唐僧師徒4人去西天取經，
在火焰山受到烈火阻攔，
不能前行。
孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻鐵扇公主借滅火的芭蕉扇，
鐵扇公主不肯借予。
孫悟空通過變只小蟲鑽進鐵扇公主腹內大鬧騙得假扇後，
又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇；牛魔王得知後，
又化作豬八戒的模樣從孫悟空手中騙回扇子。
悟空和八戒與公主和牛魔王經過幾個回合的鬥法，
終得寶扇，
扇滅火焰山的烈火，
登上取經的路程。
這個故事耳熟能詳，
但是根據這個故事改編的一部電影，
在抗戰期間上映時鼓舞了人們，
影響了世界，
開創了日本動畫。
就是《鐵扇公主》。
上世紀20年代，
中國誕生了自己的動畫片，
萬氏兄弟創作了具有民族特色的動畫片《大鬧畫室》，
它宣告了中國美術電影的誕生。
萬氏兄弟的真正偉大之作當屬他們在1941年完成的80分鐘動畫長片《鐵扇公主》。
抗戰初期的他們懷著“以動畫為武器”的信念開展抗日宣傳活動，
在“中制”繪製了多部《抗戰標語卡通》和《抗戰歌輯》，
但是到了1940年國民黨消極抗戰政策出臺，
一切抗戰內容的影片都排斥停拍，
無事可做的萬氏兄弟回到“孤島”上海。
20世紀中期， 迪士尼動畫《白雪公主》在上海的熱映對萬氏兄弟觸動很大， 他們決心拍一部高品質的動畫長片揚眉吐氣。 因為風險大， 《鐵扇公主》險些夭折， 但是萬籟鳴拍著胸脯擔保不虧本才使得本片沒有半途而廢。 結果100多人經過一年半的苦幹， 最終完成的這部80分鐘的動畫長片，
充分理解孫悟空在萬籟鳴動畫片中所扮演的角色和代表的意義， 或許能更好地理解萬籟鳴動畫創作的意圖和終極藝術追求。
更難得的是， 孫悟空這個形象在萬籟鳴的創作中獲得了延續和成長。 從鑽入鐵扇公主的肚子小打小鬧一番， 到上至天庭大大攪和一場， 而且萬籟鳴將《西遊記》原著中孫悟空被收復的下場改為孫悟空最終獲得勝利的結局， 也表現出萬籟鳴作為一位藝術家追求自由表達的自覺性。
《鐵扇公主》不但是第一部中國動畫長片，
也是亞洲當時的第一長動畫片。
在世界電影史上，
它則是名列美國的《白雪公主》、《小人國》和《木偶奇遇記》之後的第四部大型動畫藝術片。
值得一提的是，由於影片誕生於抗日戰爭期間，萬氏兄弟也有意借助孫悟空的鬥爭精神鼓舞中國人民的抗日鬥志。影片中原有一句字幕：“人民大眾起來爭取最後勝利”，後在放映時被敵偽的電檢機關強行剪去了。手塚治蟲在看過本片後即指出：“一看就能清楚地知道這是一部體現了反抗精神的作品，粗暴地蹂躪中國的日本軍遭到了中國人民齊心協力的痛擊，這部影片的意圖是一清二楚的。”日本的小松澤也在一篇文章中提到，當時《鐵扇公主》中的“孫悟空號召人民大眾起來反對牛魔王，實際上是諷刺日軍對中國的侵略。”
影片於1941年底在上海上映，獲得空前好評，其後又在香港和東南亞及日本上映，反響熱烈。日本動畫片《鐵臂阿童木》的導演、日本動畫和漫畫的鼻祖手塚治蟲，就是在看了這部動畫後放棄學醫，決定從事動畫創作的。
它則是名列美國的《白雪公主》、《小人國》和《木偶奇遇記》之後的第四部大型動畫藝術片。值得一提的是，由於影片誕生於抗日戰爭期間，萬氏兄弟也有意借助孫悟空的鬥爭精神鼓舞中國人民的抗日鬥志。影片中原有一句字幕：“人民大眾起來爭取最後勝利”，後在放映時被敵偽的電檢機關強行剪去了。手塚治蟲在看過本片後即指出：“一看就能清楚地知道這是一部體現了反抗精神的作品，粗暴地蹂躪中國的日本軍遭到了中國人民齊心協力的痛擊，這部影片的意圖是一清二楚的。”日本的小松澤也在一篇文章中提到，當時《鐵扇公主》中的“孫悟空號召人民大眾起來反對牛魔王，實際上是諷刺日軍對中國的侵略。”
影片於1941年底在上海上映，獲得空前好評，其後又在香港和東南亞及日本上映，反響熱烈。日本動畫片《鐵臂阿童木》的導演、日本動畫和漫畫的鼻祖手塚治蟲，就是在看了這部動畫後放棄學醫，決定從事動畫創作的。