的《中國汽車年度行銷報告》中,對於汽車行業短期發展趨勢也做了相應的總結,並且同時發佈了2017年4月中國汽車行銷經理人指數,4月中國汽車行銷經理人指數為50.30,高於榮枯水平線0.30分,與2月指數相比高出0.78分。

整體來看,車市低速突圍榮枯分水線,市場表現回暖,此外行業對原材料的走勢更為關注,對於基礎建設以及國家政策依賴度下降,凸顯出企業自身的發展態。

在市場產品品類方面,SUV品類依舊成為市場關注的增長點,MPV品類也越來越被市場重視,這些領域的競爭會更加激烈;廠商對自身產品投放和市場的判斷更加謹慎,特別是對自身產品能力的投放較為重視,在微增長的市場表現中,品牌間的競爭、經營模式呈現新變化;隨著市場回暖,消費者對市場的需求也有所上漲。由於消費本身的需求有限,在房市、股市等投資性消費的需求明顯。

宏觀經濟:經濟整體增速放緩,下行壓力不可忽視

宏觀經濟層面指數為48.32分,比榮枯分水線低1.68分。比上月指數(46.45分)高1.87分。這表明,業界對2017年初的宏觀經濟表現的信心有所回升,但還處於榮枯分水線之下。

在原材料價格走勢指數增長4.92分,相較於2月份的水準增長明顯。這表明,原材料價格受到經濟放緩因素影響,業界對原料的價格走勢預估謹慎成為影響產業發展的因素。

基礎設施:總體趨勢放緩,充電樁佈局待完善

基礎設施層面指數為50.62分,比榮枯分水線高0.62分。比2月的52.3分低1.68分。這表明,2017年基礎設施建設的發展整體趨勢放緩。

值得注意的是,充電樁佈局指數本月為42.90分,比2月降低了0.62分。這說明2017年,充電樁建設的增速依舊不能滿足市場的增長供需。

國家政策:業界依賴度下降,補貼退坡等成影響主因

國家政策層面指數為48.37分,低於榮枯分水線1.63分,比2月指數(50.59分)低2.22分。業界對國家政策的依賴度有所降低。

在汽車金融政策細分指數中,4月指數為51.58分,低於上個月8.60分,顯示出汽車金融政策指數開始放緩。此外,本月限行、限購政策比2月高出7.31分。這說明,在各項政策乏力的情況下,汽車金融及限行限購政策也越來越被廠商重視。

汽車市場:車市穩居榮枯線之上,預期有所回升

汽車市場層面指數為53.09分,高於榮枯分水線3.09分,比2月指數(50.72分)高2.37分。這基本延續了業界對車市的判斷:低速增長。

銷量增長細分指數(66.83分)比上月(52.78分)提高了14.05分。這表明,2017年一季度,車市銷量開始回暖。

新車投放細項指數(56.97分)比上月(60.18分)下降了3.21分;新車價格走勢指數(42.08分)比2月份(38.89分)提高了3.19分。

經銷商庫存問題(34.82分)比上個月(35.18)下降了0.36分,大幅低於榮枯分水線。在車市政策及市場的大環境下,雖然庫存問題與同期相比略有好轉。但從獨立調查的結果看,持庫存壓力較大意見的有所降低為32.15%,而上個月持這個意見的有48.15%。

區域核心市場結構(31.25分),比上個月(76.88分)下降了45.63分。這說明,隨著企業產品佈局的調整以及市場策略,二級市場占比增長明顯。據獨立調查顯示,二、三級市場依舊是核心,比上個月(77.77%)增加了4.38個百分點。

獨立調查:政策的調整對壓庫比例緩解明顯

在獨立調查的廠商關係問題上。本月結果顯示,銷售政策、壓庫和行銷支持是關注度最高的三個問題。與上個月相比,本月車市銷售政策備受關注,從今年2月的37.04%,增長為4月的52.14%,增長了15.10個百分點。

車市成長主力還是SUV,本月(71.43%)比2月(85.19%)下降了13.76個百分點。

汽車廠商:微增長環境下,企業更注重技術研發

汽車廠商層面指數為52.38分,比榮枯分水線高2.38分,比2月指數(48.93分)高了3.45分。這說明,廠商態度有了積極地轉變。

4月乘用車銷量細項指數(52.68分),比2月份(53.7分)降低了1.02分。雖然市場增幅處於低速階段,但對銷量來說,還是保持在穩定區間。

新車投放數量細項指數,4月(54.47分)比2月(45.37分)增長了9.10分。2017年4月的新車投放將有所增長。

新車價格細項指數(43.99分),比2月份44.45份降低了0.46分。出現了小幅下降,價格競爭已成細分市場的競爭手段。

消費者:指數低於榮枯線,但增幅凸顯消費信心

消費者層面指數為42.41分,比榮枯分水線低7.59分,比2月指數(37.99分)高4.42分。消費者指數隨政策及市場做出積極回饋,趨勢的拉升顯示出消費者對當前市場的信心有所提升。

居民消費指數CPI的細項指數為42.86分,比2月份(44.44分)低1.58分。這說明2017年一季度消費意願有限。

1月房價細項指數38.39分,比2月份(33.33分)上升了5.06分。房價依舊處於居高不下位置,對消費影響巨大。

股市細項指數為43.75分,比2月份的37.96分上升了5.78分。2017年一季度,隨著市場政策的放開,股市指數在經歷了連續多月的持續低迷後,終於有所拉升。對於股市的趨勢,消費者開始重拾信心。

管道下沉的變革:到更“田間地頭”的地方去

針對現如今中國汽車行業,管道下沉已成為汽車企業的共識,未來的四到六線城市,每一個主機廠都會關注,管道下沉勢在必行。但在管道繼續下沉方式和方法很重要。

行銷目標的變革:從單純追求銷量到綜合指標

行銷目標的變革中,最值得注意的是,在未增長的背景下,企業行銷的目標需要實現轉變,單純追求銷售背景的潛藏危機,品牌的重要性凸顯,有品牌才有未來。對於當前的自主品牌更是如此。此外銷售固然重要,但是面臨多變市場環境。健康的企業運營狀況和財務數更為重要。

短期趨勢:2017年4月中國汽車行銷經理人指數

2017年4月汽車市場表現回暖

此次發佈的《中國汽車年度行銷報告》中,對於汽車行業短期發展趨勢也做了相應的總結,並且同時發佈了2017年4月中國汽車行銷經理人指數,4月中國汽車行銷經理人指數為50.30,高於榮枯水平線0.30分,與2月指數相比高出0.78分。

整體來看,車市低速突圍榮枯分水線,市場表現回暖,此外行業對原材料的走勢更為關注,對於基礎建設以及國家政策依賴度下降,凸顯出企業自身的發展態。

在市場產品品類方面,SUV品類依舊成為市場關注的增長點,MPV品類也越來越被市場重視,這些領域的競爭會更加激烈;廠商對自身產品投放和市場的判斷更加謹慎,特別是對自身產品能力的投放較為重視,在微增長的市場表現中,品牌間的競爭、經營模式呈現新變化;隨著市場回暖,消費者對市場的需求也有所上漲。由於消費本身的需求有限,在房市、股市等投資性消費的需求明顯。

宏觀經濟:經濟整體增速放緩,下行壓力不可忽視

宏觀經濟層面指數為48.32分,比榮枯分水線低1.68分。比上月指數(46.45分)高1.87分。這表明,業界對2017年初的宏觀經濟表現的信心有所回升,但還處於榮枯分水線之下。

在原材料價格走勢指數增長4.92分,相較於2月份的水準增長明顯。這表明,原材料價格受到經濟放緩因素影響,業界對原料的價格走勢預估謹慎成為影響產業發展的因素。

基礎設施:總體趨勢放緩,充電樁佈局待完善

基礎設施層面指數為50.62分,比榮枯分水線高0.62分。比2月的52.3分低1.68分。這表明,2017年基礎設施建設的發展整體趨勢放緩。

值得注意的是,充電樁佈局指數本月為42.90分,比2月降低了0.62分。這說明2017年,充電樁建設的增速依舊不能滿足市場的增長供需。

國家政策:業界依賴度下降,補貼退坡等成影響主因

國家政策層面指數為48.37分,低於榮枯分水線1.63分,比2月指數(50.59分)低2.22分。業界對國家政策的依賴度有所降低。

在汽車金融政策細分指數中,4月指數為51.58分,低於上個月8.60分,顯示出汽車金融政策指數開始放緩。此外,本月限行、限購政策比2月高出7.31分。這說明,在各項政策乏力的情況下,汽車金融及限行限購政策也越來越被廠商重視。

汽車市場:車市穩居榮枯線之上,預期有所回升

汽車市場層面指數為53.09分,高於榮枯分水線3.09分,比2月指數(50.72分)高2.37分。這基本延續了業界對車市的判斷:低速增長。

銷量增長細分指數(66.83分)比上月(52.78分)提高了14.05分。這表明,2017年一季度,車市銷量開始回暖。

新車投放細項指數(56.97分)比上月(60.18分)下降了3.21分;新車價格走勢指數(42.08分)比2月份(38.89分)提高了3.19分。

經銷商庫存問題(34.82分)比上個月(35.18)下降了0.36分,大幅低於榮枯分水線。在車市政策及市場的大環境下,雖然庫存問題與同期相比略有好轉。但從獨立調查的結果看,持庫存壓力較大意見的有所降低為32.15%,而上個月持這個意見的有48.15%。

區域核心市場結構(31.25分),比上個月(76.88分)下降了45.63分。這說明,隨著企業產品佈局的調整以及市場策略,二級市場占比增長明顯。據獨立調查顯示,二、三級市場依舊是核心,比上個月(77.77%)增加了4.38個百分點。

獨立調查:政策的調整對壓庫比例緩解明顯

在獨立調查的廠商關係問題上。本月結果顯示,銷售政策、壓庫和行銷支持是關注度最高的三個問題。與上個月相比,本月車市銷售政策備受關注,從今年2月的37.04%,增長為4月的52.14%,增長了15.10個百分點。

車市成長主力還是SUV,本月(71.43%)比2月(85.19%)下降了13.76個百分點。

汽車廠商:微增長環境下,企業更注重技術研發

汽車廠商層面指數為52.38分,比榮枯分水線高2.38分,比2月指數(48.93分)高了3.45分。這說明,廠商態度有了積極地轉變。

4月乘用車銷量細項指數(52.68分),比2月份(53.7分)降低了1.02分。雖然市場增幅處於低速階段,但對銷量來說,還是保持在穩定區間。

新車投放數量細項指數,4月(54.47分)比2月(45.37分)增長了9.10分。2017年4月的新車投放將有所增長。

新車價格細項指數(43.99分),比2月份44.45份降低了0.46分。出現了小幅下降,價格競爭已成細分市場的競爭手段。

消費者:指數低於榮枯線,但增幅凸顯消費信心

消費者層面指數為42.41分,比榮枯分水線低7.59分,比2月指數(37.99分)高4.42分。消費者指數隨政策及市場做出積極回饋,趨勢的拉升顯示出消費者對當前市場的信心有所提升。

居民消費指數CPI的細項指數為42.86分,比2月份(44.44分)低1.58分。這說明2017年一季度消費意願有限。

1月房價細項指數38.39分,比2月份(33.33分)上升了5.06分。房價依舊處於居高不下位置,對消費影響巨大。

股市細項指數為43.75分,比2月份的37.96分上升了5.78分。2017年一季度,隨著市場政策的放開,股市指數在經歷了連續多月的持續低迷後,終於有所拉升。對於股市的趨勢,消費者開始重拾信心。

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